《华尔街日报》：城堡投资集团对冲基金与证券业务收入创历史新高

《福布斯》估计肯尼斯·格里芬的财富约为310亿美元。图片来源：Mike Blake/REUTERS城堡投资的连胜势头在2022年得以延续，知情人士称，肯尼斯·格里芬的对冲基金和电子交易业务均创下收入纪录，尽管市场表现低迷。

这些知情人士称，截至1月1日管理着545亿美元资产的对冲基金业务城堡投资(Citadel)实现了约280亿美元的收入。这远远超过了前一年162亿美元的纪录。独立的城堡证券(Citadel Securities)是全球最大的电子交易公司之一，收入为75亿美元，高于2021年70亿美元的纪录。

在经历了2008年的濒死体验后，城堡投资近年来超越了许多竞争对手，其每只对冲基金在2022年扣除费用后都实现了两位数的收益。在严格的风险控制下运营，城堡投资对市场的方向性风险敞口很小，该公司的1,000多名交易员在全球市场的各个资产类别中进行押注。该公司没有向客户提供有关重大交易的详细信息，不过在去年早些时候曾告诉客户，该公司从成功的商品押注中获益。

城堡证券是一家全球做市商，每天处理美国股市逾20%的股票交易。该业务还交易期货、期权、国债和外汇，交易量和波动性的增加使其受益，即便在市场下跌时也能繁荣发展。其中一位知情人士称，2022年，该公司增加了新的机构客户，并改进了技术和分析能力。

疫情期间个人投资者活动的激增使Citadel Securities的所谓零售批发部门受益，该部门为嘉信理财公司和Robinhood Markets Inc.等经纪商执行订单。尽管2022年整体零售股票交易量较2021年有所下降，但Citadel Securities去年的收入仍有所增长，这突显了Citadel Securities其他业务的实力。

收入的激增将增加54岁的格里芬先生已经相当可观的财富，他除了在房地产和艺术市场上经常打破纪录外，还成为了共和党的主要捐助者。福布斯估计格里芬先生的财富约为310亿美元。

许多对冲基金经历了较为艰难的年份。高盛集团最近在一份报告中告诉其主要经纪客户，押注和做空股票的对冲基金在资产加权基础上平均亏损12.9%，而标普500指数包括股息在内下跌了约18%。相比之下，Citadel的多策略旗舰基金Wellington回报率为38.1%。华尔街日报此前报道称，大宗商品占Wellington第二季度总投资收益的60%以上。

Citadel在12月31日向投资者返还了约85亿美元的利润，高于此前预期的70亿美元。（获得巨额收益的基金通常会返还部分资金，以限制其规模并保持灵活性。）

竞争对手千禧年管理公司和Point72资产管理公司今年分别实现了12.4%和11.8%的收益。D.E. Shaw集团旗下的旗舰多策略基金Composite回报率约为24.7%。

知情人士透露，城堡投资旗下五大策略——固定收益与宏观、大宗商品、股票、量化和信贷——今年全部实现盈利。这从其另外三只对冲基金均取得超过20%的收益中可见一斑。其中城堡股票基金全年上涨21.4%。

**联系作者：**朱丽叶·钟，邮箱：[email protected]；亚历山大·奥西波维奇，邮箱：[email protected]

本文发表于2023年1月6日印刷版，标题为《城堡投资旗下基金与证券业务收入创纪录》。