今年天然气市场或“产销两旺”

天然气出口国论坛（GECF）近日发布的《2023年度天然气市场报告》显示，2022年全球天然气消费量和产量均有所下降，预计2023年将恢复增长并达到历史最高水平。2022年液化天然气（LNG）出口的增长速度较上一年略有放缓，未来天然气领域投资仍面临不确定性。

消费需求逐渐恢复

GECF总部位于卡塔尔首都多哈，其正式成员包括阿尔及利亚、玻利维亚、埃及、赤道几内亚、伊朗、利比亚、尼日利亚、卡塔尔、俄罗斯、特立尼达和多巴哥、阿联酋和委内瑞拉。安哥拉、阿塞拜疆、伊拉克、马来西亚、莫桑比克、挪威、秘鲁拥有观察员地位。GECF（成员国和观察员国）占全球已探明天然气储量的72%、销售产量的44%、管道出口量的56%以及全球LNG出口的52%。

报告显示，与2021年相比，2022年全球天然气消费量下降0.4%，达到4.01万亿立方米。2022年一季度和四季度温和的天气条件影响了住宅部门的天然气消耗，而高昂的天然气价格对工业消费者的天然气消费产生了负面影响，这些消费者要么转向替代燃料，要么减少产量，导致亚太地区和欧洲的需求受到抑制。

此外，在欧洲地缘政治紧张局势升级后，欧盟于2022年8月份实施的《关于协调减少天然气需求措施的条例》导致区域天然气消费量同比下降10%。在亚太地区，由于全球LNG价格高企，导致发电行业重新使用煤炭，中国和印度的天然气消费量分别同比下降1.3%和4.3%。美国天然气消费量增长5.4%，原因是煤炭供应趋紧和煤炭价格上涨导致发电行业天然气使用量增加。

GECF预计，2023年全球天然气消费量将同比增长1%，美国、中国和一些新兴国家如印度尼西亚、泰国和孟加拉国将推动需求增长。

产量止跌回升

GECF的报告显示，2022年全球天然气产量下降0.1%至4.04万亿立方米。包括天然气需求减少和地缘政治紧张局势在内的几个因素对2022年的天然气产量施加了下行压力。此外，上游成本增加和高通胀也阻碍了天然气生产的上游活动，同时影响了公司的利润率。

从地区来看，欧亚大陆和非洲的降幅最大，分别下降9%和4%。相反，北美、中东、拉美和加勒比地区、欧洲以及亚太地区的天然气产量分别增加了590亿立方米、200亿立方米、30亿立方米、30亿立方米和20亿立方米。

GECF预计，2023年北美、拉美和加勒比地区、中东以及非洲的天然气产量分别增长5%、4%、3%和2%，全球天然气产量将增长1%，非常规天然气产量将增长6%。

报告显示，中东地区的天然气产量2022年增长了3%，达到6930亿立方米，该地区在全球天然气产量中的份额增加到17%。沙特阿拉伯、阿曼和伊拉克是该地区增产的主要来源，分别增加了130亿立方米、50亿立方米和20亿立方米。卡塔尔和阿联酋积极利用其天然气资源，快速推进各自的LNG扩建项目，以提高LNG出口能力。

GECF报告称，2021年全球LNG出口同比增长6%（2200万吨），而2022年的LNG出口同比增长5%（1800万吨）至3.99亿吨，出口增长速度有所放缓。新液化项目的启动和扩产、更高的原料气可用性、更少的计划外维护以及一些国家的LNG产量超过额定产能，推动了全球LNG出口的增长。

2022年，GECF的LNG出口同比增长4%（800万吨）至1.97亿吨，在全球LNG出口中的份额为50%，与去年同期相比基本持平。非GECF国家的LNG出口同比增长5%（900万吨），达到1.97亿吨的历史新高。

面临不确定性挑战

GECF表示，2022年的天然气市场出现重大动荡，主要是由于地缘政治变化和过去10年行业投资不足。

欧洲和亚洲的现货天然气和LNG价格在2022年夏末飙升至历史新高，同时全年经历了大幅波动。这主要因为欧洲为取代价格较低的管道天然气进口，对LNG的需求激增，导致LNG市场吃紧。在现货价格创历史新高的情况下，各国不得不从天然气转向煤炭甚至褐煤，特别是在发电和工业领域。

2022年，全球石油和天然气行业的总投资额为7180亿美元，比2021年增长7%。尽管过去两年油气投资大幅回升，但总投资仍未恢复到疫情前水平，比2019年低7%（约500亿美元）。2023年，由于上游行业的投资增加，以及液化天然气进口终端（尤其是欧洲）的显著增加，全球油气投资预计将进一步增加。同时，政府干预的重点从能源转型转向确保能源安全，也为增加天然气和LNG项目的投资提供了机会。

尽管预计2023年对天然气的投资将保持高位，但一些迫在眉睫的不确定性可能会阻碍对该行业的投资，例如全球经济增长减速、货币政策转向紧缩、能源价格波动和地缘政治紧张局势等可能对投资决策构成挑战。此外，长期需求的不确定性、环境政策和政府法规的变化，以及与可再生能源和其他低碳能源的资本竞争，将给天然气领域的长期投资带来挑战。