环球墨非有限公司宣布600万美金首次公开募股发行定价

北京2023年10月10日 /美通社/ -- 环球墨非有限公司（简称"环球墨非"或"公司"）（NASDAQ交易代码：GMM）一家从事虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发的技术解决方案提供商，今天宣布其普通股首次公开上市（“IPO发行”）的定价。公司此次IPO发行以每普通股5美元的公开发行价共发行1,200,000 股普通股。公司普通股股票将以"GMM"为交易代码于美国东部时间2023年10月 10日起在纳斯达克资本市场开始公开交易。

在不扣除承销商折扣和发行费用的情况下，公司此次公开募股一共筹集到600万美元。另外，根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在此次IPO发行交割完成之日45天内以公开发行价格再追加认购最多 180,000 股的普通股股票。根据惯例成交条件，公司预计此次公开募股在美国东部时间2023年10月 12日完成。

此次发行以包销方式进行。Prime Number Capital LLC担任此次IPO发行的独家簿记管理人。Ortoli Rosenstadt担任发行方律师，Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任承销商律师。

公司拟将本次发行所得资金主要用于i)核心技术的持续研发投入; ii)推广和营销活动，潜在收购和业务拓展; iii) 人才招募和培训; iv)流动资金。

有关公司注册上市的申请书(备案号333-268553)已经提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2023年9月28日宣布生效。这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。招股书可以通过以下机构索取：Prime Number Capital LLC, 索取方式可以是电子邮件[email protected] 或标准邮件，标准邮件邮寄地址为Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Floor 27, New York, 10105。除此之外，招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。

在投资之前，您应阅读最终的招股说明书和公司已经或将要提交给证券交易委员会的其他文件，以获得关于公司和此次发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于环球墨非有限公司

环球墨非总部位于北京，是一家致力于虚拟世界行业虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发的技术解决方案提供商。该公司利用其专有的"墨非实验室"技术平台，包括尖端的三维(“3D”)重建技术和人工智能(“AI”)交互技术，创建了一系列物理世界对象的3D高清虚拟版本，这些对象可用于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告和游戏等不同应用。环球墨非是中国领先的数字资产银行之一，旗下拥有7000多项高精度3D数字资产。凭借强大的技术平台和行业业绩，环球墨非吸引了知名客户并获得了持续业务。公司主要经营三个业务领域(I)虚拟技术服务，(ii)数字营销，和 (iii)数字资产开发等。欲了解更多信息，请访问 https://www.globalmofy.cn/ ，https://ir.globalmofy.cn/ 。

前瞻性声明

本新闻稿中包含有前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划， 目标，目的， 战略， 未来事件，预期业绩，假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，“将要”，“想要”， “应该”， “相信”， “预期”， “期待”， “预估”， “估计"或类似的非事实性的文字，特别是关于公司在纳斯达克全球市场的挂牌及完成该发行，都应视为前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于公司的战略目标， 公司的未来规划， 公司产品或服务的市场需求和用户接受度， 技术更新， 经济走势， 企业的名声和品牌，行业竞争和竞价的影响，相关政策法规，中国宏观经济状况的起伏，公司服务的国际市场情况，以及招股说明书中披露的相关风险和有关假设。鉴于以上原因及其它相关原因，我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述，并且，我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。

消息来源：Global Mofy Metaverse Limited