券商2023年投行业务质量试评价启动 共涉及行业99家公司

本报记者 周尚伃

为督促券商归位尽责，推动提升投行业务质量，深化发行注册制改革，中国证券业协会（以下简称“中证协”）正研究修订《证券公司投行业务质量评价办法（试行）》。11月24日，《证券日报》记者从券商处获悉，中证协现拟根据2023年券商投行业务质量评价思路组织开展试评价工作。同时，各券商需要在2023年11月30日前按照抽取项目清单报送各项目质量评价自评情况。

从2023年券商投行业务质量评价思路来看，2023年，为适应全面注册制要求，在总结去年工作的基础上，根据监管需要，总体沿用原评价架构并进一步优化，形成“1+4+1”的总体架构。具体包括，券商投行业务内部控制的制度建设和执行情况的评价；股票保荐、债券承销、并购重组财务顾问和股转公司（北交所）相关投行业务等四大类投行业务的履职尽责和业务规模情况评价；投行服务高水平科技自立自强情况等评价。调整后的评价充分利用现有的其他投行业务评价结果，保持监管标准统一，尽量不增加行业机构负担。

其中，内控制度执行情况评价，由于扩大评价范围后，项目数量大幅增加，确定采用项目抽样方式。评价方式为券商自评、中证协复核确定，公司得分为参评项目平均分。

聚焦抽取项目情况方面，中证协和监管部门共同确定了具体参与抽取的项目范围。经汇总统计，纳入2023年投行评价范围的公司合计99家，项目合计7539个，其中，IPO项目1300个，再融资项目770个，债券项目4369个，财务顾问项目118个，股转公司（北交所）项目982个。

统筹考虑业务规模、市场影响等因素，确定2023年IPO项目抽取25%，再融资项目抽取15%，债券项目、股转公司（北交所）项目各抽取10%，IPO、再融资、债券、股转公司（北交所）四类项目，每家公司至少抽取1个；财务顾问项目每家公司抽取1个。联合保荐、联合主承销项目，分别计入联合保荐、联合主承销公司的评价项目范围，公司债券同一批文下分期发行的，计算为1个项目。

前期，中证协进行债券业务、财务顾问评价时，已按照每家公司1个分别抽取了1个债券项目和1个财务顾问项目。为避免重复工作，债券项目在已抽取项目之外进行差额补抽，财务顾问项目不再抽取。11月20日，经行业代表见证，随机抽取IPO项目346个，再融资项目144个，债券项目359个，股转公司（北交所）投行项目132个。

据《证券日报》记者梳理，随机抽取的346个IPO项目中，行业龙头中信证券共被抽取了37个项目，被抽取的项目数量最多。中信建投、海通证券、民生证券、国泰君安、华泰证券、中金公司紧随其后，分别被抽取了27个、22个、21个、21个、20个、18个项目。

随机抽取的144个再融资项目中，被抽取项目数量最多的依旧是中信证券，为17个；中信建投、华泰证券、国泰君安、中金公司紧随其后，分别被抽取了10个、8个、6个、6个项目。

随机抽取的359个债券项目中，被抽取项目数量最多的则为中信建投，达40个，中信证券、国泰君安、华泰证券、中金公司紧随其后，被抽取项目数量分别为33个、29个、21个、20个。随机抽取的132个股转公司（北交所）投行项目中，开源证券数量最多为10个，申万宏源紧随其后为6个。