李子园发行6亿元可转债 用于年产15万吨含乳饮料生产线扩产等

【环球网财经消费资讯综合讯】6月15日，李子园（605337）发布《向不特定对象发行可可转换公司债券发行公告》（下称《公告》）。根据《公告》，发行总金额为6亿元，可转债代码“111014”，可转债简称“李子转债”，发行日期为6月20日。

招募说明书显示，募集金额在扣除发行费用后将用于年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目及补充流动资金。此外，本次发行的可转换公司债券向股权登记日（6月19日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分，通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

此外，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，按100元面值发行。票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。发行的可转换公司债券转股期为自可转换公司债券发行结束之日起满 6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。