各国争相吸引制造商撤离中国 - 《华尔街日报》

在最近一次墨西哥之行中，一个由商界高管组成的中国小型代表团受到了隆重接待，他们与包括该国外交部长、财政部长、墨西哥驻华大使及多位州长在内的高官进行了系列会晤。

精英阶层对此次访问的关注凸显出，在关税战、疫情和中美关系恶化迫使企业重组全球供应链之际，各国正争相从中国制造业中分一杯羹。高管们正环游全球寻找厂房用地或本地合作伙伴，以减少对中国及其庞大工厂群的依赖——而各国政府正不遗余力地欢迎他们。

对于渴望提供帮助的中低收入国家政府而言，这关系到能否抓住加速经济发展并创造数百万新就业岗位的机遇。包括印度、墨西哥、越南、柬埔寨和菲律宾在内的国家正在补贴、税收减免和其他优惠措施方面展开竞争，试图让企业相信他们的国家是仅次于中国这个经过数十年打磨、运转顺畅的制造业机器的次优选择。

“他们承诺会出面协助的每一位官员都兑现了承诺，“受邀随团访墨西哥的威龙企业联合首席执行官雅各布·罗斯曼表示。

罗斯曼称，当他考察可能投资的工厂时，官员们会发短信跟进进展。一家大型银行负责人还为他公司草拟了墨西哥潜在原材料供应商名单，该公司为美国大型零售商生产烧烤设备、厨具等产品。

“我们必须参与到全球范围内的多元化进程中，”墨西哥驻北京大使馆技术、新产业和金融事务负责人赫克托·多贝克表示，他协助组织了带领罗斯曼先生前往墨西哥的代表团。

疫情期间，由于居家办公导致消费品需求激增，中国巩固了其在全球制造业的主导地位。中国还以德国和日本等竞争对手为代价，提高了汽车和复杂电子产品等高价值制造业产品的份额。

根据联合国的数据，2021年中国占全球制造业的份额为31%，高于2017年的26%。印度占3%，墨西哥占1.5%，越南占0.6%。

一名工人在墨西哥城的一家工厂工作，威龙企业正在这里探索新的合资企业。威龙企业预计将在墨西哥设立工厂，为美国的大型零售商生产炊具。尽管如此，地缘政治的变化意味着中国在全球制造业的主导地位有可能被削弱。企业因华盛顿和北京之间的贸易和国家安全争端而动摇，并因俄罗斯入侵乌克兰和新冠疫情导致的供应链中断而受到打击。许多企业正在寻求建立更多样化的供应链，希望这些供应链在未来的危机中更具韧性。

根据中国国际收支数据显示，2022年中国吸引的外商直接投资同比下降43%，降至1900亿美元。中国在美国进口总额中的占比也在萎缩，反映出全球两大经济体之间的关税战和日益加剧的对立。美国人口普查局数据显示，中国占美国商品进口份额从2017年22%的高点降至2022年的17%。

苹果公司已将部分智能手机生产转移至印度，并考虑在越南生产手表和耳机，耐克公司和阿迪达斯已在该国生产运动鞋。

芭比娃娃制造商美泰公司在2020至2022年间，将其位于墨西哥蒙特雷的工厂扩建为全球最大生产基地。中国电子家电制造商海信集团正在该市开发工业园，为美国市场生产冰箱、洗衣机、空调及厨房电器。

企业高管表示，将全球供应链从中国转移并非易事。潜在竞争对手需克服运输成本高企、设备工艺落后、基础设施不完善等挑战。

威龙企业的雅各布·罗斯曼展示了今年早些时候访问期间与墨西哥外长及合作伙伴的合影。在全球制造业更大份额的竞争中，各国不仅在成本和地理位置上展开较量，更在满足自身发展目标的同时，谁能为企业提供最优厚的优惠条件上角力。

柬埔寨于2021年修订了法律，旨在吸引更多外国投资，新制度明确指出特别欢迎先进技术、机械及零部件、电子等领域的制造业。

根据德信亚洲（Dezan Shira & Associates）2022年发布的东南亚投资环境报告，投资这些行业的企业可享受包括投资者所得税减免、资本支出税收抵扣，以及进口设备关税和其他应缴税款豁免等优惠。该公司为亚洲各地企业提供法律、会计等服务。

与此同时，越南为愿意投资该国贫困地区的企业提供免税期。报告显示，该国还对软件和自动化等高科技行业，以及2.5亿美元以上的大型制造业投资实行优惠企业所得税税率。

印度则专注于通过低企业税率和政府补贴来吸引海外企业。2021年，印度宣布提供近10亿美元激励措施，说服企业在该国生产更多电脑和平板电脑，试图复制其在培育智能手机生产方面的成功，该产业已从三星电子和富士康科技集团等公司吸引了数百亿美元投资。

新德里也正将目光投向半导体制造业。在印度总理纳伦德拉·莫迪的家乡古吉拉特邦，一片沼泽地已被指定为富士康与专注于印度的商品巨头韦丹塔集团合作建设的200亿美元半导体制造厂的潜在选址。

伟隆企业联合首席执行官雅各布·罗斯曼在墨西哥城的一家工厂。墨西哥的主要优势在于其靠近美国消费者，并且作为2020年生效的《美墨加协定》（USMCA）成员，该协定取代了《北美自由贸易协定》（Nafta）。

该国可追溯至20世纪60年代的"马奎拉多拉计划”（Immex）允许外资企业在墨西哥设立生产基地并免税进口原材料和零部件，前提是成品从墨西哥出口。

另一项名为"产业促进计划”（Prosec）的项目旨在发展电子、汽车和机械等特定行业。它允许制造商享受进口关税减免，无论成品是出口还是在墨西哥销售。

在中国大陆拥有六家工厂、柬埔寨一家工厂，并在越南和印度设有合资企业的伟隆企业罗斯曼先生称，在1月的考察后，他将在墨西哥建立新的合资工厂，为美国大型零售商生产炊具。他表示谈判已进入最后阶段，预计将投资200万至500万美元为工厂配备新设备。

他表示，自己曾向一些美国大客户提出将部分生产转移到墨西哥的想法，“每个人都对此感兴趣”，他说。

今年4月，威隆与中国广州的普盈集团——这家私募股权公司也参与了墨西哥考察——将在中国为渴望了解如何在墨西哥设厂的制造商举办研讨会。本月在中国南方城市佛山举办的同类活动吸引了200名与会者。

“中国制造的未来未必意味着所有商品都将在国内生产，“投资了数十家以中国为主、生产从家具到电子设备等产品的普盈集团总裁黄国辉表示。

他说墨西哥官员和工厂主对发展本国制造业的专注程度令他印象深刻。

“显然他们知道这是一个历史性机遇，“黄先生说，“这让我想起20年前的中国。”

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本文发表于2023年3月24日印刷版，标题为《多国竞相吸引中国企业外迁》。