华为，因为有你！被苹果“断链”，欧菲光“倔强的活着”_风闻

一波说-一个家族，一个传说10-18 09:16

2023-10-18

“你好，成都！”苹果CEO库克又来中国了。近日，库克现身成都太古里苹果店，这也是他今年第二次到中国。不晓得您注意到没有，2021年被苹果剔除“果链”供应商名单的欧菲光，陷入重重困境，然而前阵子华为Mate 60系列手机的突然上架，令打入华为供应链的欧菲光绝处逢生。

欧菲光董事长蔡荣军用了五个字回应媒体问询：“倔强的活着。”

华为，因为有你！欧菲光“倔强的活着”

欧菲光董事长蔡荣军（右）与苹果CEO库克（左）

苹果CEO库克这几天又到中国，并在个人微博上发了“你好，成都！”有人见到，他现身于成都太古里苹果店。

今年以来，库克先后二次来到中国，与上次来时，他的心境恐怕不一样。在华为Mate 60系列手机意外“亮相”推动下，华为在中国市场整体销量恐怕超过了苹果，彭博社日前援引独立研究机构分析称，苹果新一代手机在中国的开局“令人失望”，苹果iPhone 15旗舰新机在中国的销量比前一代产品更差，华尔街投行甚至预估，苹果iPhone 15在中国销量将比前一代下降达2位数，并被华为Mate 60系列超越。

不少分析师认为，华为的回归及再次崛起，可能削弱苹果在高端市场的主导地位；分析师Jefferies在一份报告中指出：华为现已从苹果手中夺取了中国市场“头把交椅”，“趋势表明iPhone15将在2024年输给华为，我们认为中国需求疲软最终将导致iPhone15全球出货量低于预期。”

自2021年被剔除苹果之“果链”供应商名单后的欧菲光，加上此前美国对其大客户之一的华为制裁而导致业务萎缩，这二三年来深受打击，公司也陷入相当困难的处境。2020年、2021年及 2022年三个年度，欧菲光分别亏损了19.45 亿元、26.25 亿元及 51.82 亿元，公司股价也一度滑落到谷底。

在华为Mate 60系列手机网上开售之前，8月22日晚间，欧菲光公布了2023年上半年财报，公司营收63.15亿元，同比去年下降18.79%，亏损3.54亿元，同比去年有所收窄，但已是已连续 9 个季度扣非净利润亏损。

欧菲光董事长蔡荣军

据媒体报道，今年9月底，有消息称，欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate 60系列供应链，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元。

此外，为了保住订单生产稳定，欧菲光南昌工厂增加多条生产线。

对于华为手机订单情况，欧菲光董事长蔡荣军回应：“倔强的活着。”

媒体报道还引述知情人士的话，目前华为（摄像头模组）订单确实绝大部分为欧菲光所提供。

华为，因为有你！蔡荣军五个字回应“倔强的活着”，外界可听出“弦外之音”吧！

值得一提的是，欧菲光还在投资者互动平台表示，研发团队突破高阶镜头技术壁垒，长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多产品均已进入中国国内主流手机厂商镜头供应链。近来也有媒体报道，欧菲光招牌人员表示，其有华为业务，目前镜头模组等业务相关的工厂还在招人。在招聘平台上，可发行欧菲光南昌工厂有大量岗位在招聘，包括检验员、质检员等，短时工种也在大量招聘。

苹果CEO库克（Tim Cook）

苹果CEO库克（Tim Cook）16日晚间在个人微博上透露，他到访成都；这是他继今年3月现身北京三里屯苹果店并出席一系列活动后，时隔7个月再度到中国。

在今年3月中国发展高层论坛2023年会上，库克表示，今年是苹果进入中国30周年，很高兴回到这里，每一次来到中国，都很有收获。当时，他曾表示“苹果与中国共同成长，我们都很享受”，“我们在中国有庞大的供应链，我们的应用商店也在蓬勃发展”。

此次库克再次到中国，会不会与苹果iPhone15开局不利有关？

昔日，打入苹果供应链的欧菲光，不仅进入苹果iPhone 13供应商名单，而且还是光学供应商排名第一名。但到了2021年3月12日，欧菲光回应称，“收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。”显然，所谓的境外特定客户，就是苹果公司。

2020年，欧菲光曾被美国商务部列入“黑名单”，此后对于“与境外特定客户合作终止”，欧菲光董事长蔡荣军曾回应“去掉包袱”。

欧菲光，三年前既是苹果摄像头模组供应商，也是华为核心零组件供应商，公司又拥有人脸识别、OLED等技术，加上公司的亮丽成绩单，欧菲光曾是A股为数不多的科技股“模范生”之一。

三年多以来，欧菲光大起大落，犹如天堂到地狱，此次，蔡荣军若能搭上华为Mate 60系列，不仅可望“救活”欧菲光，公司也将重新发力，争取成为行业领先者。

蔡荣军说“倔强的活着”，也是他眼下自创业以来的现实处境。被人称为“爱折腾”的蔡荣军，曾带领欧菲光四次转型，也曾多次“险象环生”，但“倔强”的他经常说：“没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。一切总会过去，一切总会到来。”

我们也提醒蔡荣军，将欧菲光“断链”的苹果，一向有“鸡蛋不能都放在一个篮子”的心术，反过来，对于欧菲光而言，也要摆脱过度依赖将“宝”压在诸如苹果这类单一客户的风险，惟有加大研发投入，并掌握自己更多的核心技术，才能走得更稳、更远！

欧菲光，携手华为冲刺智慧汽车等新领域

蔡荣军（后排中）在母校汕头大学

祖籍广东揭阳揭西的蔡荣军，出生于1972年，是汕头大学工学院机电系95届毕业生。

大学毕业后，他曾在当时的世界影像产品巨头美国柯达公司工作6年，从一名普通技术员变为一名核心工程师。回忆柯达公司工作历程，蔡荣军后来说，当时他“傻傻地干”，“功夫花到了，领导自然会看到”。

欧菲光成立于2002年，2004年9月，其前身欧菲公司原股东将公司股权作价约439万元转让予蔡荣军、蔡高校兄弟，从此，蔡荣军昆仲成了欧菲光实际控制人。2010年，欧菲光在深交所成功上市。

自2020年年中传出被苹果“断链”后，欧菲光最巅峰的时刻是在2019年，此后，公司业务深陷亏损，毛利率走低，股价也一路狂泻。“屋漏偏逢连夜雨”，与蔡荣军一起打拼的胞弟蔡高校，也陷入麻烦中。

9月27日午间，欧菲光公告称，公司副总经理蔡高校近日被浙江台州警方“执行监视居住”；此后，蔡高校也因个人原因提交辞呈。经公司初步了解，蔡高校所涉事项系其个人案件，与公司无关。据悉，蔡高校目前间接持有欧菲光约2.84亿股。

蔡荣军与到访公司的以色列使馆人士

同一天，欧菲光也透露一则“好消息”，得益于公司在VR/AR及核心光学领域的深厚积累与探索，公司成功研发新一代VR Pancake光机模组。

生于1974年的蔡高校，毕业于广东商学院，与蔡荣军是兄弟关系，也是蔡荣军创业“左膀右臂”。

9月末以来，受华为Mate 60系列火爆狂买的消息面刺激，被传打入华为供应链的欧菲光，股价走了一波强势的上涨潮。至10月17日早间截稿时，欧菲光股价为10.25元，总市值为333.93亿元；若以即时公司股价估算，蔡高校个人持股价值超过29亿元。

10月17日，欧菲光发表关于签署《股权转让框架协议》的公告称，10月底，公司董事会通过议案，同意公司及全资子公司深圳“欧菲创新”、控股子公司“江西欧迈斯”与南昌市产盟投资管理有限公司签署《股权转让框架协议》，公司与欧菲创新拟受让南昌产盟持有的江西欧迈斯 28.25%股权。

此则公告，似乎在印证欧菲光朝稳步经营的方向迈进。此前，欧菲光先后引入南昌市政公用、南昌产盟投资、南昌国金工业等国资注资，如今有办法重新收回此前出让股权，也说明欧菲光已在逐步脱困了。

据最新的研报，华为手机单周销量已超车苹果，于国内市占率升至第一。此外，问界新M7公布提车超期补贴标准，每天200元至最高1万元。目前已不和苹果合作的欧菲光，今后若携手合作对象华为，尤其是重点聚焦智慧汽车、以及物联网、VR/AR等新领域，公司将有一个好的发展前景，也有望再获荣光。