久谦中台 | 护肤 | 乳液面霜 | 23Q2_风闻

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乳液面霜销售稳增，赫莲娜多平台领先

受益于疫情影响消退、消费场景修复，消费者消费意愿逐步提升，乳液面霜为为护肤基础环节，品类具备一定韧性，销售表现长期维持稳健，23年保持增长（23年Q2线上销量同比+14% 、销售额同比+31%），23M1起销售额均超过去年同期

2023年618大促活动刺激效果超去年同期，综合看5-6月数据，23年销售额总和为57亿元，22年为43亿元，同比+34%

高端市场仍由海外品牌主导，赫莲娜全面布局抖音全域兴趣电商赛道， 跻身品类Top1地位（23年Q2市场份额占比8.5%，上升4个百分点）

中端市场销量占比稳中有增，珀莱雅、肌肤未来量价齐升市场份额分别提升2.4个百分点、1.2个百分点，23年Q2珀莱雅跻身中端市场Top1

平价市场以国产品牌为主，老牌国货百雀羚、大宝坚持性价比路线，市场份额稳中有增（23年Q2提升0.04、0.08个百分点），保持优势地位

天猫头部品牌市场份额分布均衡，头部品牌成长空间充足，珀莱雅超过兰蔻跻身天猫平台Top1（23年Q2销售额同比+1.7X）

赫莲娜保持京东平台Top1地位（23年Q2销售额同比+1.5X） ，海蓝之谜倍速增长跻身Top5（23年Q2销售额同比+19X）

抖音电商平台集中度提高（23年Q2 CR10 35% vs 22年Q2CR10 19%），流量爆发快速，品牌借助抖音电商打破壁垒，海外品牌赫莲娜入驻抖音电商平台相对较晚，通过深耕内容场景和货架场景，实现弯道超车（23年Q2销售额同比+10X），跻身抖音电商平台Top1

注：本报告中的线上销售数据统计范围包括天猫、京东、抖音三大平台的数据总和

#2

珀莱雅大单品升级，肌肤未来美白赛道出击

国产品牌珀莱雅持续深化“大单品策略”，围绕产品全生命周期数字化管理，重点对双抗、红宝石、源力三大家族系列的产品品类和功效进行拓展和升级，红宝石面霜推出2.0版本销量持续走高，品牌围绕“发现精神”进行品牌塑造，聚焦性别平等、心理健康等社会议题，输出品牌态度与价值观，传递品牌年轻感和原生美，与消费者建立情感共鸣，23年Q2销售额排名第二

国产品牌肌肤未来专研科学美白，从美白赛道切入市场，直击国人护肤痛点，母公司环亚集团提供强劲的研发支持，明星单品377面霜凭借优异功效与口碑荣获荣获“2023美伊大赏TOP·护肤类美白面霜大奖”，23年Q2销售额排名第二十

#3

乳液面霜多效并举，修护抗衰老需求上升

保湿、补水、滋润为消费者对乳液面霜品类的基础护理需求，有复配高阶功效的趋势，销量占比持续增长 

消费者对于自身肌肤健康的关注度逐步上升，随着Z世代发展成为消费主力，社媒关于皮肤亚健康相关话题热度不断，针对敏感肌修护、屏障修护、医美术后修护等的需求愈发旺盛，修护功效赛道销量持续攀升 

随着抗衰老行业的深入发展及抗衰老知识的普及应用，关注抗衰老的人群越来越年轻化，消费群体不断扩大，品牌推出抗老、淡纹、提拉等功效护肤产品，核心成分A醇、胜肽、玻色因同步受到消费者关注