速腾聚创今起招股，获南山战略新兴产业投资1亿美元基石认购_风闻

速腾聚创(02498.HK)发布公告，公司拟全球发售2290.98万股股份，中国香港发售股份229.1万股，国际发售股份2061.88万股，另有15%超额配股权；2023年12月27日至2024年1月2日招股；发售价将为每股发售股份43.00港元，每手买卖单位100股；摩根大通及华兴资本为联席保荐人；预期股份将于2024年1月5日于联交所主板挂牌上市。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使经中国相关机关批准的合资格境内机构投资者(“QDII”)认购可购买总金额为1亿美元(约7.81亿港元)的若干数目发售股份。

基石投资者基于发售价每股发售股份43.00港元将认购的股份总数将为1816.6万股。基石投资者深圳市南山战略新兴产业投资有限公司(“南山战略新兴产业投资”)已同意以发售价可认购总金额为1亿美元的有关股份数目。

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港股激光雷达第一股即将登场。

成立于2014年的速腾聚创是一家激光雷达和感知解决方案提供商，以围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案。速腾聚创整合了硬件和软件，这使其有别于市场上大多数激光雷达纯硬件厂商。

速腾聚创是激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者。激光雷达通过融合视觉或其他传感器的感知解决方案可以赋予汽车和机器人超越人类眼睛的感知能力。

根据灼识咨询的资料，速腾聚创是全球最早实现车规级固态激光雷达量产的激光雷达公司。截至2023年3月31日，与全球其他激光雷达公司相比，速腾聚创服务的汽车整车厂和一级供货商数量最多、拥有前装量产定点车型最多、开启量产交付车型SOP最多。

回顾速腾聚创的发展历程，2021年6月，速腾聚创向一家北美汽车整车厂批量交付了旗舰激光雷达产品M1。根据灼识咨询资料，在全球上市的激光雷达公司中，速腾聚创开启首个车规级激光雷达项目量产交付的时间比其他公司领先一年以上。

速腾聚创总部位于深圳，产品技术已应用于自动/辅助驾驶乘用车&商用车、无人物流车、机器人、RoboTaxi、RoboTruck、RoboBus、智慧交通新基建等细分领域。

今年前10个月，速腾聚创的激光雷达产品及用于ADAS应用的激光雷达产品的销量分别为约13.6万台及约12.17万台，较2022年同期的约4.07万台及2.44万台均大幅增加。于2023年10月，速腾聚创用于ADAS应用的激光雷达产品销量超过2.8万台。

截至2023年3月31日，速腾聚创已取得21家汽车整车厂及一级供应商的52款车型的前装量产定点预期订单，位居全球第一；截至同日，速腾聚创激光雷达产品已被中国按2022年销量排名的前十家汽车整车厂中的九家选定，包括中国最大的汽车整车厂和全球最大的新能源汽车整车厂。

同时，速腾聚创与全球200多家汽车整车厂和一级供货商建立了合作关系。根据灼识咨询的资料，截至2023年3月31日，速腾聚创获得的车规级激光雷达解决方案占市场全部定点车型的近一半。

除车载雷达外，速腾聚创已将应用用例扩展到汽车行业以外，例如农业机器人、检测机器人、V2X解决方案和感知解决方案。

截至2023年3月31日，速腾聚创已为机器人和其他非汽车行业的大约2000名客户提供服务。根据灼识咨询的资料，截至2022年12月31日，速腾聚创在机器人和其他非汽车行业客户的累计销量全球排名第一。

业绩方面，2020年至2022年，速腾聚创的营收分别为1.71亿元、3.31亿元和5.3亿元，2021年和2022年的同比增幅分别为93.7%和60.2%，同期经调整净亏损分别为0.60亿元、1.08亿元和5.63亿元。

产能方面，速腾聚创现已在深圳经营两个自有制造中心，速腾聚创的红花岭工厂占地约1.3万平方米，主要生产固态激光雷达，每月设计产能约4.68万台；石岩工厂主要生产R平台激光雷达，每月设计产能约2500台。此外，速腾聚创也通过与合资企业立腾在东莞投资一个制造中心，预计设计年产能超过一百万台。

值得注意的是，速腾聚创在IPO前已获得多轮融资，投资方包括北汽、菜鸟、中国移动、华兴新经济基金、国调基金、复星、吉利、粤民投、海通证券、昆仲资本、立讯、利瀚投资、东方富海、小米、云锋基金、宇通客车等知名机构或企业。

速腾聚创在招股书中表示，IPO募集所得资金净额的约45%将用于研发，持续建立并优化产品管线以及团队扩展以支持研发计划；约20%将用于提升制造、测试和验证能力；约20%将用于加强销售和营销工作以促进与国内外汽车整车厂和一级供应商的业务合作；约5%将用于探索潜在的战略合作关系或联盟机遇；以及约10%将用于营运资金及一般企业用途。