谋定后动！美加息见顶资本除了中国也没得去处！此时出台利好政策回应转型压倒救市！_风闻

最终还是妥协了

千呼万唤始出来啊~

经历了二季度国内经济动能下行压力后，市场一直呼吁有形之手尽快出台各种救市政策。

不过，实际情况是，预期中的政策始终没有出来，有形之手战略定力之大，超出市场预期。所以，我们可以看到各种网络上负面情绪溢出，确实很多人的收入也受到了很大的冲击。

事实上，此前A森已经提示过，大国博弈阶段，舆论战、金融战是非常重要的战场。

因此，这次我们以最高级别出来，直接系统性的阐述最新的救市逻辑和举措，不仅是对海外做空力量的一次回应，更是聚焦于内需真的要去呵护。

尤其是把稳就业作为国家战略级别的定义，也就告诉我们：

中国经济增速虽然上有顶，可是，下也有底！

一边倒的看空中国经济，其实是巨大的风险和不理智。

很多机构已经逐条披露了所谓的解读，可是今天笔者上来要给大家聊一下这次**会议背后的核心逻辑。**唯有如此，大家才可以真正看懂。

熟悉近现代中国哲学史的朋友应该都知道，评判中国近代历史的有一句名言**“救亡压倒启蒙”**。就是很多后来学者指责，作为亚洲第一个民主国家的中国，最终整个国运在近代竟然如此动荡。最后发现，我们一直被各列强欺负，所以，长期的启蒙运动发展市场经济等体系也就顾不上了，先解决救亡的问题。国家都没有了，还扯什么发展？

其实，今天的中国又遇到了类似的困境：

是短期救市全面拉行情第一，还是为了中长期转型为先进制造业的发达国家为优先？

我们天天说大国博弈，天天分析很多问题，甚至不少人各种情绪翻滚。但是，时代最核心的矛盾是什么？

救市压倒转型，还是转型压倒救市？！

今天我们所有的创业、投资、宏观调控、与美国人的争斗、打不打东南巴子、如何应对俄乌冲突等等，归结起来，就是这么个简单的问题！！！

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从本次会议纲领来看，谈了很多问题，楼市、地方债、消费、数字经济等等，眼花缭乱。

当然，笔者也理解，其实大家最最关心的是地产，是超大功率的救市，让我们可以用资产价格的爆拉来对冲过去3年的巨大损失，可以帮助很多朋友提高应对生存成本边界线可能被击穿的风险。

可是，看问题，先看根本，本立则木张。

民国时代，为什么会遇到“救亡压倒启蒙”？因为，整个国家资源有限，能力极为受制约。所以，只能先解决生存问题。

然而，今天，我们的情况已经不同了。

客观而言，全中国这么多人，真的被逼入要讨饭的地步的，还是极为罕见的。更多是过去可以赚到钱，现在赚钱很难；过去找工作容易，现在找工作很难；过去投资的，现在可能要亏钱。那么，真的到了完全过不下去了？显然没有。

所以，哪怕过去3年疫情这么困难，有形之手也吸取“救亡压倒启蒙”的历史经验教训，救市是兜底，但是，转型是刻不容缓。在救市与转型之间，寻找一个平衡，而不是把宝全部压在短线救市。否则，再过几年，我们不做人了，不过日子了？

笔者没有要去辩解什么，反正，鄙人也非体制人，财富已然自由，不需要靠讴歌颂德来混饭吃。

只不过，笔者一直认定，真正理性而成熟的人，先去尝试理解现实，然后再去评判现实。如果这个顺序搞反了，最终会让自己认知出现严重偏差，且不利于自己的财富保全，很容易在重大事项上做出不利于自己利益的决策。

理解了我们这个时代最最核心的“救市与转型之争”，那么，对于本轮的救市逻辑，其实我们也就可以看明白了。

首当其冲，其实是地方债。以前提的是要各种严密监控，一种极强的肃穆之气；这次提出的是优化地方债，一下子温情脉脉出来了。

我们2018年就给大家说过，自从改革开放起，中国是地方财政驱动经济增长的模式，至今没有任何改变。所谓的地方债优化，就是拉长地方债的周期、压低地方债的利率、多给钱，让地方财政有强大动力去上项目、发工资、招商引资。

此外，这次又提到了特大城市的救市方案，配合了城中村项目，且周期很长。一方面，等于直接背书了2018年以来笔者提出的“只投资核心城市地产”的观点；一方面，也为地产提供了一个较长时间窗口的需求兜底。

一边是地方财政现金流注水、减压，一边是楼市需求兜底，那么，本轮救市举措下的稳增长雏形也就清晰了。

所以，现在不仅不能再悲观了，而是应该积极且理性的看多中国经济和房股市场的后续走势。

既然是波段行情，就问你吃不吃红利？有形之手给你机会，你不能不中用，给你红利一定要吃到嘴里。

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与此同时，本轮救市对于产业结构调整、对于数字经济也拔高到战略高度。

也就是说，除了上面提到的需求兜底，有关转型创造更多新的产业发展，也是本次救市方案的有机组成部分。

传统意义上，我们对救市的理解就是，需求不足，放水救市即可。可是，这次直接把产业升级转型也纳入其中，可以说是第一次了。

对比百年前，今天的中国有着极佳的国际纵横环境，强大的国力，世界一流的制造业体系，我们已经不需要单纯为了生存而忽略中长期的发展。

所以，在短线强化救市兜底的同时，在短期强化稳就业保消费的背景下，血拼产业升级也成了整个经济战略的发力点。

所以，如果你问后续看什么机会？

楼市：核心城市，次新品质房的机会又要来了；

股市：稳增长、数字经济、军工等机会又要来了。

从节奏上，我们完全可以换个角度去思考。口罩摘除后，整个社会从躺平、宅家、小确幸的状态，花了半年时间，开始逐步切换为2020年以前，大家开始往外跑了。

这里先放个风，后续大家会看到我到处跑。万一有一天去了乌兰巴托看看一带一路项目，大家也不要觉得奇怪。

跑起来，动起来，人和人多见见面，这是整个经济全面复苏的重要支撑。

在2023年年中出台这一系列的经济方案，其实等于把摘口罩的半年过渡期给熬过去了。试想一下，过去全国两大波感染高峰，确实让很多人处于一种不想动弹的状态。

然而，信心的根本在于稳定的预期，就是有形之手承诺不要这么多拼命干预了，同时在国内提供更多有着高收益的机会。

考虑到美联储已经是加息周期的尾部，中国在今年年中推出这个一揽子方案也是有针对性的。

当美联储拼命加息的时候，你搞这么多刺激举措，很容易被华尔街干。

但是，现在美联储自己也快要加不动了，美国的经济增速也要开始滑向疲软了，这个时候，大量海外过剩资本除了来中国市场，也就没有更多选择。而且，这个时候，我们加大国内刺激力度，被海外逆风袭扰的负面影响小很多了。

所以，现在我们的经济，正处于新的天时地利人和的阶段性红利期：

美联储紧缩周期即将见顶，疫情躺平的状态逐步被改变，大量国内外环境的负面力量面临拐点。

不管我们每个人对于当下的宏观经济如何观感，起码这是一次重要的经济周期波动往上的契机。我们没有理由随意忽视，而是到了必须去好好利用搞钱的时候了。

撸起袖子加油干！

二季度让多头死绝，那么，市场全面转多也就正式启动了！！！

A视野