银行利润骤降 股市应声下跌——《华尔街日报》
Anna Hirtenstein and Hardika Singh
美国股市指数周二震荡,此前两家最大投行的盈利大幅下滑,且中国数据显示经济增长出现近乎历史性的放缓。
道琼斯工业平均指数下跌391.76点,跌幅1.1%,至33910.85点,受高盛集团和财产意外险公司Travelers股价下跌拖累。
涵盖广泛的标普500指数下跌8.12点,跌幅0.2%,至3990.97点。以科技股为主的纳斯达克综合指数微涨15.96点,涨幅0.1%,至11095.11点,连续七个交易日上涨,为2021年11月以来最佳表现。
美国股市和债市周一因马丁·路德·金纪念日休市。
今年股市开局强劲,投资者预期通胀缓解可能推动央行政策转向。美联储在2022年激进加息以抑制通胀,导致股市和债市双双动荡。
标普500指数今年迄今上涨约4%,投资者正在寻找涨势能否持续的迹象。
“我相当乐观地认为我们可以继续攀越忧虑之墙,因为每个人都如此悲观,“Villere & Co.的投资组合经理桑迪·维莱尔表示。维莱尔建议投资者转向成长股而非防御型公司,因他预计美联储将很快停止加息。他表示正在买入小盘成长型公司的股票。
在盈利相关消息中,高盛和摩根士丹利均报告第四季度利润大幅下滑,原因是交易活动显著放缓。
在未能达到华尔街盈利预期后,高盛股价当日下跌24.08美元(跌幅6.4%)至349.92美元,成为道指的最大拖累。相比之下,摩根士丹利股价上涨5.42美元(涨幅5.9%)至97.08美元,因其收入与利润超出预期。
包括摩根大通在内的其他大型银行也陆续于周五公布财报。这些银行合计计提了数十亿美元的贷款损失准备金以应对潜在衰退。
但部分投资者认为经济不会立即陷入深度衰退。瑞信研究分析师乔纳森·戈卢布表示:“经济衰退的可能性低于市场预期”,他指出通胀正在缓解、盈利超预期、工资持续增长且消费者支出保持强劲。
戈卢布根据截至周五的分析指出,虽然财报季刚刚开始,但已公布财报的公司中超70%业绩优于预期。
戈卢布建议投资者增持区域性中小银行股而非大型银行股,因为后者更依赖今年可能萎缩的交易撮合和投行业务。
在其他变动股中,旅行者保险公司股价下跌8.92美元,跌幅4.6%,至185美元。此前该公司公布的冬季风暴损失预估远超预期,引发投资者对其他财产保险公司业绩的担忧。
Silvergate Capital股价微涨13美分,涨幅1%,报13.33美元,早盘近30%的涨幅有所收窄。这家加密货币银行披露其当季资产价值缩水近三分之二。
Roblox股价飙升3.91美元,涨幅12%,至37.12美元。这家运营类元宇宙虚拟空间(用户可在其中游戏和交易)的公司公布的12月数据显示日活跃用户数增长重新加速。
美国主要股指在2023年开局上涨,截至周五收盘标普500指数年内涨幅超4%。图片来源:Michael M. Santiago/Getty Images基准10年期美国国债收益率报3.534%,上周五为3.510%,近期债券价格涨势暂歇。债券价格下跌时收益率上升。
在高风险资产中,比特币价格自加密货币交易所FTX崩盘以来首次企稳在2万美元关口上方,但较2021年末的历史高点仍下跌约70%。
中国主要股指走低。北京方面公布去年经济增速放缓至3%,为数十年来最低水平之一。人口萎缩问题持续引发投资者担忧。这一转变成为中国历史分水岭,对其经济及"世界工厂"地位将产生深远影响。
近几周,中国在三年封锁后的重新开放对全球市场起到了提振作用,这些市场的表现优于美国股市。宏利投资管理的全球宏观策略师埃里克·西奥雷特表示,自去年年底以来,他的公司已增加了对新兴市场的配置。
香港恒生指数下跌0.8%,上证综合指数微跌0.1%。
在日本,日经225指数上涨1.2%,日本央行开始了为期两天的货币政策会议。由于上个月日本央行出人意料地调整了收益率曲线控制政策,此次会议备受投资者关注。周二,该国10年期政府债券收益率再次升至日本央行0.5%的上限之上。
泛欧斯托克600指数上涨0.4%。
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本文发表于2023年1月18日的印刷版,标题为《道指下跌,高盛施压》。