陆家嘴：拟133.2亿元收购控股股东资产，并募资66亿

（文/张志峰 编辑/马媛媛）融资“三箭齐发”之后，内房企首单并购重组及配套融资方案终于落地。

3月23日晚间，上海浦东国资委旗下上市房企陆家嘴披露收购控股股东旗下陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区部分资产，并募集配套资金的关联交易报告书。

根据公告，陆家嘴拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，总对价133.19亿元，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

据悉，此次募集资金总额不超过66亿元，不超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的100%，且发行股份数量不超过发行前陆家嘴总股本的30%。最终发行数量已经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

公告显示，本次交易前，公司已持有东袤公司30%股权。

本次交易完成后，陆家嘴将持有昌邑公司100%股权、东袤公司60%股权、耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权。昌邑公司、企荣公司将成为其全资子公司，东袤公司、耀龙公司将成为其控股子公司。

陆家嘴表示，通过本次重组，陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入陆家嘴，有利于更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营。

重组完成后，陆家嘴备考合并净利润、基本每股收益有所下降，主要原因系昌邑公司、东袤公司和耀龙公司处于开发建设前期或建设期。

事实上，陆家嘴筹划本次资产重组已有数月的时间。

在去年12月，“一行两会”在政策端“三箭齐发”之后，陆家嘴即成为首家公告披露重大并购及融资方案。

企业称，接到控股股东陆家嘴集团通知，为积极响应相关政策，集团正在筹划涉及公司的重大资产重组事宜。

公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的部分优质股权资产，并募集配套资金。

根据陆家嘴彼时披露的重组预案，标的公司昌邑公司、东袤公司、耀龙公司、企荣公司2022年1-11月分别实现营业收入0、0、12.16万元、2,797.68万元，实现净利润-0.09万元、815.72万元、-29.81万元、-790.71万元，11月末资产负债率分别为97%、0.05%、65%、65.4%，上市公司三季度末资产负债率约69.55%。

其中，东袤公司2021年及2022年1-11月经营活动现金流净额分别为-94.97亿元、-4.24亿元。

对此，上交所特意下发问询函，要求陆家嘴对标的公司财务信息、标的公司项目情况、同业竞争、交易安排以及未决事项等五方面问题进行说明解释。

1月9日，陆家嘴回复上交所问询函表示，标的公司项目或处在开发建设阶段，尚未取得收入；或处在运营或销售阶段，随着项目出租或销售结转将确认收入和利润，虽然存在无营收或营收规模较小、亏损的情形，但具有合理性。

通过交易，上市公司将取得陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区优质的土地、住宅、办公和商业物业储备，随着各项目建设、预售及运营的逐步推进，未来三年（2023年-2025年）预计将合计产生预收款项（含租金收入）近400亿元，将有效增强上市公司可持续盈利能力。

时隔三个月，重组方案终于落地。

或受此消息影响，陆家嘴3月24日股价上涨4.78%，报收10.75元，总市值433.7亿元。

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