赛多利斯拟收购Polyplus

哥廷根2023年4月3日 /美通社/ -- 生命科学集团赛多利斯通过其在法国上市的子公司Sartorius Stedim Biotech签署了一项协议，拟以大约24亿欧元的价格从ARCHIMED和华平投资关联公司WP GG Holdings IV B.V.等私募投资者手中收购Polyplus。 

Polyplus拥有约270名员工，开发和生产高质量及GMP级别的转染试剂及其他DNA/RNA转染试剂和质粒DNA。这些是生产细胞和基因治疗以及其他先进治疗药物中使用的病毒载体的关键原料。据其强劲的增长势头，Polyplus有望在2023年实现数千万欧元销售收入和可观的EBITDA利润。拟议的交易须满足惯例条件，包括完成劳资委员会的信息和咨询以及监管机构的批准，预计将于2023年第三季度完成。 

Polyplus成立于2001年，总部位于法国斯特拉斯堡，并在法国、比利时、美国和中国设有分支机构。该公司一直通过收购质粒构建、蛋白质和质粒生产等相邻技术，将其重点扩展到转染试剂以外，扩大了其用于基因治疗和基因修饰细胞治疗的上游产品组合。

“Polyplus的创新解决方案与我们的产品组合高度互补，特别体现在细胞培养基和用于研发和生产先进治疗药物的关键原料上，并将与我们用于生产基因治疗药物的下游解决方案产生强大的协同作用。”赛多利斯执行董事会成员兼生物工艺解决方案板块负责人René Fáber表示，“在蓬勃发展的细胞和基因治疗领域，病毒载体被用于实现目的基因的递送。此类疗法的研发管线涨势强劲，越来越多的疗法正在达到其重要节点。作为生产细胞和基因治疗药物关键原料的领先供应商，赛多利斯和Polyplus合力将处于极佳地位，在这个充满活力的领域发挥重要作用。”

“此次拟定的收购是Polyplus历史上的重要里程碑，也是对我们创新的上游市场领导地位以及我们在世界各地的优秀团队的认可，”Polyplus首席执行官Mario Philips表示，“我们很荣幸与赛多利斯这样一个世界级的生物工艺市场领导者联手。我们的产品组合将缔造独特的能力，优化整个工艺流程，为细胞基因和DNA/RNA治疗客户带来无与伦比的价值，使这些亟需的治疗手段更加经济实惠。”

华平投资董事总经理兼医疗事业部负责人TJ Carella表示：“我们很自豪能够共同支持Polyplus度过变革发展期，与其成功合作扩大产品组合，并执行强有力的收购战略。”ARCHIMED董事长兼执行合伙人Denis Ribon表示：“ARCHIMED是Polyplus7年来的战略合作伙伴和股东，因此我们很高兴公司和团队为他们新的发展篇章找到了好的归宿。”“作为生命科学领域的积极投资者，ARCHIMED和华平投资集团坚信创新的医疗解决方案将惠及患者。由于双方拥有共同的使命支持研发创新解决方案，我们相信赛多利斯是Polyplus的最佳合作伙伴，并祝愿Mario和Polyplus团队在未来取得更好的成绩，”华平投资董事总经理Ruoxi Chen和ARCHIMED负责人Ludovic Alonzi补充道。

赛多利斯将从J.P.摩根公司获得过渡期内的过桥贷款，以资助此次交易。赛多利斯计划用长期融资工具对这笔贷款进行再融资，其中也可能包括股权部分。 

Jefferies LLC担任财务顾问，Kirkland & Ellis LLP为Polyplus及其股东提供法律咨询。William Blair担任财务顾问，Milbank LLP和Jeantet为Sartorius提供法律顾问。

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