金融服务综述：市场话题 - 《华尔街日报》

图片来源：CARLO ALLEGRI/路透社最新金融市场动态聚焦金融服务领域。道琼斯通讯社独家报道，发布时间为美国东部时间4:20、12:20和16:50。

美国东部时间14:19——据《华尔街日报》援引知情人士消息，私募股权公司阿波罗全球管理公司正再次尝试收购航空航天部件制造商Arconic。阿波罗曾于2019年试图以约100亿美元收购Arconic，但历经数月的竞标流程后交易流产。2020年Arconic分拆为两家独立上市公司，因此阿波罗收购的将是其先前目标的精简版。Arconic股价上涨20%。([email protected]; @knhardison)

美国东部时间12:53——加拿大帝国商业银行分析师Paul Holden在报告中指出，Intact Financial的大额年金交易更侧重于资产负债表去风险化。该交易将65亿英镑养老金负债转移至Pension Insurance Corp.，虽降低了资产负债表风险与账面价值波动性，但从会计角度会减少账面价值。另一方面，交易不影响公司运营，同时赋予其英国子公司更大业务灵活性。Holden认为利弊相抵，将"英国养老金大额年金交易视为净中性"。股价下跌1%至195.27加元。([email protected])

1059 美国东部时间——Shore Capital分析师Martin O’Sullivan在研究报告中指出，随着产品需求持续增长，BrandShield在2023年应能继续保持强劲的客户和年度经常性收入增长。这家伦敦上市的网络安全公司2022年年度经常性收入增长61%，客户群扩大41%。O’Sullivan表示：“取得的进展反映了公司正在执行其高增长战略，在实现强劲ARR增长的同时显著扩大运营规模。“分析师称，因此BrandShield有望实现每年约300万美元的ARR增长，为2024年第一季度实现正运营现金流铺平道路。Shore Capital担任BrandShield的经纪商，因此不对其股票提供建议。股价上涨14%至5.80便士。([email protected])

1045 美国东部时间——高盛首席执行官David Solomon在投资者日上的发言暗示可能出售GreenSky或信用卡合作业务。Solomon表示，银行正在考虑对其消费者平台业务（包括专业贷款机构及与苹果和通用汽车的信用卡合作）“评估战略替代方案”。瑞银昨日报告称，平台解决方案部门占公司总运营费用近6%，但仅贡献3%收入。分析师表示：“值得注意的是，我们估计2022年平台解决方案对高盛每股收益造成约13%（或4.64美元）的拖累（2021年估计为4%），因为在投行业务收入疲软的环境下，费用增加和损失拨备放大了影响。“高盛表示目标是在2025年前实现平台解决方案部门的税前收支平衡。([email protected])

0951 东部时间 - 高盛集团首席执行官大卫·所罗门在银行投资者日上表示，公司正对其消费平台业务"评估战略替代方案”，该业务包括专业贷款机构GreenSky以及与苹果和通用汽车的信用卡合作。所罗门未立即提供更多细节，但其措辞可能暗示将出售GreenSky或信用卡合作业务。摩根士丹利数据显示，该业务2020年税前亏损8亿美元，2021年10亿美元，2022年20亿美元。美国银行分析师在周一发布的投资者日预览报告中指出：“管理层要么需要有力证明这些业务能创造重大股东价值，要么需向投资者保证这些项目不会消耗过多资源。“美银称虽不预期会完全退出，但不排除"未来某个时点出售GreenSky或进行IPO的可能性”。([email protected])

0936 东部时间 - 花旗分析师西蒙·内利斯在报告中表示，奥地利第一储蓄银行集团第四季度净利润超预期8%，得益于强劲的交易收入和低于预期的拨备。该奥地利银行的交易及其他收入达1.12亿欧元，较预期高26%，同时运营支出低于预期1%。内利斯补充称，由于拨备费用较预期低21%，四季度风险成本为28个基点。但该行因罗马尼亚建房互助业务法律风险产生4700万欧元一次性支出，抵消了部分积极因素。花旗给予该股买入评级，目标价35欧元。股价上涨5.6%至37.30欧元。([email protected])

0843 美国东部时间——写字楼市场正经历一场崩盘，知名业主纷纷债务违约或与贷款机构展开重组谈判。最新迹象显示，哥伦比亚地产信托公司对其七栋建筑担保的超过17亿美元债务发生违约。太平洋投资管理公司旗下的哥伦比亚信托因借款成本上升及大城市返工率停滞而受创，这些问题正重创众多写字楼业主。高利率以及远程和混合工作策略加剧的空置率激增，不仅威胁着经济产生冲击波，还颠覆了商业地产界的主要投资支柱之一。但知情人士透露，哥伦比亚还面临特殊情况，例如推特停止支付纽约和旧金山办公室的租金。([email protected])

0713 美国东部时间——Keefe, Bruyette & Woods表示，蒙特利尔银行一季度业绩乍看符合预期且超出共识预测，部分得益于异常强劲的交易收入，其在加拿大和美国的个人及商业贷款业务持续走强。该机构补充称，关键是在纳入近期完成的西部银行收购案后，备考普通股一级资本比率达11.5%。不过KBW认为，鉴于该行每股收益与市场预期的对比情况，今日股价上行空间有限，目标价定为153加元。([email protected]; @RobbMStewart)

0644 美国东部时间——瑞银分析师在报告中指出，奥地利第一储蓄银行的投资者可能看到该行2023年净利息收入预期存在上行空间。该奥地利银行指引显示今年净利息收入将增长约10%，这意味着其将比2022年第四季度年化基础净利息收入低3%左右。因此分析师预计存在上修空间，并预期年内将发布修正后的指引。瑞银给予该股买入评级，目标价42.80欧元。该股当前上涨3.7%至36.62欧元。([email protected])

0614 东部时间——安本集团股价成为富时100指数中涨幅最大的股票之一，上涨2%，此前这家基金管理公司公布了优于预期的年度业绩。花旗集团表示，该公司下半年的调整后税前利润比市场预期高出19%。尽管前景展望中细节有限，但安本预计2023年将在非核心资产处置前实现净成本节约，并且虽然没有设定回购计划，但安本表示打算在2023年返还与2022年支付的6亿英镑资本类似的金额。花旗分析师在一份报告中表示：“尽管资金流动未达预期和投资表现较弱令人失望，但我们预计投资者会对2023年更好的盈利能力和成本[表现]感到满意。”（[email protected]）

0552 东部时间——Panmure Gordon表示，圣詹姆斯广场的全年业绩超出预期。这家投资管理公司的业绩高于预期，并适度增加了股息。Panmure分析师Rae Maile在一份报告中表示：“随着更多资金从培育期进入盈利期，业务发展存在内在的顺风，而且成本控制现在是业务的核心，这将推动利润增长。”他重申了该经纪公司的买入建议和1950便士的目标价。该股成为富时100指数中涨幅最大的股票，上涨3%，报1278便士。（[email protected]）

0526 东部时间——意大利联合信贷银行分析师在一份报告中表示，高利率环境在2023年提振了欧洲银行的利息收入并支持了银行利差的紧缩，但对增长的担忧可能会打破这一趋势。然而，欧洲央行进一步加息以遏制高通胀可能会导致银行利差扩大，“由于对经济增长前景、贷款增长放缓和企业和抵押贷款再融资风险上升的担忧，”分析师表示。“因此，我们认为，如果欧元区通胀数据在周四出现负面意外，这将给银行利差带来压力，而如果数据符合预期，这应该是利差中性的。”（[email protected]）