陈经：三月数据“独家”逆袭，中国出口实力到底强在哪？
【文/观察者网专栏作者 陈经】
2023年一季度，中国进出口9.89万亿元，同比增长4.8%，其中出口5.65万亿，同比增8.4%。海关总署新闻发言人吕大良介绍，一季度外贸进出口“开局平稳”。但这个“平稳”背后有惊涛骇浪，3月出口的逆袭，让唱衰者难以理解，甚至看好中国外贸的人也感觉惊讶。
洋山深水港的起重机和集装箱（作者供图）
如《华尔街日报》此前对经济学家的调查显示，中国3月份出口预计同比降7%（以美元计），进口下降5%，贸易顺差410亿美元。但实际数字是，3月出口3156亿美元，“暴增”14.8%，顺差881.9亿美元。一季度出口8218.3亿美元，从前两月的-6.8%，转为0.5%。经济学家的预期与实际数值的差异，大到让人难以理解。
而且中国3月出口大增，是独家现象。例如经常作为比照的几个对象，印度3月货物贸易出口383.8亿美元，同比降13.9%；越南一季度出口降11.9%，3月降14.8%；韩国3月出口551.2亿美元，降13.6%。中国出口体量本就巨大，为何3月忽然独家暴增？
笔者认为，经济学家与舆论对于中国出口实力的认知存在系统性偏差。而这种偏差在特殊背景下，还被“盼衰”情绪放大了许多，导致了离谱的差异。另一方面，中国贸易伙伴众多，出口横跨多个领域，的确存在不同地区、不同领域贸易发展趋势相反的情况，多样性与韧性成为显著特点。业界应吸取教训，正视中国外贸的新特性，进行客观评估。
对中国出口的系统性认知偏差
传统认为，中国出口主要市场是北美和欧洲发达国家，欧美也是中国外贸主要顺差来源。而向发达国家出口，主要是外资公司主导的，渠道和利润被控制。近来，在美国政府敌意推动下，外资公司出现了转移产业链到印度、越南等国的趋势。因此，中国出口将遭到打击，美欧订单下滑，外贸行业面临巨大冲击。
这是近年来关于中国外贸最为流行的叙事，在国际国内有无数相关的新闻与分析，光是苹果在印度生产iPhone的文章就不少。即使对中国产业竞争力有信心的人，也会受影响，对各类风吹草动较为敏感。
但是，发达国家人口只有约10亿，虽然经济实力强，但中国以外的发展中国家人口有56亿要多得多，有实力的国家不少，特别是有资源的。中国出口在全球到底是个什么情况？有没有可能对发展中国家的出口超过了对欧美传统市场的出口？我们发现，这已经成为了现实。
2019-2022年中美进出口额对比（作者供图）
例如2022年中国出口3.59万亿美元，相比2019年的2.5万亿美元大增43.6%，一举摆脱了之前外贸增速不高的局面，顺差也翻倍了。这么大的增长，通常是有格局变化的。
2022年对美国、欧盟、日本出口分别为5817.83亿美元、5619.70亿美元、1729.27亿美元，占比分别为16.2%、15.7%、4.8%，合计占比36.7%。对韩国出口1626亿美元（占比4.5%），英国800亿美元（占比2.2%）、澳大利亚788亿美元（占比2.2%），加拿大537亿美元（占比1.5%），这四国合计占比10.4%。发达国家贸易伙伴主要就是这些，合计占比47.1%。还有瑞士、冰岛、以色列、新西兰等国，中国对其出口额都不算高，可忽略。
如果是论发达的经济体，那么还要考虑香港和台湾。2022年大陆向香港出口2975亿美元（占比8.3%），向台湾出口816亿美元（占比2.3%）。但是香港与台湾比较特殊，算是大中华经济区，还有转口贸易因素，对台出口也主要是台商内部贸易。另外，2022年对新加坡的出口约800亿美元，增速超过40%（2023年一季度继续增长46%），转口贸易很多，应该放进东盟里，不应算成对发达国家出口。
总体来说，美国、欧盟、英国、加拿大、澳大利亚，这算是传统的欧美和西方市场，占2022年中国出口比例约为37.8%，加上一些转口的，占约40%的份额。这些国家与中国距离较远，区域经济不太容易拉上关系。其中，又可以分成北美、欧洲两大块，澳大利亚和中国的贸易关系都有特殊之处。真要说铁了心对中国出口加关税疯狂下手的，只有美国自己。
日韩是东亚国家，和中国经济联系较多，也都在RCEP里，合计占中国出口比例9.3%。日韩加上港台地区，占了中国出口约20%。另外40%的出口市场，就是面向发展中国家了，其比例已经悄然接近了欧美市场。这是2022年的结论。
如果看2023年一季度的出口数据，欧美传统市场与发展中国家市场走势差异很大，形势变化极为迅速，其实已经可以给出明确的趋势性结论了。
一季度，中国出口总额8218.3亿美元。对美出口1152亿美元，同比降17%，占总出口比例降至14%。对欧盟出口1260亿美元，同比降7.1%，占比15.3%。对英国出口178亿美元，降7.3%，占比2.1%。对加拿大出口105亿美元，降17.3%，占比1.3%。这些国家，占比都是下跌的。对澳大利亚出口196亿美元，上升了10%，占比升至2.4%。这几国加起来，占比是35.1%，如果除去澳大利亚是32.7%，不到三分之一了！
日韩及港台地区方面，一季度对日出口407亿美元，同比降2.9%。对韩出口388亿美元，增5.1%。大陆对香港出口620亿美元，降9.9%，对台湾出口158亿美元，降22.2%。日韩及港台地区合计占比19.1%，也减少了。
余下的基本是发展中国家市场，占比约45%。也就是说，一季度发展中国家市场占中国出口比例，已经超过欧美传统市场10个百分点了！即使考虑转口贸易的影响，也可以有把握地说，对中国出口而言，欧美传统市场，已经明显小于发展中国家了！
形势的发展就有这么迅速，只要一个季度，发展中国家占中国出口市场份额，就明显超越了原来份额最大的欧美。而且，这并非是对欧美出口萎缩这一个因素造成的，更多是对多个发展中国家出口暴增的结果。
对中国出口而言，发展中国家在一季度出了好几个“贸易明星”。对俄罗斯出口240亿美元，增46.3%。对东盟出口1390亿美元，增长17.8%，其中对新加坡、老挝、缅甸分别增长45.8%、37.8%、29%。对非洲出口417亿美元，增长18.8%。
如果再把亚大区的日本、韩国、中国香港、中国台湾、澳大利亚与中国的经济关系“特殊化”，欧美传统市场就真不到三分之一了。如果再把欧盟放一边，那美国、英国、加拿大就只占17.4%，只比六分之一稍多。如果只论美国自己，那就是不到七分之一。
从一季度出口降幅来看，北美的美国和加拿大达到17%，明显降更多，加拿大和美国市场是一体化的。欧洲情况就明显不同了，东亚和澳大利亚又更不一样。美国之外的发达国家与地区，绝不是听美国指挥捧转动的，而是有各自的盘算。
因此，美国折腾产业链转移，就算真有进展，其效应也不应高估，占中国出口市场只是七分之一。但是在新闻效应下，这个冲击被放大了数倍。
有点巧合是，中国2023年前2月出口5063亿美元，下降了6.8%。这让“经济学家”觉得“产业链转移”的故事成立，对3月出口顺势给出了“降7%”的悲观预期。3月实际数字是增长14.8%，可谓近年来预测反向程度最为夸张的案例。
原因其实不难找，春节因素和旅行限制放开有一定影响。中国在一季度放开国际旅行限制，需要一些时间，内部外部也要安排出行计划。从大陆与香港通关的情况来看，1月8日恢复往来，但有配额限制。2月6日全面恢复通关，但也还要一些时间来适应，如一些人重新办理证件、安排行程。直到3月才基本正常，许多商家如往年一样，在香港与深圳之间来回。
中国人外出旅游经商，之前一些落地国也是有限制的，3月逐渐恢复正常。如韩国3月1日起，取消对中国游客核酸检测。
3月出现了一个火热的情况，全球商家纷纷来华，如苹果CEO库克3月25日访问北京。中国外贸行业的人也出外开拓。多国领导人也是从3月开始密集访华，情况是可以相互印证的。
全球商家积极与中国来往，目的很简单，就是要挣钱。和中国做生意最省心，套路也熟。在非洲、中东等地区，已经出现了数量庞大的商贸人士群体，知道如何与中国做生意。而且这些外国商家非常坚定，想赚钱就来中国倒货，社会秩序和生产供应都很稳定，什么货都有，性价比还碾压，真没有别地可以相比了。
在境外社交媒体上，许多人已经传播了不少“中国这么发达”的视频，正面宣传效应非常好。例如在政治气氛差到极点的情况下，印度从中国进口却诡异地高速增长。2020年，中国对印度出口667.3亿美元，2021年暴增46.1%至975.21亿美元，2022年再增21.5%至1185.02亿美元，中国顺差超过了1000亿美元。印度博主是在外网发中国视频的主要力量之一，已经对围观群众产生了“颠覆性”的认知效应，不少印度人难以置信地看到，中国竟然连西部都似乎非常发达了，熟悉情况的印度商家自然知道要怎么做。
许多发展中国家商贸人士，更没有政治压力，在全球经济动荡的情况下，想做生意赚钱，与中国合作会是压倒性的选择。不少人靠中国发家致富的经历不是假的，数量正在滚雪球一样不断壮大。唯一的麻烦就是有一段时间来往不方便，3月恢复正常，全球各地商家都兴奋了。从政府到民间，想在中国找开拓机会的人数量明显在增加。中国在3月，从外交到外贸，收获都很大。
这些发展中国家商家，与发达国家进口商相比，实力一般，更不掌握喉舌，国际新闻效应非常小。但是其人数和规模效应已经完全起来了，蚂蚁雄兵一样，源源不断地往中国爬。有些商家规模都不小了，新兴国家市场霸主不可小看。加上中国外出开拓的商家，可以说是国际商贸里的宠然大物，是以中国为依托的商贸大部队。只是人们和以前轻视中国经济一样，主要还是盯着发达国家那些著名公司。
所谓“产业链从中国迁出”的故事，对发展中国家商家而言，意义不大。就算部分手机、鞋靴之类的产线从中国迁往印度、越南，和全球草根商家没有半毛钱的关系，根本就不是赚钱机会，基本是大公司和产业链上的公司在折腾。想赚钱，还是得找中国，而不是去印度或者越南。印度商人自己还得从中国倒货，别国的就更不用提了
从数据趋势来看，一季度中国出口是一个“全球商家在中国找赚钱机会”的故事，而非“产业链迁出中国”的故事。
中国各大“明星出口产品”的出口额及增幅（作者供图）
中国制造业产品覆盖极广，许多王牌出口项目没什么竞争，所以也就没有故事。例如塑料制品，是脸盆、衣架这些不起眼的东西，2022年出口7188亿元，实际规模已经很大了，三年增长高达115.7%，是隐形的出口明星。2023年一季度，塑料制品出口1702亿，又增长了11%。箱包出口595亿，同比增长39.4%，表现也起来了。玩具出口635亿，增长12%。连服装出口都增长了6.7%，达到2419亿。
还有新闻里着重强调的“新三样”，电动车、锂电池、太阳能电池，一季度合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%。这就是非常繁荣的景象，是产业升级，别国有这种产业表现都会当极好的成绩吹上月球，可惜没有。而且“新三样”对欧盟、美国、韩国、英国分别增长88.7%、88.1%、121.7%、118.2%，对东盟出口增长103.5%也应该是绕道奔欧美的。这说明，即使在认为有麻烦的欧美市场，中国出口都有替代性的明星出口产品顶上。
综合来说，3月逆袭是中国出口实力的一次爆发式展现。戏剧性的暴增，不仅击败了唱衰预期，而且出现了历史性的转折。发展中国家市场规模超过欧美传统市场，差距还会越拉越大，成为中国出口继续高歌猛进的主力市场。
中国出口实力应如何评估？
中国进出口，不只是唱衰或者唱好这么简单，它不是一个局部事件，而是有全球效应。对中国自己来说，直接作用就是赚顺差买资源，但意义早就远不止此了。中国进出口实际已经是全球经济极为重要的成分，甚至成为许多国家经济赖以运行的最重要基础条件。对各国来说，只是程度深浅的问题，不能当作一般的双边贸易来对待。
2022年美国进出口贸易关系（作者供图）
以美国2022年的货物贸易数据为例，它的进口明显是分三块的。一块是北美自贸区，从墨西哥进口4550亿美元，从加拿大进口4380亿美元。南北两个邻国又分别从美国进口了3240亿美元、3560亿美元。这是北美进行了区域经济整合提高效率，是合作生产的概念了，不是一般的进出口。
美国2022年从中国进口高达6348亿美元，遥遥领先其余国家。接下来是日本的1480亿美元，以及德国的1470亿美元，都不到中国的四分之一。其它较多的是越南和韩国，也超过1000亿美元。
美国的数据，还大幅压低了中国出口的影响力。这有两个因素，一个是贸易壁垒市场准入，中国公司被无理打压，电信、手机等多种商品被安全借口排除在外，还有普遍性的25%的关税。另一个因素影响更大，就是市场渠道的控制，这在包括发展中国家在内的全球市场是结构性的现象。
最近中国SHEIN、TEMU等电商平台在美国掀起了廉价消费热潮，对美国渠道冲击很大，在手机APP排行榜上排名靠前。为何有降维打击、病毒传播的效果，实在是因为价格太划算了。这也是因为原来控制渠道的商家，从中国进口商品来，在终端卖出的加价幅度十分惊人。因为加价幅度很大，进口商承担25%的额外关税都没问题，对中国商品加关税基本都是美方承担了成本。
开设于肯尼亚的中资超市“China Square”（作者供图）
肯尼亚内罗毕年初开了一家中资超市“China Square”，因为很便宜，购物条件也不错，非常火爆，老板说两周就赚了15.7万美元。当地人难以置信，觉得原来贵了几倍买拖鞋之类的商品是上当了，一些受影响的商家跑来抗议，引发了混乱。肯尼亚政府要求超市暂时关门，因为对当地零售市场冲击太大，3月初协商后又重开。
这类渠道事件说明，其实中国制造商品在全球早就是碾压式的存在，但各国商家主要还是在利用渠道大幅加价的阶段。很多人感觉，在中国买这些制造类商品非常便宜，外国却挺贵，就是这个现象。中国这边渠道竞争是充分市场化的，老百姓享受到了市场经济效率高、产品类型丰富、商品性价比高的好处，甚至连肆虐全球的通胀在中国都没有感觉。
人们对此认识不深，因为盯着一些外国大品牌控制的产品，如苹果手机，在全球定价是可以查的。这类产品全球统一营销，中国市场虽然算便宜，价格差别也不算大。甚至有些人说中国物价贵，是有些消费者青睐的外资品牌商品有关税，也有利用小资崇洋心理加价的现象。
中国制造业增加值约占全球30%，但这个增加值是在中国计算的，基本是充分竞争增加不多的。看A股上市公司利润率就知道了，比美国公司低多了，什么赚钱就一堆公司扑上来。如果按外国的标准，不管是发达国家还是发展中国家，增加值能上调非常多，肯定要超过全球50%了。
人们感知的全球制造业贸易商品，基本可以分为三类。第一类是中国制造的一般商品，品牌知名度不高，但实际占领了市场，消灭了这个类别的竞争者。这类商品有非常广的受众，不愿意高价买大品牌商品的人是大部分。其它国家如果不搞贸易保护，本地对标的制造商几乎是无法生存的，效率差了几倍，在国际贸易层面不需要讨论了。这是中国制造真正的威力所在，众多行业一起优化，效率优化到了极致，是地球上从来没有发生过的事，别国也不可能复制。
第二类是消费类品牌商品，发达国家品牌有优势。中国大品牌也逐渐崛起，获得了一些全球声誉，其它发展中国家基本没有大品牌。这类商品影响了人们对制造业实力的认知，但是发达国家大品牌也有很高的份额是在中国制造的，有时与第一类制造实力其实是一回事。
第三类是高科技产品，和第二类的品牌有重合，但其性质主要是高科技。如芯片、锂电池、大飞机。其主要特征是，不是面对一般消费者的，但也有相当的知名度。如美国出口的第一大类商品就是大飞机。高科技产品有时会支配人们对于制造业实力的认知，但中国不能制造的品类其实也不多了，高科技实力基本能算全球第二。
如果用“平均利润”、“人均产值”之类的指标来评估中国的制造业实力，就可以排到比较后的位次，这也是舆论与研究者乃至官方都乐于给出的估计。如认为“中国在制造业领域处于全球第三梯队”，“大而不强”。中国在组装加工外资品牌商品、海量制造一般商品这几项，用了太多人，排名肯定高不上去。上亿制造业就业人口，规模远超其余国家，绝不可能只去搞人均产值高的高科技产品。
但如果先不考虑人均类指标，分三类看制造业实力，结论就会很吓人。不能说就只有大品牌商品、高科技产品才重要，能挣钱、能就业的制造业实力，总不会是坏事。
中国在第一类一般商品是绝对统治的，历史上没有过的，本国就能决定一切，基本上所有技术元素都不缺了，与外国无关地自我进化了不短的时间。这体现在数据上，就是中国塑料制品、箱包、玩具等出口项目连续增长。这完全可以继续向全球开拓，全球需要中国商品的穷人还很多，还是一片蓝海。
在第二类消费品牌，中国制造技术水平和效率也是绝对第一，基本不存在技术瓶颈，只有渠道和品牌档次问题。但品牌溢价，迟早会受技术水平和效率影响。中国品牌就算在发达国家受到打压，在发展中国家总会有机会。
在第三类高科技产品，就存在一些卡脖子问题，甚至已经被卡了，极大影响了人们的情绪。但是“新三样”以及大飞机、高铁等影响重大的高科技产品说明，中国高科技已经有了不错的全球竞争力，而且还在往上突破。
其它国家拿什么和中国竞争制造业？第一类一般商品，外国就没有值得一提的竞争力，大家都当不存在一样，对中国顺差一再飙升迷惑不解，对一季度出口增长率预测极其离谱。几乎全部的分析，都在说第二类、第三类，在说中国还没有突破的少数高科技领域，以及渠道、品牌，这些与制造业技术和效率本身无关的商业因素。
美国是拉开架势，搞产业链迁移，不搞不行了。但根据以上框架，能折腾的就是第二类和第三类。美国自家公司的消费品牌组装迁出中国，苹果、戴尔等等。再忽悠其它发达国家消费品牌公司，也来分散风险，生产从中国迁出，算有点成效，但规模和影响明显没有美国品牌大。再就是高科技领域以芯片为核心，对中国大搞制裁，搞政治正确，借口安全问题排除中国高科技产品，还劝其它国家也来排除。
如果全面认识了中国制造业实力，就可以很有信心地宣称，美国这个攻击并不会有多大效果，一季度的出口数据就很好地说明了问题。
一个是“西方不亮东方亮”的效应。前面论证了，美欧传统市场已经不如发展中国家市场大了。发展中国家可以自主决定和中国大做生意，互相也很开心地聊起来了，甚至找中国调停化解争端。只要发展中国家市场不断做大，中国出口增长势头就能一直维持，这是新的动力。发展中国家得到中国在基础设施和技术领域的帮助，扫除经济增长的障碍，增长主要动力已经有了。一般商品、品牌商品、高科技产品，发展中国家都能以极高的性价比从中国得到，大批人口过上现代生活有路径了。
一个是制造业的技术和效率，对美国的攻击有极大的制约。例如苹果要转移iPhone产线到印度，新闻放风说2025年要25%、远期40%-45%。英国《金融时报》文章就唱反调，说苹果和中国关系很深，印度那都是FATP（Final Assembly, Test and Pack）低技术环节，组装、测试、包装，从中国运零部件过来。如果只是FATP转移到印度，那冲击会小得多。但即使是FATP也不容易，苹果四大产品到2024年，还是90%以上在中国制造。
苹果四大产品中有90%以上在中国制造（作者供图）
更深层地，要看印度本土企业如何进入苹果供应链，中国已经有上百家企业。目前还看不出，印度或者越南企业如何进入要求极严的苹果供应链，应该要不短的时间。如果是中国链上的企业跑印度开厂，影响会小一些。因为中国企业还在链上，这些企业的中国供应商（不是苹果供应商了）还是会有相当多的就业。印度怎么一级级地把全部企业都弄过去并不简单，目前是进展到要求几家苹果供应商在印度开厂搞FATP的层级，而且品质还成问题，想升级需要基础能力提升。
至于美国高科技领域对中国的攻击，目前已经到了有攻有防的阶段了。之前美国来势汹汹，人们心里不太有底，高科技什么情况要斗过才清楚。从特朗普发动攻势，也快五年了，时间不短了。全球各国基本的评估是，中国顶住了，美国没占到什么便宜，坚定了找中国合作的决心，甚至美国盟友也不愿意跟了。
高科技有非常复杂的供应链，经常需要全球多国合作，中国逐渐成为全球高科技供应链的重要部分。但是趋势非常明显，主要是三个趋势。
一个是有越来越多的高科技领域，其特征不再是全球合作，而是中国主导了。这就是所谓的“白菜化”，以前一般是开除出高科技，最近也得承认中国的科技实力了，总不能都开除。如果所有产业都到这个程度，那就没什么好分析的了。像新能源、电动车就变成中国主导了，虽然外国公司也会进来，但就需要以中国为中心发展了。这也是中国努力的方向，多一个领域就多一分安全感，有时会不计代价大搞研发，上升到国家安全的重视程度。顶住美国攻势其实不需要这么高标准。
再一个是中国在越来越多高科技领域，逐渐有了存在感。例如所有行业里最困难的芯片设备供应链，原来几乎等于没有，现在冒出了不少本土企业，在蚀刻、CVD、PVD、CMP、离子注入、清洗、检测等多个领域有突破，进入了芯片制造企业实际应用。总体来说，技术原理基本摸清，应该可以保证28nm芯片制造产线完全国产化，但需要不短的时间，如2030年。这就某种程度保证了，不会发生非美的外国芯片设备供应商不做生意的怪事，没动机。
再一个是美国及其盟友，试图在高科技产业链里，摆脱中国公司，所谓的脱钩。例如对稀土供应想办法，搞芯片产业联盟，新能源领域也想脱离中国的绝对控制自立。这个脱钩趋势就被无限夸大，加上品牌消费品的组装外迁，似乎是一个特别大的事，搞成了中国就惨了。
就算美国搞高科技脱钩有进展，最多也就是中国和美国竞争高科技的局面，看谁性价比高、关系搞得好、体系建得好。这是好事，中国肯定会充满斗志地迎战，靠生产效率，靠中低科技产业链齐全，配合尖端高科技研发，一起和美国斗，每年几百万理工科毕业生正好忙活。
很有可能，美国干这种损人不利己、违背经济原理的事干不好。本来各国基于分工合作、比较优势的原理，一起将产业效率发展到不可思议的程度，到了中国效率又有突破。然而，美国走回头路，不要分工、不要合作、不要比较优势，难道美国工人很高效吗？东南亚或者印度工人很高效、研发很给力吗？
实际发生的事，就是勾兑、表面文章，美国公司将产品伪装成美国制造，中国公司绕道东南亚参与产业链。印度、越南等国搞FATP，表现红火实际只是组装环节，升级不易，而且一季度数据连表面都不火了。经济规律很强大，逆着推动很难搞。
美国政客，如果是顺着市场经济规律来，还能搞出一些法案，帮助美国公司发展做大。但如果逆着市场规律干大事，这恰恰是中国政府的绝活，美国又攻击又害怕，自己也学上了。逆着干，国家级产业规划，先不挣钱、往里砸钱、砸资源，是需要狠劲的。国际上一般认为东亚厉害，以韩国和中国为代表，别的国家卷不过。
美国政客搞的各种基建、产业规划，基本是笑话多、成就少，不断冒出各种匪夷所思的灾害事件。美国公司按市场经济规律在全球推进的能力是很强，但美国政客真不行，主要是律师团伙出身，不像是能搞产业规划的。美国公司也不太可能去逆着经济规律搞产业规划，主要是应付敷衍，股东要挣钱才是最大原则。
中国出口的实力是以强大的制造业为基础的，要综合全面地评估。三月出口数据的戏剧性逆转，揭示了中国出口与制造业真正实力。友好的发展中国家迎来发展机会，合作热情高涨，让中国出口迅速击败外界唱衰的预期。美国对中国的攻击，其影响被夸大太多，占中国出口市场的份额已经不算大了。
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