黑石集团收益下滑 公司未达资产目标——《华尔街日报》

黑石集团第四季度净利润为5.579亿美元，低于上年同期的14亿美元。图片来源：JEENAH MOON/REUTERS黑石集团(Blackstone Inc.)第四季度净利润下降，由于面向个人投资者的部分策略募资疲软，这家投资巨头的资产管理规模未能达到其此前预期的2022年实现1万亿美元的目标。

这家纽约投资公司公布，第四季度净利润为5.579亿美元，合每股75美分，上年同期利润为14亿美元，合每股1.92美元。

黑石集团房地产投资价值下降是导致利润下降的原因之一。该公司两大主要策略的估值较前一季度分别下降了2%和1.5%。

黑石集团的资产管理规模增至9,747亿美元，前一季度为9,509亿美元，上年同期为8,809亿美元。该公司当季筹资431亿美元，全年筹资2,260亿美元。这不足以推动黑石集团实现其2018年设定的到2026年资产管理规模达到1万亿美元的目标，该公司后来表示预计将在2022年实现这一目标。

黑石集团首席执行官苏世民(Stephen Schwarzman)周四在与分析师的电话会议上表示，去年"代表了自全球金融危机以来最具挑战性的市场环境"。

可分配收益（即可以返还给股东的现金）为13亿美元，合每股1.07美元，上年同期为23亿美元，合每股1.71美元，原因是该公司出售的资产减少。

这超过了FactSet分析师预测的每股95美分。黑石集团股价上涨5.6%至93.81美元。

面向个人投资者的非上市房地产投资信托基金Breit近期成为黑石股东关注的焦点。该产品2022年回报率达8.4%，但在第四季度遭遇投资者赎回请求激增，导致黑石限制赎回并引发股价大幅下跌，目前股价已回升至先前水平。

随着养老基金、主权财富基金等机构投资者的投资组合中私募资产趋于饱和，Breit与黑石旗下非上市商业发展公司Bcred成为近几个季度资产规模及管理费增长的主要驱动力。

1月3日，Breit与加州大学系统捐赠基金管理机构UC Investments达成协议，后者将向Breit注资40亿美元并持有六年。黑石将自持的10亿Breit份额注入该合作，实质为UC投资回报提供保障直至资金耗尽。

周三，UC Investments宣布在同等条款下追加5亿美元投资Breit。

“我们拥有超过140亿美元流动性，这不仅有助于满足投资者赎回需求，也为潜在投资提供了充足弹药。“黑石总裁乔纳森·格雷向《华尔街日报》表示。

黑石集团报告称，2022年其房地产投资信托基金(Breit)投资组合的可比现金流增长了13%，格雷先生表示最近几周与财务顾问的沟通氛围已有所改善。

在周四的分析师电话会议上，格雷先生表示重建该基金的募资势头需要时间。

“目前我不会设定具体时间表，但加州大学董事会的投资对心理信心的提振确实至关重要，“他表示。

该公司称其企业私募股权投资组合价值本季度增长3.8%，而标普500指数同期涨幅超过7%。

黑石近全数为浮动利率贷款的私募信贷组合随着利率上升在本季度增值2.4%。其对冲基金投资上涨2.1%。

本月早些时候，黑石宣布完成250亿美元二级市场专项基金的募集，这类交易涉及从现有投资者处收购其他私募基金的权益。

永久性资本管理资产规模增长18%至3710亿美元。

黑石于去年10月同意收购艾默生电气公司气候科技业务的多数股权，该交易对该部门估值达140亿美元。

请联系记者Miriam Gottfried：[email protected]

本文发表于2023年1月27日印刷版，标题为《黑石收入骤降，未达资产管理目标》。