大模型刮到了联想“基本盘”_风闻

一场大会，给PC市场带来被AI重塑的希望。

10月底，高通在夏威夷的峰会如火如荼，但英伟达CEO黄仁勋、AMD CEO苏姿丰，以及微软CEO萨提亚·纳德拉等IT大佬，都齐聚在隔壁德州联想举办的Tech World上，谈吐间句句不离AI。

过去数年，PC市场进入寒冬。新产品、新技术、新赛道，都无法阻挡行业日渐消瘦。沉寂之时，AI成了灯塔，让玩家们看到了希望。

Tech World上，联想一口气拿出迄今为止最全面的AI产品及技术，包括首款AI PC、企业和个人的AI双胞胎（AI Twin）、大模型压缩技术等。

作为PC行业的“老大哥”，联想似乎已经做好了全力迈入AI时代的准备。

在这个新故事中，所谓的AI PC和传统PC到底有何不同？商用市场上，联想能否靠AI PC和产业大模型再度领跑？华为作为联想的有力假想敌，又会带来怎样的压力？

联想更新“旧武器”

脱胎于中科院的联想，在商用市场可谓是头戴光环，于外企当道的年代，轻松进入政府采购名单。靠着“大客户市场”策略，打垮长城、方正等对手后，几乎垄断了这块市场。只要这块基本盘不丢，联想的日子就坏不到哪儿去。

延续此前的战略，联想将更多的精力用于维护老客户、挖掘大客户的现实需求与潜在需求，在满足大客户需求的同时，也为自己争取到了最大利益。将商用作为切入点，也落实到了AI PC的规划上。

据悉，这次会上联想除了发布AI PC外，还针对企业智能化解决方案，与微软合作发布了企业级人工智能双胞胎（AI Twin），可以理解是一系列企业级人工智能应用的总和。除了基础行政功能外，打通企业内部各类智能设备、智能边缘，联动各种企业级软件，与个人大模型、企业级大模型结合，有足够大的想象空间。

不过随着商用PC对信创要求逐步提高，安全可信成了首要门槛。按照常规思路，主流大模型在普通的个人、企业PC上，很难“离云”部署，但只要上云，隐私便容易留下后门。

联想提出的AIPC，正在重点研究的用于域自适应（Domain Adaptation）的模型微调、轻量级计算的模型压缩和隐私保护等技术，数据不上云，的确能够确保数据安全，但本地部署能够实现这些集成系统多大价值，目前还是疑问。

联想CEO杨元庆也表示，“今天看到、想到的使用 AI 的 PC ，与未来真正的‘AI PC’未必是同一个东西。”

未来定义PC的最重要指标之一，是能跑动多大的模型。然而，真正的PC革命，以及人工智能真正迎来它的iPhone时刻，需要附体硬件，需要与电脑、手机和更多颠覆性的原生硬件融为一体。

对PC产业而言，AI+大模型似乎能够激发换机潮重塑周期，但就现阶段而言，没人能回答实际落地后的效果，以及用户愿意为其付出多少成本？

举个简单的例子，ChatGPT、文心一言、讯飞星火等大模型产品，在C端市场的起伏印证着，消费市场对于技术演替的感知，以及实际需求，似乎并没有玩家们想象中那般强烈——若是用户始终不愿、无法感知创新，那么所谓的“AI硬件”，到头来只能是个噱头而已。

另一方面，联想的AI PC底层逻辑是希望通过AI撬动存量市场的换机需求。可以类比到智能手机市场，手机厂商为折叠屏包装出新的需求，全产业链共进退，一步步解决消费者的问题。可多轮进化后的折叠屏，出货量实现了显著增长，但仍无法一举扭转手机市场的整体颓势。

杨元庆称，“在AI策略方面，联想还是希望稳健。”虽然 AI PC 概念与以往联想提出的 AI 有很大不同，但联想不会激进行事。这也是选择从商用切入的一个原因，定向开发产品要比从消费侧迭代更简单粗暴，可以绕过很多错误选项。

不过现阶段AI PC的前景，似乎远没有AI自身那般乐观。

行业洗牌，第一着急

2019年左右，消费电子产品市场进入寒冬期，以智能手机、笔记本电脑为首的电子产品销量受创。与智能手机厂商纷纷“冲高”的品牌策略不同，笔记本厂商们采取了清库存和挖掘垂直游戏市场，这些相对保守的应对方案。

2020年开始，居家办公和家庭娱乐需求迎来爆发，商务本和游戏本成了消费电子产品中的最大赢家。Strategy Analytics报告显示，2021年全球笔记本电脑销量相比创纪录的2020年，又上涨了19%，达到2.68亿台。

并且，得益于电竞系列产品有着更高的溢价，相比起商务本、游戏本的营销噱头也更足。所以近些年的笔记本厂商在寒冬之中也有不少暖意。

不过作为耐消品，短期大量出货也会提前消耗未来的需求。

自2022年开始，笔记本头部大厂们陆续陷入了销量困境，联想、惠普和戴尔三巨头均出现了出货量大幅下降的情况。其中，2022年联想出货同比下降17.1%。进入2023年后颓势未改，TechInsights数据显示，一季度全球笔记本电脑出货量暴跌30％，创下了自2020年以来的新低。

好在AI概念爆发，让PC市场进入深度变革时期。中信建投分析师阎贵成表示，“未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。PC作为算力终端，自然可以发挥其在AI上的优势。”

其实从市场竞争的角度看，联想并不是第一个要将AI放入个人、企业等本地环境中的PC厂商。早在今年5月，戴尔就曾宣布了与英伟达在生成式 AI 方面的类似合作Project Helix；惠普、宏碁也正在与供应商合作，重新设计架构，最早可能于2024年将深度融入AI元素的新品推向市场。

而联想的AI PC，截至目前还停留在概念层面。技术在研发中、产品在测试中，很多产品甚至连名字都还没完全确定。至于AI PC在市场上会有何表现，联想方面相关人士向「科技新知」称，“公司关于AI PC的战略发展，是结合自身优势，同时整合世界资源，强强联合。是适应市场的需要，也是满足市场的需要。”

显然，面对疲软的PC市场，联想、宏碁、惠普几大巨头选择了同样的战略方向，即将AI植入硬件产品，通过全新的AI芯片、软件应用塑造新的使用场景，以此激发出一波新的换机潮，从而找到生存之道。

从出货量来看，面向政企为主的PC采购，将会利好联想在换机潮中占得一定先机。根据赛迪顾问数据，2022 年党政PC出货量达到200万台。行业PC出货量较小，但增长迅速。金融、电信、医疗等八大行业国有性质单位在岗职工数量约3354万人，未来潜力较大。

如今的行业变局中，生成式AI的革命势必带来一场大洗牌，打乱市场格局，甚至划出新的起跑线。据一些接近联想的经销商透露，联想的笔记本电脑和正在筹划中的智能PC，已经把华为看作有力的假想敌。

老对手重逢新赛道

联想与华为的交锋，可以追溯到1994年攻入华为所在的程控交换机领域，彼时联想的收入接近华为的6倍；2012年的智能手机领域，华为主攻，联想主守，此时两者的收入接近齐平，但华为的利润已经是联想的4倍之多；2016年华为将战火烧到联想的核心势力范围PC领域。

虽然华为在PC市场是后来者，一直没能占据突破性的市场份额，话语权并不高。但无论是B端还是C端，华为被认为是目前最能给到联想压力的玩家。

在华为智能手机业务出现滑坡时，业内曾出现一些声音认为，华为很可能会将消费端业务中心从手机转向智能 PC。如今这一策略的效果也在逐渐显现。数据显示，今年第三季度，华为PC在轻薄本细分市场中的份额达24.3%，在下线渠道的份额达到37.8%。

在「科技新知」看来，华为不仅有强大的供应链支撑，还有鸿蒙操作系统，以及盘古大模型体系，很可能会给PC市场格局带来冲击。尤其是B端市场，华为在ICT、数字化转型等业务上积累了深厚的客户、渠道资源，也积累了丰富的B端运营经验，这些都有利于终端业务发展。

不过华为的问题在于早已丧失先发时机，联想用户黏性并不低，想蚕食后者的市场份额并不容易。类似的剧情，在PC市场已经上演过一次。

2021年第四季度，华为一口气发布10余款PC终端产品，涵盖平板、笔记本、台式机等，试图对联想发起一轮总攻。但结果并不乐观，Canalys数据显示，9月联想在中国区PC总体份额达36%，同比仅下降3个百分点，相反华为还未能突破10%的大关。

事实上，卖电脑虽然是联想的强项，但在复杂的商用场景下，联想是罕见不以设备销售为核心目标的公司，这是联想在商用领域的克制与技术力所决定的。当联想从“简单粗暴来钱快”的卖电脑生意，转向提供商用PC全链路的“重模式”，过去限制企业IT管理的困难就消失了。并且，在这种模式与标准下，联想更多是作为伙伴与客户企业共同发展。

当然，市场形势是不断变化的。和去年相比，华为的鸿蒙生态更加强大、商用终端产品的性能也一直在升级，实力和野心都毋庸置疑。

商务本、游戏本的革新更多是在硬件部分，通过优化硬件来挖掘垂直赛道需求。而AI PC是软硬件生态的一次协同跃进，甚至能够改变PC的交互方式，颇有颠覆行业之势。在这个过程中，无论华为还是联想，都想率先找到自己的“iPhone时刻”，塑造PC行业新规则。

纵然在时间的浅滩上，AI PC的发展还是小荷才露尖角，但是可以断定的是，未来无论是联想还是华为，亦或是其他厂商，围绕AI PC展开的一系列动作，将共同促使整个行业迈入崭新阶段。