游戏出海，卡在支付_风闻

作者 | 李小天

编辑 | 刘景丰

中国游戏出海，已成为如今的大势所趋。

相较于竞争激烈的欧美等红海市场，与中国地缘文化接近的日韩、东南亚，以及正在谋求国家战略转型的中东，成为中国游戏厂商出海前景广阔的新兴市场。

根据2023年ChinaJoy期间AppsFlyer发布的《2023 中国游戏 App 出海驱动力报告》，在过去 4 年中，东南亚凭借着相似的文化背景和优越的地理位置，稳坐中国手游出海目的地的头把交椅；而受宏观经济影响，2022年全球游戏市场收入首次下降，但在环球同此凉热的游戏“寒冬期”，仍有两个地区实现了逆势增长：分别是拉丁美洲（84亿美元，同比上升3.4%）、中东和非洲（68亿美元，同比上升6.6%）。

在这一时代潮流下，中国诸多游戏厂商加速涌入全球新兴市场：如今，中国已成为东南亚、中东两大市场中最大的手游来源国，构建起当地手游市场的半壁江山。

新兴市场虽然潜力无限、格局未定，但游戏厂商出海于此也面临着诸多严峻考验。尤其在支付侧，新兴市场数字基建的欠缺、监管系统的漏洞，以及政策频繁多变所带来的不稳定性，都为游戏厂商出海淘金造成困难与障碍。

首先，新兴市场本地支付方式驳杂分散，商户通过官方支付渠道能够对接到的用户玩家非常有限。

比如以埃及为代表的北非国家，很多国民因为收入水平太低而无法被纳入到银行系统。根据2022年的统计数据，超过一亿人口的埃及仅有信用卡500.1万张，67%的埃及人没有银行账户。较低的信用卡、银行卡覆盖率，导致谷歌支付、苹果支付这样的主流支付平台在当地并不普及；而当地比较普及的电子钱包，又有Fawry、Vodafone Cash等等，不一而足。支付生态零散复杂，导致出海厂商如果少接入一种支付方式，就意味着可能会痛失一批用户。

埃及传统集市

其次，对出海厂商而言，主流支付平台收取的手续费十分高昂，出海厂商迫切需要第三方支付公司的接入来帮助其降本增效。

例如在东南亚，谷歌在拥有2.7亿人口的印尼占有93%的市场份额，可谓一家独大。而印尼反垄断监管机构KPPU经调查发现，自2022年6月1日起，印尼应用程序开发人员被要求使用谷歌的内部支付系统Google Pay Billing，这一系统收取的手续费高达15%至30%，远高于其他支付服务——在谷歌的要求生效之前，这些支付服务的手续费不到5%。但如果在谷歌应用商店出售的应用程序不符合要求，它们就可能被谷歌从Google Play商店中删除。

**另外，新兴市场金融监管系统还不够完善，支付欺诈屡屡发生。**例如，拉丁美洲是世界上信用卡欺诈率最高的地区，比北美地区高 97%，比亚太地区高222%，超高的信用卡欺诈率导致出海拉美的公司很容易被认定为高危商户，这要求支付公司有较强的鉴别欺诈、全程风控能力，来为出海企业保驾护航。

除此之外，出海企业在新兴市场也尤为顾虑资金的安全性与资金链路的合规性，希望支付平台能够有本地官方牌照背书，以保证安全合规。

尤其在中东地区，为保证金融安全，海湾各国不断更新迭代监管政策，对其金融系统进行现代化改造，重点关注网络安全、数字身份、数字货币、金融科技、反洗钱、数据保护和隐私，以及建立加密货币监管制度。面对新兴市场高度不稳定的政策环境，只有获得了政府监管银行认可的支付平台，才能够真正保证商户的资金安全。

而除了支付安全性外，游戏厂商出海新兴市场也面临着税务、合规性方面的风险，需要在相应合规团队的帮助下来保证安全高效的本地化运营。

比如很多出海的游戏公司在当地并没有设立公司主体，需要支付平台提供代缴税服务；另外用户的付费行为可能会牵涉到欺诈、洗钱等违法犯罪行为，商户也希望支付平台给出合规性建议。出海企业迫切需要深扎新兴市场的支付公司，利用自身专业化的本地法务、财税、合规支持，有效地帮助企业规避风险、少踩雷区，为企业本地化运营提供有力支持。

出海游戏公司在新兴市场遭遇种种支付痛点，必然需要安全可靠的支付平台为其出海淘金保驾护航。而植根新兴市场与支付领域的第三方支付平台PayerMax，在新兴市场拥有高达近95%的主流支付方式覆盖率，能够提供顺畅丝滑的支付体验、安全可靠的支付环境、妥善精准的风险管控，逐一击破新兴市场支付痛点，为出海企业在新兴市场攻城略地提供强有力的支持与助力。

针对新兴市场支付分散、渠道繁杂的痛点，PayerMax在中东、东南亚、拉美等新兴市场的83个国家及地区，覆盖了当地主流支付渠道，为出海企业提供一站式跨境支付解决方案。

在东南亚，PayerMax支持印尼头号互联网大厂GoJek旗下的支付程序Gopay、马来西亚超级应用巨头Grab旗下的OVO、背靠国内出海大厂蚂蚁金服的支付品牌DANA、菲律宾最大的电子钱包GCash、“东南亚小腾讯”Shopee旗下的ShopeePay、菲律宾金融科技独角兽Voyager Innovations旗下PayMaya等本地主流支付平台。

因为东南亚支付方式的纷繁复杂，PayerMax在当地深耕聚合支付。正如PayerMax东南亚业务的负责人对霞光社所说：“东南亚支付比国内复杂多了，一个国家可能就有十几二十种常见的支付方式，对出海企业来说理解成本非常高。我们把这些支付方式整合到一起，对于商户在东南亚的海外业务收款非常方便。”

而在另一游戏厂商的出海重镇中东，PayerMax也因地制宜、对症下药。

在本地卡组织占据主流的沙特、科威特，PayerMax除了支持国际卡组织外，还能够覆盖两国主流卡组织mada、KNET，以及沙特最大的电信运营商沙特电信所推出的STC Pay钱包；在国际卡大行其道的阿联酋，PayerMax能够支持国际卡组织 Visa、MasterCard 和 AMEX，以及本国最大金融机构阿布扎比第一银行推出的电子钱包Payit；在银行卡与电子钱包平分秋色的埃及，PayerMax覆盖了本地最大的电子钱包Fawry；在游戏市场规模居中东地区首位的土耳其，PayerMax对接了本地卡组织Troy，支持电子钱包Papara，BKM Express、GPAY、Ininal。

除了如上所列支付渠道外，PayerMax还覆盖中东地区几乎全部的国际卡组织、本地卡组织、电子钱包和运营商钱包，同时支持银行转账。

之所以能够在新兴市场覆盖绝大多数本地支付，是因为PayerMax很早就开始深耕新兴市场，在前期做了大量的布局和基建工作，搭建本地团队，摸清合规和市场状况，花费大量时间精力去做渠道的铺设与对接。

迄今为止，PayerMax已经在新加坡、印尼、泰国、菲律宾、马来西亚、阿联酋、沙特、巴林、巴西和中国大陆、中国香港等地设立本地办公室；持有中国香港、新加坡、阿联酋、菲律宾、泰国、印尼等多个重点市场的支付牌照。

新加坡夜景

在新兴市场，PayerMax保证渠道覆盖完善与一站式聚合服务，以便更好地为出海企业降本增效。

比如，在绝大多数中国出海游戏公司都会布局的韩国市场，PayerMax实现了对本地信用卡、网银支付、电子钱包的全面覆盖，并且价格便宜，能够为企业提供本地营销等增值服务。

之所以能够保证质优价廉的优质服务，关键在于PayerMax深耕本地的能力。在新兴市场，PayerMax会去搭建团队、铺平基建、完善渠道，申请官方认可的支付牌照。有了银行及监管的牌照背书，PayerMax可以与当地支付方式/银行直接合作，从而少了中间商赚差价，PayerMax才能用更实惠的价格、更优质的支付体验，来服务于中国游戏出海厂商。

正如PayerMax的游戏行业资深支付专家Jam所说：“我们与当地头部银行或者电子钱包合作的过程，是个双向选择的过程，不仅是我们考察对方的用户覆盖率，对方也会反过来考察你，看你有没有牌照。PayerMax在东南亚直联的很多合作伙伴，都要求我们在当地持牌。”

PayerMax除了能够为出海游戏厂商提供个性化定制支付服务，更能够在安全风控的前提下，有效地帮助商户提升支付成功率。

比如在中东地区，出于炫耀性消费的心理，大R玩家的消费行为常常类似于其他地区的骗子：拥有多个设备、多个账号登录、多次巨额付款。因此，如何精准有效地甄别付费玩家和真正的骗子、在保证金融安全的同时又保障用户的支付体验，这无疑对中东地区的支付应用提出了更高的要求。

而针对这种现象，PayerMax在事前、事中、事后都布局了完善的全链路风控应对机制。

事前，PayerMax通过和商户的沟通协作，用共享数据的方式，借助高精准交易模型，调整风控措施，把某些基于其他国家的风控经验应该放置在黑名单的用户调整到白名单。事中，PayerMax一方面可以提高支付限额、不限支付次数，满足大R玩家的大额支付需求；另一方面可以搭配链接支付来完成大R玩家的支付场景的定制化，让玩家可以更随心地去支付相应产品以及产品对应的金额。而在用户支付之后，PayerMax就会启动风险控制检查，随后进行3DS核查和交易授权，最终成功完成支付。

通过这些策略，PayerMax真正做到了“不错杀好交易，不漏杀坏交易”，从而保障交易流程的整体效率。

**除此之外，游戏厂商出海新兴市场，在支付层面尤为顾虑的是资金的安全性与资金链路的合规性。**针对这一痛点，PayerMax在重点的新兴市场地区，申请了本地官方牌照，避免资金断裂、暴雷等事件发生。

但申请本地牌照殊为不易，需要支付公司组建本地团队、招募本地员工、深谙本地金融科技领域的合规需求，并且新兴市场金融监管尚不成熟、支付基建有待完善，同时叠加文化差异与宗教隔阂，PayerMax在每一个新兴市场拿牌的经历，都可谓是披荆斩棘、筚路蓝缕。

比如中东地区，尤为看重金融科技公司的合规性。虽然在中东市面上有支付能力的公司为数不少，但如果没有支付牌照的加持，则通通只能覆盖国际信用卡而无法覆盖本地支付渠道。“即便对接了二手或者三手渠道，也是极不稳定的，随时可能因为监管原因而被迫停用。所以我们意识到，必须申请官方牌照，因为只有获得了当地政府及监管银行的认可，我们才能提供给商户更稳定更有保障的支付服务。”PayerMax商务负责人对霞光社说。

而申请中东本地牌照，意味着要开出本地办公室、开设本地数据中心、组建本地团队、雇佣本地雇员。并且本地银行服务海外公司的经验有限，PayerMax还花费诸多时间去组建本地合规团队、银行团队以及收单行团队等等。团队的搭建和管理，又要求管理者要深谙当地文化与宗教传统，因地制宜、入乡随俗，无疑是一次极大的考验。

但即便有重重困难，PayerMax团队还是一一破解，成为在阿联酋第一家拿到支付牌照的亚洲公司，也是第一个在沙特开出本地独立办公室的亚洲支付公司。

PayerMax首席运营官Essay Zhu向沙特央行SAMA旗下全资子公司Saudi Payment颁发“Best Payments Experience”奖项

此外，PayerMax不仅为游戏出海厂商提供了安全可靠的支付平台，而且还能利用其本地化能力为出海厂商提供税务、本地合规等增值服务，两者兼顾、双管齐下，全方位助力中国游戏厂商出海淘金。同时通过全程陪跑、全链路监控的方式，将对商户的安全风控做到了极致，保证企业出海掘金时无支付侧安全合规风险的后顾之忧。

从创立之初，PayerMax就植根新兴市场。“因为我们看到了出海公司在新兴市场支付侧的需求。新兴市场不像欧美这些发达国家市场一样，支付方式非常统一且稳定，新兴市场里某一个国家可能就有三四十种支付方式，而出海公司如果要搞清楚和对接上每一种支付渠道，需要花费大量的时间和精力，这是一个很难去攻克的壁垒，所以我们想帮助出海企业去解决这个困境。”PayerMax商务负责人对霞光社说。

而深耕新兴市场，就意味着要面临政策的极大不确定性，PayerMax也会遭遇艰难挫折，但始终没有放弃继续前行。

比如，受地缘政治影响，PayerMax曾经被迫放弃一个耕耘多年的重要市场。但PayerMax没有选择调转方向，去主攻金融政策更为稳定的成熟市场，而是利用原来的市场经验和发展策略开始开拓东南亚印尼市场，用两个月的时间将印尼交易量提升至原来市场的两倍。

另外，新兴市场存在数字化基建欠缺和网络不稳定的现实情况，这要求PayerMax不断完善支付基建、多渠道备用、有备无患。

令PayerMax东南亚团队印象颇为深刻的一次经历是，印尼本地一家主流电子钱包的办公大楼突发火灾，导致支付系统宕机。PayerMax火速开启应对机制：首先通过分析支付成功率来判断问题出现的原因是什么，然后关闭出现问题的通道路由，启动其他备选接口。而至少五到六种的备选接口则来自PayerMax的未雨绸缪——同一种支付方式，PayerMax都会从支付方式本身、银行侧、当地运营商等多个渠道对接，来保证问题出现时有备无患。

在东南亚第一大经济体印尼， PayerMax也设立了本地办公室

如今，中国游戏厂商出海新兴市场已成为大势所趋，为配合商户不断升级的支付需求、以及市场层面日趋激烈的竞争态势，PayerMax不断自我驱动、迭代产品，让支付变得更加普惠和便捷，让客户的每一分钟和每一分钱都得到最大的回报。

“我们对新兴市场的专注深耕促使我们在技术侧和渠道侧一直不停地优化产品能力。我们不是根据商户的需求来进行优化提升，那样的话会有滞后性，意味着商户需要等待我们来满足他们的新需求；我们一直是自驱式地在自我提升。”PayerMax商务负责人告诉霞光社，如果商户有产品改进需求，PayerMax可以快速在公司内部成立包含了财务、法务、税务、合规、风控、技术研发、前端后端的专项团队，把商户需求快速落地。

“如果我们判断某项需求有建设性、有典型性、预判到其他商户可能有同样的需求，我们会毫不犹豫地马上去实现。”

极致的自我驱动让PayerMax始终致力于为出海企业提供更快速、更高阶、更优质的服务。

相较于其他支付平台需要用发邮件或打客服电话的方式对接技术人员，可能要花费上一天的时间，让商户承受巨额损失。PayerMax提供及时、高效、1对1的VIP对接，让商户的交易问题在第一时间得到解决。

就在前不久刚刚落下帷幕的第20届ChinaJoy期间，《2023年1-6月中国游戏产业报告》发布，数据显示，今年1-6月，国内游戏市场实际销售收入规模为1442.63亿元，同比下降2.39%；今年1-6月，我国自主研发游戏国内市场实际销售收入1217.84亿元，同比下降2.25%。在高歌猛进20多年后，继2022年，国内游戏收入再次面临下滑。而反观海外市场，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入，在近十年时间内增长了近30倍。

当游戏出海成为时代潮流，愈来愈多的游戏厂商在新兴市场抢占蓝海、攻城略地，也必然需要基建完善、渠道全面、质优价廉的支付平台。在中国游戏征服新兴市场的出海战事中，PayerMax必将持续用其深耕本地、极致多元的服务，助力中国游戏开疆拓土、掘金海外。