网易二季度游戏收入188亿低于预期，高管称AI改变研发逻辑

8月24日港股盘后，网易公布2023年第二季度业绩。财报显示，网易二季度净收入240亿元，同比增长3.7%，略低于市场预期的245.5亿元；归属于公司股东的净利润 82 亿元，同比增长54.7%；非公认会计准则下归属于公司股东的持续经营净利润90亿元，同比增长67％，超过市场预期的63.11亿元；研发投入39亿元。

资本市场反应方面，截至发稿，网易港股下跌5.1%，报156.2港元/股；隔夜美股方面，网易美股收盘报98.59美元/股，下跌3.95%。

具体到各项业务，网易二季度游戏及相关增值服务净收入为188亿元，同比增长3.6%，低于市场预期的194.3亿元；有道净收入为12亿元，同比增长26.2%；云音乐净收入为19亿元，同比减少11.1%；创新及其他业务净收入为21亿元，同比增长9.9%。

从网易的游戏业务来看，其增速略高于大盘。此前伽马数据发布的《2023年1-6月游戏产业报告》数据显示，今年上半年国内游戏市场实际销售收入规模同比下降2.39%。

二季度游戏及相关增值服务毛利率为67.4%，与上一季度66.7%、去年同期64.9%相比有所增长，网易在财报中表示增加主要来自于自主研发、合作开发和代理游戏的收入组合变动。

网易首席执行官兼董事丁磊在财报中表示，“我们的旗舰游戏，如《梦幻西游》系列，一直备受玩家的推崇，同时我们也推出了《蛋仔派对》等新游戏，进一步扩展了我们在休闲游戏领域的影响力。今年六月，我们推出了备受好评的《逆水寒》手游和《巅峰极速》，再次彰显了我们不懈努力的成果，为玩家带来创新、优质、丰富多样的游戏品类。”

二季度网易的收入大部分来自其早期发布的游戏。而外界较关心的《逆水寒》手游对于网易业绩的推动程度将在第三季度显现。《逆水寒》手游上线首月玩家突破4000万，并登上中国iOS畅销榜和下载榜榜首。据全球移动应用及手游情报平台Sensor Tower公布的数据，《逆水寒》手游以1.13亿美元收入登上了今年7月全球热门移动游戏收入榜的第三，同时也是7月全球手游收入增长榜榜首（不包括第三方安卓渠道）。

网易旗下还有多款新游储备，包括《零号任务》、《突袭：暗影传说》、《九畿：岐风之旅》、《萤火突击》、《幻想生活》、《代号: Extreme》、《燕云十六声》等。其中，网易自研的非对称竞技游戏《零号任务》预计在今年三季度上线。

今年大模型概念爆火，游戏也成为了率先被大模型改造的产业之一。网易CEO丁磊，CFO杨昭烜和副总裁胡志鹏等高管出席的财报后电话会上也提到，今年二季度，网易集团的一大重点是全面推进AI大模型在各项业务上的落地应用。

电话会上，有分析师问到，人工智能在提升《逆水寒》手游收入和用户粘性起到了什么作用？为什么《逆水寒》能够成为中国首款人工智能技术成功落地的游戏？难点在什么地方？管理层对于这款游戏未来的展望是什么？

对此胡志鹏表示，AI的应用主要包括提升研发效率和用户体验两方面。一方面，《逆水寒》手游在美术生产环节、程序开发等环节都借助AI提升效率，更重要的是，整个游戏的研发逻辑从“游戏+AI”转变成“AI+游戏”，在AI大模型的基础上设计、研发了玩家从角色选择到游戏交互的全环节，充分发挥AI内容生产的高效率和趣味性，以丰富玩家开放世界体验。

AI的应用反映到财务数据上，财报显示，得益于AI技术的深入应用，有道在线营销服务净收入同比增长99%。整个二季度，网易有道二季度营收12亿元，同比增加26%。

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