万亿即时电商时代，什么是最厚的竞争壁垒？_风闻

​

本文共计

4306

字

|

阅读需要

12

分钟

**蓝鲨导读：**饿了么物流与商流共进，时空互联网络打开未来空间

作者 | 蓝鲨消费 魏强

编辑 | 卢旭成

岁末年初，无论是商务宴请还是朋友聚会，酒水自然少不了，很多人已形成了这样的习惯，再也不提前准备几箱笨重的酒水，到了饭店，打开饿了么、高德等平台，看附近有没有靠谱的酒水供应商，直接下单，白酒、红酒、洋酒等名酒30分钟之内送达，刚好赶上餐桌上的觥筹交错。

12月中旬，北京等地暴雪，让白领或宝妈不方便外出，而家里的宠物或孩子却在嗷嗷待哺，他们登录饿了么等平台，找到3-5公里范围内的宠物店或母婴店、生鲜超市，吃、用等好品30分钟内送货上门，让宠物或孩子的需求得到满足。

过去三年，国人养成了家里、冰箱不囤货（或少囤货），就近买药等分钟级交付和服务为特点的即时消费习惯。2023年，即时电商已成为中国最具增长性的零售市场之一。

这也是当前少有的仍在高速增长的行业。据公开数据，2023年住宿、餐饮、文化、旅游等服务消费迅速回暖。2023年1-9月，服务业增加值同比增长5.2%，拉动经济增长2.8个百分点，对经济增长贡献率达56.7%。

据商务部数据，2022年即时电商订单超过400亿单，市场规模达到5042.86亿元。中国连锁经营协会预测，2024年中国即时电商市场规模将达1万亿元。

即时电商行业的增长背景下，饿了么实现了又快又稳的持续增长。最新一季度财报显示，阿里本地生活集团的表现引人注目：由饿了么和高德强劲增长带动，本地生活集团业务同比增长达到30%。饿了么在保持单位经济效益为正的同时，订单密度持续增长，经调整的EBITA达到近年来的最好水平。

即时电商“亮眼”背后，饿了么搭建的即时物流网络——蜂鸟即配也正在成为城市“新基建”：以AI技术驱动，以数字化服务+网络化平台为基础，带来分钟级时效和100%上门的服务。

2023年8月8日，中国即时物流突破1亿单的里程碑（传统快递突破这个数据花了15年），2030年预计达3000亿单，超越传统快递行业。

即时物流想象空间很大，是即时电商需求爆发所致，更是互联网技术进入新的时代——以“时空互联网”为典型特征的新互联网商业形态出现，让传统物流的上游——商流发生了本质变化，这一变革让需求和供给的匹配以时空颗粒度展现。

12月17日，在第六届蓝骑士节上，饿了么蜂鸟即配宣布推出“蜂盛”计划，希望基于生态共进与技术创新，满足消费者更丰富、多样的需求，帮助商家在更多场景提升效率，降低成本和增加收入，让骑士获得更好的收入和发展。

“蜂盛”计划，在万亿规模即时电商市场带来的新机会下应运而生，即时物流深挖护城河，与商流并进，打开可持续、高质量增长的想象空间。

时空互联：分钟级准时和100%上门

传统的物流，都是先有消费者在各大电商平台下的订单，而后有物流企业的交付，是从商流到物流。即时电商则呈现“三明治”形态：时空网络—商流—物流。

即时物流是即时电商的底座，意味着它要先行，并服务商家、消费者生态。每一端生态插上AI+骑士的翅膀，都会展翅高飞。

对商家来说，原先生意的好坏取决于选址、供给和价格，“只要做好这三样，生意就成了80%，最多加上服务。”饿了么资深副总裁、蜂鸟即配总裁韩鎏告诉蓝鲨消费。

饿了么资深副总裁、蜂鸟即配总裁韩鎏

对大部分消费者而言，很多商家大隐隐于市。有了饿了么长期沉淀的、前置的时空网络，就可以打破传统商家过于依赖选址做生意的困局，大规模地将各类商家纳入这张大网，按营业时长、商品库存、配送距离等维度打上标签，吸引新的消费者，从而在时空维度更细颗粒度地给商家挖掘新生意机会。

“随时、随地什么都能买”的即时电商消费习惯正在养成。这种习惯的培育，必须让消费者产生即时需求时，能找到和买到某类商品，下单后最近的商家有好的供给可以交付，同时还要有强大的即时配送能力可以在30分钟甚至更短时间内送达，让消费者满意。

一个强大的即时物流网络，除了要有数以百万计的有稳定收入、有尊严、有温度的骑手团队外，更重要的是，能否搭建一个以AI驱动的超算平台，实现每秒亿级的计算能力，为商家、骑手争取分钟级的响应速度，进而大大压缩配送时间，提高消费者满意度等，同时AI还要帮助预测未来的需求和供给等。

能提供这种算力资源（服务器或云服务），能配置这样庞大的技术团队的即时物流平台并不多。这就是即时物流这几年很火，但能在里面提供比较好的服务的玩家并不多的原因，这是一个壁垒非常高的生意。

“即时物流是唯一的这样的体系：100%上门，还能做到分钟级准时。本质上是服务，因为上门代表面对面，是有温度的交流。这样，有很大的空间和机会去做服务的延展，把它最后定义成不只是一个外卖，去做好即时电商的承载。”韩鎏说。

与商流共进，插上数字化翅膀

消费低迷下，今年许多商家的体感是生意难做。谁能帮助降本增效增收，就能更受欢迎。

从平台角度看，餐饮到家服务已快到天花板，即时零售的增速数倍于餐饮，这也是饿了么快速扩充品类，从餐饮扩充到3C、医药、商超、宠物、母婴、生鲜等的核心动力，提高订单价值。

饿了么拥有服务高频餐饮行业需求积累下来的用户流量，跟商家原有客源不冲突，甚至是很好的补充。平台还通过“周五5折天”、“疯狂周末”、“18红包节”、“这杯我请”等一系列活动促进消费，吸引更多消费者，这对于新入驻的零售类商家是很好的增量客户来源。

随着更多零售类商家的入驻，又能吸引更多的消费者登录，产生更多的长尾需求。“目前，母婴、宠物、百货、酒水等类目的即时零售增速较快，进入冬天后，棉被、小太阳（电暖）等诉求增长唰一下就起来了。”有饿了么内部人士表示。

通过服务餐饮行业，蜂鸟即配构建了强大的时空网络，能帮即时零售商家打开时间和空间维度，精准触达和服务消费者——依托数字化能力，蜂鸟即配可通过多元化网络，弹性促增长；实现灵活履约；体验异常状态时即时协同。

比如，如果你是一家黄焖鸡米饭商家，由于供给较多，超过5公里如果有消费者，旁边一定有另一家黄焖鸡米饭门店，替代性很强。但如果是一家老字号或五星级酒店，那么饿了么可以帮其在更远的地方找到并服务精准受众。

零售商家希望增加生意机会，降低配送成本。饿了么和蜂鸟即配可以在午餐、晚餐（加起来约5个小时）的高峰期外提供服务，即时电商给商家带来了增量订单。同时，在AI驱动下，蜂鸟即配升级了骑手调度引擎体系，把合单率提高，让骑士一次性接到两单或者两单以上的任务，顺路率提升了60%，稳定骑手的小时收入得到增长。同时效率提高，成本下降下，也可以回馈给商家和消费者。

目前，饿了么上可搜索购买的品类，提升40%（从23大类提升至32大类），准点率提升4pt，配送时长缩短6分钟。稳定商家的日均订单提升27 %，销售半径（商业半径）扩展8.5pt，蜂鸟即配也能满足从3公里内短距离，到超远50公里的服务需求。

饿了么还根据不同品类和行业，为商家提供更优质的解决方案，从而让商家更丰产。

今年咖啡、茶饮消费很火。一杯冰美式做出来的时候最好的口感是3℃，夏天的时候，一杯冰美式如何能在0~8℃之间送达消费者的手里？蜂鸟即配创新了冷链配送系统，包括配送包的温度控制等，尽可能确保每一杯冰美式送到消费者手里时，它的口感、体验跟店里刚做出来的一样。

针对大蛋糕等行业，蜂鸟即配还提供个性化的配送服务。蓝鲨消费在蓝骑士节展区看到有专门针对蛋糕的配送框等，蜂鸟即配目前已有十几万名有能力配送鲜花和大蛋糕的骑士，也在逐步的开发火锅、正餐海鲜等垂直品类的配送特殊技能。

即时物流也在前探，进入生产环节。随着短视频和直播的崛起，很多即时零售商家收到了“泼天的富贵”，比如有茶饮品牌在夏天一度发生上百倍的分钟级或者小时级订单增速，这种情况如何应对？平台会主动跟商家沟通，并跟其商量是否提前备料，“弹性爆发的应对在于数字能力的预判。”韩鎏说，“很多时候消费者的需求不是创造出来的，是通过商流、物流的结合，履约方案的差异化定制才能产生。”

“即时物流的能力，能够让这些商户如虎添翼，给他们插上拥抱数字化的翅膀。”新即时电商时代，物流能力对商流的促进，正在成为未来赖以发展的生命力和核心竞争力。

夯实即时物流2.0底座

在饿了么看来，骑手是塑造即时电商体系的基石，也是蜂鸟即配的第一生命力。骑手最关心的，“首先是挣钱，怎么让大家多挣钱。”如何帮助他们赚到更多钱？

**提高骑手配送技能。**很多新加入的骑手不熟悉配送规则和技能，除了培训外，蜂鸟即配还给他们配备师傅，让新骑手快速上手，当然也有助于消费者体验的提高。而对那些老骑手来讲，可以带来配送收入之外的职位晋升和薪资收入，比如可以做小队长、配送经理等。

**AI和智能设备支撑。**蜂鸟即配的超算平台，打造了一个“云上”大脑，解决电动车和步行的地图精度问题，对骑手行为进行预估（楼内时间、骑行时间、骑手路径等），异常情况处置等，通过算力的提升，骑手每一单履约都得到最优线路指引，以及通过不同订单之间的智能组合，提高顺路率。饿了么和蜂鸟配送还推出了智能头盔和智能蓝牙耳机等装备，帮助骑手提高配送交付效率。

“我们进行了统一调度的改变。这是AI驱动下，给骑手更好的效率支持，减轻劳动强度的同时，提高骑手收入。这样，时空匹配上取送更集中，增加骑士配送顺路度，优化效率60%，稳定骑手小时收入同比提升12%；百万单事故发生率同比下降5.25%，重大交通事故率同比下降42.98%。”上述饿了么内部人士表示。

骑手作为户外劳动者很辛苦，拉肚子怎么办？上厕所怎么办？渴了、饿了、累了怎么办？很多时候，骑手去经常合作的门店，有的店不忙的时候，会提供给骑手休息，店员也会给骑手接了一杯水。这些对骑手的关爱很零碎。

2023年7月，全行业首创的骑士驿站体系诞生，到蓝骑士节，已有21个城市的10万个骑士驿站被点亮。据蓝鲨消费了解，这10万个骑士驿站，由饿了么联合政府相关部门、商家、生态服务商等社会力量共建，对所有骑手和户外劳动者开放，他们可以在里面休息、喝水、热饭等。其中与商家批量化共建的骑士驿站，可方便骑手闲时就近休息，商家还提供优惠餐食，方便解决工作用餐难题。

“我们继续从医食驻行各个方面做好保障，包括我们一直在做的物资发放、线上线下支持等。同时给骑手减负，对于骑手关心的超时、申诉、恶劣天气等，推出大力度免罚举措，绿色申诉通道，和恶劣天气自动剔除等。”

小结：打造一城一池的即时物流新基建

饿了么蜂盛计划下，即时物流站在AI的肩膀上，持续在B（商家）、C（用户）、D（骑手）三端做坚定的投入，并让它们共振。物流与商流的共进，正在撬动健康增长的飞轮。

即时电商有很强的地域性，每个城市就是一个市场，特点鲜明，相对独立。这意味着市场竞争残酷但不激烈，因为门槛很高，玩家不多。一旦增长飞轮开始转动，高速的增长不但水到渠成，而且成为一盘护城河很高的好生意。