巴西首次发行20亿美元ESG主权债券 | 路透社

2020年9月2日，巴西巴西利亚，巴西央行发行了新的200雷亚尔纸币。

11月13日，巴西利亚（路透社）-巴西首次发行了20亿美元的“绿色”债券，这是努力为私人市场设立基准的一部分，同时将资金引向政府雄心勃勃的可持续发展议程。

财政部长费尔南多·哈达德表示，这种为期七年的债券的收益率为6.5%，证实了路透社早些时候报道的细节。

哈达德对记者表示，这一结果“非常重要”，强调该操作的利差与投资级国家获得的利差相当。

财政部在一份声明中表示，对该债券的需求远远超过了其规模，订单簿接近60亿美元。

最终分配中，非居民投资者的参与程度很大，该部门补充说，约75%来自欧洲和北美，而拉丁美洲（包括巴西）占剩下的25%。

一位熟悉该操作的消息人士在匿名条件下强调，利差远低于政府在4月份发行的传统22.5亿美元债券所获得的利差。

该消息人士表示：“以6.5%的利率，我们只比墨西哥债券高出15个点，而墨西哥债券是投资级的。”

到2016年初，巴西在全球大宗商品繁荣结束时遭遇严重经济衰退和政治危机后失去了所有的投资级评级。

尽管评级机构惠誉在7月份提升了巴西的信用评级，标普在6月份也改善了对该国的展望，但该国仍未重新获得备受追捧的投资级评级。

巴西财政部周一早些时候宣布，将发行到2031年到期的与环境、可持续性和治理（ESG）相关的债券，以美元计价，并将在当天结束时披露结果。

这次操作由Itau BBA、摩根大通和桑坦德银行主导。

八月下旬，财政部执行秘书达里奥·杜里甘表示，政府正准备发行“大约$20亿美元”的债券，旨在作为卢拉雄心勃勃的生态过渡计划的融资基础。

政府官员表示，此次操作所得款项将主要加强由国家开发银行BNDES监督的所谓气候基金。

左翼总统卢拉自一月上任以来一直在努力改善巴西的环境记录。

他的绿色计划还涉及建立受监管的碳信用市场，这是吸引投资到拉美最大经济体的更广泛努力的一部分。