富达投资收购Shoobx以拓展私营企业股权计划业务——《华尔街日报》

富达为近700家公司管理股票计划，其中大多数为上市公司。图片来源：BRIAN SNYDER/REUTERS富达投资(Fidelity Investments)完成了七年多来的首次收购，收购了一家为科技初创企业和其他私营公司提供服务的股票计划软件公司。

富达周二表示，收购了非上市公司Shoobx Inc.，该公司管理初创企业的员工股权计划，并跟踪其投资者从早期阶段到首次公开募股(IPO)的持股情况。交易条款未予披露。

富达为近700家公司管理股票计划，其中大多数为上市公司，并在2021年与Shoobx建立了合作伙伴关系，为私营公司提供联合服务。

富达职场投资业务负责人Kevin Barry表示：“这次收购是顺理成章的下一步，我们认为这将是扩展我们与私营公司合作能力和覆盖范围的关键部分。”

富达是企业退休账户的最大管理者之一，该公司正寻求将其业务扩展到硅谷和其他快速增长行业的一代公司，这些公司在近年来保持私有状态的时间更长，价值也大幅增长。

大型金融公司将股票计划管理视为与这些公司及其员工建立关系的早期切入点，随着这些公司及其员工的需求变得更加复杂，他们可能会转向这些银行和资产管理公司寻求更有利可图的服务。

在收购Shoobx的交易中，富达集团与其他华尔街巨擘一样，正寻求通过小型初创企业来拓展其股权激励业务。

摩根士丹利于2019年收购了Solium Capital Inc.，该平台专营非上市公司业务。随后又收购了亿创理财公司，该公司为数百家企业管理股权激励计划。2021年，该投行与律所WSGR达成协议，接管其为数千家科技公司管理的股权计划。

2019年，高盛集团参与了初创企业Carta的3亿美元融资轮，该公司为早期企业提供股权登记服务。

作为私营企业的富达鲜少进行收购。这家由约翰逊家族控股、创始人孙女艾比盖尔·约翰逊掌舵的波士顿公司，一贯倾向于内部孵化新业务。其上一次收购财富管理软件开发商eMoney Advisor还要追溯到2015年。

此次交易正值科技公司面临成长股惨烈抛售之际。市场低迷已导致后期初创企业调整IPO计划，更多公司估值遭腰斩。“我们正以长远视角看待市场走向和客户需求，“巴里先生表示。

成立于2013年的Shoobx拥有约40名员工，曾获得Scout Ventures和Atlas Ventures投资。公司首席执行官兼联合创始人杰森·富尔塔多表示，整个团队将加入富达。

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刊登于2023年1月11日印刷版，标题为《富达七年来首次收购》。