《华尔街日报》：墨西哥工业枢纽因贸易向近岸外包转移而扩张

企业高管们将劳动力因素列为他们在墨西哥开设或扩建制造基地的决策考量之一。图片来源：Mariceu Erthal/Bloomberg News墨西哥城——随着全球贸易格局的深刻变革，来自世界各地的企业正将生产和设备迁往墨西哥，以寻求更靠近美国的制造中心。

部分企业正从亚洲迁出，另一些则投入数百万美元提高产能，这些产品可免关税出口至美国。

经济学家和高管们表示，供应链中断、中国因疫情长期封控、海运费用飙升以及俄乌战争引发的地缘政治不确定性，正加速近岸外包趋势。

高管称，在蒂华纳——全球最大的电视和电子产品出口制造中心之一，工业园区已接近满负荷运转。而在与美国得州埃尔帕索隔界相望的华雷斯城，招聘机构正在为入驻或扩产的企业举办招聘会。

高管们指出，墨西哥以制造业为基础的经济体系、包括《美墨加协定》在内的自由贸易协定以及与美国的毗邻优势，是其吸引投资者的关键因素。美国劳动力短缺也产生了影响。

“我们在美国工厂难以招聘足够人手来支持业务增长，这是重大挑战。这成为我们在墨西哥设厂的主要动因，“总部位于明尼苏达州的ATEK公司旗下塑料成型部门Ollin Plastics总裁萨姆·罗森表示。

奥林塑料公司投资约1000万美元在工业重镇蒙特雷建厂，去年开始为美国市场生产冷却器。该公司计划在当地扩大生产其他塑料制品。

美泰公司耗资4700万美元扩建的墨西哥蒙特雷工厂现已成为其全球最大生产基地。图片来源：DANIEL BECERRIL/REUTERS芭比娃娃和Mega Bloks的制造商美泰公司在2020至2022年间投资4700万美元，将蒙特雷工厂扩建为全球最大制造基地。

美泰首席供应链官罗伯托·伊萨亚斯表示，作为提升产量和生产力的全球供应链重组计划，该玩具制造商将工厂员工人数扩充逾一倍至3500人，从而能直通全球最大玩具市场美国。公司从墨西哥向近30个国家出口玩具。

拜登政府正推动区域化生产，以此作为巩固供应链和振兴美国制造业计划的一部分。在1月墨西哥城举行的北美领导人峰会上，美国、加拿大和墨西哥同意加强区域供应链，促进半导体和电动汽车电池等产业投资。

墨西哥的外国直接投资在2020年疫情期间降至282亿美元后，2021年回升至314亿美元，2022年前九个月达到321亿美元，创2013年以来同期最高纪录。其中约116亿美元投向制造业，与2021年水平相当。

拜登总统、墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔和加拿大总理特鲁多在近期北美领导人峰会上的合影。图片来源：Alejandro Cegarra/彭博新闻墨西哥政府表示，目前已有400多家企业表示有意将生产从亚洲转移至墨西哥。

墨西哥经济部长布恩罗斯特罗近期在演讲中称：“跨国企业从亚洲迁往墨西哥以强化区域市场，是墨方的首要任务，也是墨西哥、美国和加拿大共同关注的议题。”

尽管洛佩斯·奥夫拉多尔总统通过收回墨西哥发电控制权的举措令部分外国投资者感到不安，但企业迁移热情依然高涨。这些政策影响了大工业电力用户，已引发与美国贸易争端，导致大型电力项目停滞，并搁置了数十亿美元潜在投资。

去年美国就与墨西哥挑起贸易争端，称洛佩斯·奥夫拉多尔牺牲美国企业利益、偏袒墨西哥国有电力和石油公司的政策使数百亿美元投资面临风险。墨西哥当局正与美政府进行谈判，试图避免诉诸《美墨加协定》争端解决机制。

“有充分理由认为，如果近岸外包在洛佩斯·奥夫拉多尔政府执政期间没有面临当前的阻力，其势头将会更加强劲，”美国智库战略与国际研究中心美洲项目主任瑞安·伯格表示。

美国正在挑战墨西哥偏向国有电力公司联邦电力委员会（CFE）的政策。图片来源：杰弗里·吉勒马德/彭博新闻外国能源公司因电力及碳氢化合物法律修订与墨西哥政府陷入法律纠纷，新法规赋予国有联邦电力委员会和墨西哥石油公司优先权。

彼得森国际经济研究所高级研究员杰弗里·肖特指出，墨西哥还存在政府腐败、法治缺失和公共安全等问题，这些问题阻碍了将投资转向该国的决策。

“墨西哥在吸引新投资方面的主要障碍是自身造成的，”肖特表示。

总部位于芝加哥的Nepanoa公司总经理阿尔贝托·比利亚雷亚尔表示，随着工业用地需求上升，电力基础设施不足正制约制造商向墨西哥迁移的速度。该公司为在墨西哥设立或扩张业务的美国企业提供项目管理和咨询服务。

“墨西哥在公共事业方面存在障碍，”他说。

尽管如此，在美墨边境地区，工业用地的需求仍超过供应。

总部位于圣地亚哥的Co-Production International公司首席执行官罗曼·卡索表示，在下加利福尼亚州，工业园区仅有约2%的空间可用。该公司为墨西哥出口制造商提供工业空间、物流和行政服务。

“所有在建项目都已被预订一空，“卡索先生说。

总部位于墨西哥奇瓦瓦州的房地产信托基金Fibra Nova在提交给墨西哥证券交易所的公开文件中表示，计划为德国采埃孚集团旗下汽车与工业技术系统供应商ZF Electronic Systems在华雷斯城建造一座239,400平方英尺的工厂。Fibra Nova主要从事商业地产开发和租赁业务。

“市场上最热门的区域是边境城市，“Fibra Nova首席执行官吉列尔莫·梅德拉诺表示。采埃孚集团未回应置评请求。

去年夏季墨西哥蒙特雷市一处正在建设中的工业园区。图片来源：玛丽安·卡拉斯基罗/彭博新闻总部位于魁北克省瓦尔考特的BRP公司近期宣布，将投资约1.65亿美元在奇瓦瓦市增建一座游艇制造厂。这家生产游艇、雪地摩托和全地形车的制造商表示，这将是其在墨西哥的第四家工厂，预计2025年投产。

全球顶级平板电视制造商之一、中国家电企业海信集团于2015年收购了下加利福尼亚州罗萨里托市一家电视制造厂。随后引入供应商并增加工艺流程，不仅提升了产量，更使墨西哥工厂突破了单纯组装业务的局限。

海信集团表示，目前正在蒙特雷开发工业园区，投资2.6亿美元生产面向美国市场的冰箱、洗衣机、空调和厨房电器。

德勤墨西哥城办事处专门从事外贸业务的合伙人塞西莉亚·蒙塔尼奥表示，她的团队最近几个月已为30多个将生产转移至墨西哥的项目提供了咨询服务。“部分企业希望更贴近目标市场，建立区位更优的仓库或分销中心。“她说道。

“这对墨西哥来说是千载难逢的重大机遇，“美国银行墨西哥和加拿大首席经济学家卡洛斯·卡皮斯特兰表示，“转型已开始启动，但尚不确定会实现全垒打还是仅仅安打。”

更正声明阿尔贝托·比利亚雷亚尔是总部位于芝加哥的Nepanoa公司董事总经理。本文早期版本误将其姓氏写作Villanueva。（更正于2月1日）

联系记者安东尼·哈拉普请致信[email protected]，胡安·蒙特斯请致信[email protected]

本文发表于2023年2月2日印刷版，标题为《墨西哥工业枢纽加速崛起》。