ESG综述：市场动态 - 《华尔街日报》

照片：迈克·布莱克/路透社东部时间10:10 – 全球脱碳行动与南非电力危机正迫使矿业公司投资可再生能源发电。“只要（国有电力公司）Eskom仍依赖煤炭，我们就无法实现（脱碳）目标，“全球最大铂金生产商之一英美铂业首席执行官纳塔莎·维尔容表示。南非90%的电力依赖煤炭。“我们正积极致力于实现离网供电，“维尔容说。（[email protected]）

东部时间08:47 – 英国石油公司第四季度财报获得投资者高度评价，这并非因其基本符合预期至略超预期的业绩，而是因其重新将石油和天然气作为盈利核心、同时投资绿色能源的战略转向。“更新后的传统能源领域中长期投资前景…在我们看来代表着积极的战略转变，“Tudor Pickering在研究报告中指出，并补充道英国石油仍将"增量资本配置于生物燃料、便利/电动车充电等高回报能源转型主题，导致2023年资本支出预期上调，2024-2030年资本展望亦获提升。“该股盘前上涨4.2%。（[email protected]）

0723 东部时间——AJ Bell表示，尽管投资者受益，但在能源账单飙升之际，BP及其竞争对手可能难以避免因利润增长而遭受公众批评。AJ Bell指出，BP创纪录的年度利润和更高的股息助推了周二富时100指数的上涨，使那些投资英国股票的养老金储蓄者获益。然而，Bell称，像BP这样的公司赚得越多，要求征收暴利税的呼声就会越强烈。“BP的成功使其成为众矢之的，因为在其盈利增长的同时，其他人却在承受痛苦——即不得不忍受更高能源账单的公众和企业，“Bell的投资总监Russ Mould写道。“因此，BP不能坐享其成，指望因其运营和财务表现获得赞扬。"([email protected])

0709 东部时间——高盛分析师在一份研究报告中写道，2024年至2026年，欧洲可再生能源行业可能面临日益向好的环境。高盛表示，该行业有望受益于美国和欧盟的政策利好，这些政策可能会转化为更快的审批和更大的投资，而由于融资成本上升而退出市场的小型开发商将引发行业整合并带来更好的回报。高盛估计，未来十年，美国和欧盟可能为清洁能源动员近6万亿欧元的资金。这将支持包括法兰克福上市的RWE、西班牙的Iberdrola和Solaria、葡萄牙的EDP和EDPR以及意大利的Enel在内的主要受益者至少十年的10%-20%的EBITDA复合年增长率。([email protected])

0523 东部时间——美国银行大宗商品策略师迈克尔·维德默表示，风力涡轮机金属成本上升导致去年欧洲风电安装进度放缓。维德默在报告中指出：“各国未能实现其雄心勃勃的风电场建设计划，部分原因是钢铁和铜等关键原材料价格波动且呈上涨趋势。“他援引欧洲风能协会数据称，去年1月至11月期间仅安装了12吉瓦风电容量，而欧盟若要达成气候目标，每年需新增30吉瓦装机。他补充道，随着可再生能源技术中原材料成本占比达15-20%，“能源转型项目的经济性需在早期阶段就予以重视”。([email protected])

0312 东部时间——Solarvest控股公司在马来西亚政府持续推进2050年净零排放目标的背景下，有望从太阳能需求增长中获益。RHB投资银行分析师李明宏在报告中指出，非可再生能源电价上调及材料价格下降带来的太阳能成本优势将助推光伏普及。李明宏预测Solarvest的"大型太阳能4号"项目完工后（计划今年完成）每年可贡献800-900万林吉特税后利润，并将该公司2024-2025财年净利润预期分别上调8%和6%。RHB将Solarvest评级从中性上调至买入，目标价从0.77林吉特提升至1.34林吉特。该股当前下跌2.8%报1.06林吉特。([email protected])

美国东部时间16:30 - 诺福克南方铁路今日下跌2.2%，在俄亥俄州危险品列车脱轨事故后表现逊于其他货运铁路公司。摩根大通分析师指出，若事故未对社区及运营网络造成重大影响，铁路股通常在脱轨事件后不会长期表现疲软。诺福克南方已通知货主，芝加哥至东北部等部分货运通道将至少延误24小时，且恢复时间尚未确定。分析师表示：“此次事故或将验证管理层对网络韧性的新战略重点。"（[email protected]；@estherfung）

美国东部时间14:33 - XP投资公司分析师Leonardo Alencar与Pedro Fonseca在研究报告中指出，Raizen公司燃料分销业务面临激烈竞争，加之第三财季甘蔗减产，给这家糖业与乙醇生产商的利润率带来压力。燃料供应增加普遍挤压分销商利润空间，而去年最后三个月食糖销量亦出现下降。XP表示这些因素将使Raizen难以实现2023财年130-140亿雷亚尔的调整后息税折旧摊销前利润年度目标。（[email protected]）

美国东部时间10:21 - 分析师认为，日产与雷诺联盟重组将使双方能寻求新型合作伙伴。高通宣布将入股雷诺新成立的电动汽车业务，同时雷诺正与谷歌合作开发软件定义汽车。分析师预计日产将在美国寻求更多电动汽车及电池相关合作。尽管日产曾凭借Leaf车型开创大众市场先河，但近期已落后于特斯拉和福特。双方宣布将探索在印度合作开发多款新车型，包括共享SUV车型，并考虑由雷诺开发、在阿根廷与日产共享的全新半吨级皮卡。（[email protected]）