出口管制观察｜美对华半导体、AI出口管制最新监管和合规应对_风闻

10月17日，美国商务部工业和安全局（BIS）公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则。此次新规则在于修补2022年10月7日美国出口管制规则的“漏洞”，涉及面广、危害性大，对高科技企业生产经营多个环节都将造成明显的负面影响。

中企如何应对美国出口管制新规？10月23日，金杜律师事务所与走出去智库举办“美对华半导体、AI出口管制最新监管和合规应对”在线研讨会，由走出去智库总经理陆俊秀博士主持，邀请走出去智库特约法律专家、金杜律师事务所合伙人郭欢与走出去智库特约专家、金杜律师事务所顾问陈起超做主旨发言，共同探讨美国对华出口管制政策趋势与应对策略。

来自商务部、中国科协、中国信通院、华为、腾讯、阿里巴巴、**字节跳动、**百度、美团、宁德时代、TCL实业、小米、吉利、蔚来、浪潮集团、中国电子、药明生物、英特尔、奔驰、强生、西门子等单位的嘉宾参会。

走出去智库（CGGT）近年推出《战略洞察》系列报告，从中国企业决策管理的战略视角和实务应对角度，梳理错综复杂的外部变化，洞察政治风险和政策监管趋势，并纳入企业的实务应对之中，包括：国际合规战略、国际公关传播战略、海外政府事务应对战略等。

为了持续跟踪行业发展，为中国企业提供及时的风险预警，走出去智库联合金杜律师事务所推出《半导体行业国别政策与法律洞察》系列报告，涵盖：中美科技竞争、供应链观察、重点市场观察、半导体产业观察、出口管制政策法律、经济制裁政策法律、海关政策法律，以及执法案例研究等重点板块，欢迎感兴趣的企业给智库公众号后台留言联系。

此外，近期走出去智库还将联合有关机构发布《极端冲突风险与供应链安全》、《人工智能竞争趋势观察》系列报告，供科技行业的PR部门负责人、主管海外业务的管理决策层等参考。

今天，走出去智库（CGGT）刊发此次研讨会的主要内容，供关注美国出口管制的读者参考。

正 文

中美关系面临脆弱的“窗口期”，企业需系统地应对地缘政治、舆情和合规风险

****走出去智库（CGGT）总经理陆俊秀在主持研讨会时表示，**当前中美关系虽然有所改善，但依然不稳定。**一是近期双方建立了一些沟通机制和危机处理机制，主要在经济金融领域；而在其他领域，仍然处于停滞状态（特别是防务安全领域）；二是当前中美关系面临一个脆弱的“窗口期”，双方着力建立的竞争“护栏”机制，能不能在明年的美国大选年中“幸存”下来，还有待观察。

**供应链安全与合规是参会嘉宾最关注的问题之一。**根据会前的调研数据显示(见下图)，关注供应链问题的受访嘉宾占比66.5%；关注技术研发问题的占比56.1%；关注数据安全问题的占比39%；而关注市场机会问题的占比也有34.8%。

由于东亚（尤其是日本、韩国、中国台湾等）在全球半导体供应链的重要地位，根据多家咨询机构的分析，如果发生极端地缘冲突，全球半导体供应链将极有可能面临崩溃局面。由极端地缘冲突引发的制裁（尤其是金融制裁）和反制裁的螺旋升级，企业的跨国经营将面临业务连续性中断风险。

以印太地区为例，经济学人智库（EIU）近日的研究表明，菲律宾、日本和韩国是最容易受到台湾问题影响的国家，而印度、印度尼西亚等国则最不容易被台湾问题所影响。

为此，战略采购管理方面，跨国经营的企业正在积极推动多项措施：一是多元化采购，以增加关键物料的供应弹性；二是从效率成本优先转向安全优先，重置供应链管理目标；三是力图在供应链上下游建立更加紧密的合作关系。

**本次管制新规聚焦半导体和人工智能，凸显了人工智能在中美科技竞争的关键地位。**围绕AI的算力竞争，美国的半导体出口管制，力图从AI基础设施的角度改变平衡的杠杆；而全球能源转型背景下，AI算力对能源、资源的高度依赖，又增加了新的竞争维度和变数。

以ChatGPT为例，其总算力消耗约为3640 PFLOPS[1]，需要7-8个投资规模30亿、算力500 PFLOPS的数据中心才能支撑运行。阿里云张北超级智算中心作为全球最大智算中心，总建设规模为12 EFLOPS[2]，仅可承载4-7个ChatGPT每日推理任务。大算力芯片被誉为“科技石油”，凸显了当前人工智能科技竞争的地缘政治意味。

据专家分析，美国出口管制的最终效果需要等待五到十年，因为这取决于摩尔定律是否继续存在以及对AI的需求是否持续增加。

EUV（极紫外光刻技术）是驱动摩尔原则的关键技术之一。尽管EUV设备价格昂贵，但它可以实现摩尔定律和摩尔原则的降低成本。美国出口控制限制了对EUV技术的出口，从而影响中国的长期发展。

为了系统应对政治、舆情和合规风险，受访企业对合规架构搭建、战略资源储备等最为关注，分别达到74.4%和61.6%（见下图）。

站在企业高层管理者和决策者的角度，合规风险管理至关重要，至少体现在以下方面：

一是法律责任：如果公司未能遵守法律法规，管理层可能面临法律追责，包括罚款、刑事指控或禁止从事业务；二是品牌声誉：关注合规风险管理，有助于避免与不道德或违法行为相关的负面舆论，维护公司的品牌形象。三是财务稳健性：合规问题可能导致金融损失，包括罚款、赔偿和诉讼费用，应避免合规问题对企业的财务状况造成重大冲击。四是经营连续性：合规问题可能导致业务中断、停工或处于监管控制之下。高层领导需要关注合规风险，以确保业务的持续经营。五是投资者信任：合规风险管理有助于向投资者展示公司的透明度和承诺遵守法律法规，从而增强他们的信心。

**因此，****合规风险管理不仅是风险规避的手段，还可以创造价值。**通过有效的合规风险管理，公司可以降低风险、提高效率、降低成本，并创造商业机会。

美对华半导体、AI出口管制最新监管和合规应对

走出去智库特约法律专家、金杜律师事务所合伙人郭欢与顾问陈起超在主旨演讲中表示，中美之间的竞争态势愈演愈烈，美国内部“多部门、多手段”协同管制，近来受管制/制裁的中国实体数量大幅度上升。

此外，美国及其盟友对中国的围堵形势愈发严峻，不断加强出口管制与制裁的国际合作：

美国：

·公布半导体补贴规则，限制了受补贴企业在“受关注国家”（中国）投资、扩大半导体制造业务；

·与日本就半导体和先进/关键技术等领域的合作发表联合声明；

·拜登政府计划扩大对中国全面半导体出口管制的范围，考虑对面向中国的AI芯片出口实施新的限制。

欧盟：

·德国拟限制对华出口制造半导体所需化学品；

·德国政府计划不再向中国芯片企业安世半导体提供补贴；

·法国与荷兰寻求达成半导体等领域技术合作协议；

·荷兰发布“先进半导体制作设备法规。

日韩：

·美国拟为韩国芯片企业延长对华出口管制宽限期；

·欧盟与韩国举行2023年峰会并发布联合声明，加强半导体领域的合作；

·英国宣布与日本建立半导体合作伙伴关系；

·日本官员表示考虑对韩企在日设半导体基地提供补贴；

·日与本欧盟拟签订备忘录强化半导体合作。

基于美国及其盟友的出口管制措施，半导体企业可能涉及的法务风险包括：

·证券方面：包括半导体行业的IPO和上市公司收购等；

·公司日常经营：外资并购、境内并购及私募基金投资等；

·知识产权方面：包括专利、反不正当竞争、商业秘密保护等；

·劳动方面：高管人事劳动争议；

·诉讼仲裁等争议解决、企业重组清算及危机处理及其他合规事项。

当前，美国的出口管制/制裁呈现出一些新的特点：在目的上，大国间竞争因素日益凸显；在范围上，越来越聚焦在新兴技术和高科技产业；在手段上，美国各部门统筹协调、强化执法。

10月17日，美国商务部产业与安全局（BIS）发布了三项出口管制规则，分别为《半导体制造物项出口管制暂行最终规则》（“SME IFR”）、《实施额外出口管制：某些先进计算物项、超级计算机与半导体终端应用，更新和修改临时最终规则》（“AC/S IFR”），以及将13家从事先进计算集成电路开发的中国实体列入实体清单。其中前两项（以下统称“1017新规”）是对BIS于2022年10月7日发布的半导体相关出口管制措施（下称“107规则”）的全面升级。

此次美国107规则的出台不仅针对中国的外国直接产品规则（FDP），也对美国人实施了9种特定活动限制等措施，旨在限制中国获取和发展先进计算芯片、含有此类芯片的超级计算机和半导体制造设备等。

SME IFR在107规则的基础上进行修订和完善，对中国企业购买和制造所谓的“至关重要”的先进计算芯片的能力进行进一步限制。相较107规则，SME IFR整体变化中最为重要的是将SME的许可证要求扩大到除中国大陆以外美国实施“武器禁运”措施的其他21个国家。

AC/S IFR保留了107规则中对中国（包括香港和澳门地区）设置的严格的许可证要求，并进行了以下两类更新：

1. 调整判断先进计算芯片是否受限，即需取得许可证的参数；

2. 实施新措施以应对规避出口管制的风险。

107规则可谓“精准刀法”的切割，以进一步在1017规则的基础上对中国先进芯片制造、半导体设备制造及超算行业实施全面且精准的打击，意图通过“釜底抽薪”的方式，严重遏制中国上述三类行业的发展。此外，由于半导体价值链的高度协同、紧密相连，无论是半导体设计、制造，还是所涉及的设备、材料等，都将受到新规不同程度的影响，供应链上下游企业包括应用材料公司、泛林集团和KLA等芯片设备厂商也受牵连。

此次1017新规的出台会进一步对中国高速发展的超算等战略技术、超算中心集群乃至数字经济等带来一定的冲击与影响，对于相关企业而言：

1.新规内容多而复杂，企业应谨慎评估、合理应对；

2.新规对人对物均有限制，企业应加强相关排查与培训；

3.长远布局，保证供应链及海内外业务的平稳发展；

4.企业应了解新规以应对当下，同时透过新规关注未来走势。

除美国出口管制的风险之外，即使相关企业拿到许可，可以进口相关物项或出口相关产品等，但还要注意中国海关在进出口环节的监管，如中国于10月20日宣布对石墨相关物项的出口管制。因此出口商品的归类是否准确，价格申报是否完整，商品的进出境渠道或方式是否合规，有没有导致海关稽查、行政处罚甚至走私犯罪的风险，也是将来必须关注的重要话题。

从趋势上看，半导体产业链供应链的博弈将愈来愈成为中美竞争的重点，美国加速对华脱钩、重振自身半导体产业的战略轮廓逐渐清晰，同时美国对华实施以半导体为核心的科技战将呈现长期性、谋划性和加剧性的发展趋势，中国必须做好打“持久战”的战略准备。

注释：

1.一个PFLOPS（petaFLOPS）等于每秒一千兆/一千万亿（10^15）次的浮点运算。

2.一个EFLOPS（exaFLOPS）等于每秒一百京/一百亿亿（10^18）次的浮点运算。