周五聊聊大A （原创 卡夫卡不忙了 局外人的视界）_风闻

2023-07-21

本周大A走的非常奇怪，萎靡得有点出格。

上周末针对网络安全放了那么大的利好，到周一无非就是个高开低走。

外围大涨，RMB汇率大涨对我A毫无作用，一眼看过去，就是主力各种杀红了眼的打压，但又不像2022年那波下杀，虽然更惨烈，但好歹总算是给了个痛快。

本来我是很看好7月份的行情，因为摆明了汇率会有一波反弹，白宫高官一波波的来访，肯定不是为了公费暑期旅游，这么密集，当然是想聊点实际的，只看耶伦火急火燎的样，外部也能猜到大概率是聊钱的问题。

市场炒作炒的都是预期，玩金融的那些人，基本都看老美脸色，随便你去看一个正规金融科班出身的，哪怕再怎么说自己一颗红心，终归心里是非常害怕老美的，这种恐惧是写在了他们学的课本里，潜移默化之下，想硬气也没有底气。

你也不能怪人家，毕竟话语权这玩意掌握在人家手上，一开始给你讲这门学问，为的不是让你掌握了金融屠龙刀，而是让你成为金融韭菜地里的好长工，勤奋浇水施肥，也好让人家割起来收成更好一点。

或者说句其心可诛的话，有时候他们串通起来砸盘，为的是营造一种极度恐慌氛围，好吓唬管理层，倒逼所谓的强刺激政策，而这又是谁最想要的呢？

今天地产圈里又传出所谓的特大利好，特大城市城中村改造，呵呵，这真的是房地产行业的利好吗？特大城市城中村的那一批人，早就富得流油了，啥都没做，就是走了狗屎运，收房租收到手软。

这跟以前的棚户区改造完全不是一回事，住棚户区的是什么人，那是真正的城市底层，让底层有了购买力，是切切实实的做市场的增量。

但特大城市的城中村你再怎么拆迁，改造，能产生新增的购买力吗？那些人要买房子早就买了，反倒会因为城中村拆迁改造，让整个城市的生活成本陡然上升。

我在深圳生活过很多年，眼见着许多年轻人都是靠着城中村廉价的房租挺过最难熬的那几年，前段时间白芒村改造，又影响了多少底层人？把城中村改造成保障性住房，当然环境卫生各方面都在提升，但对于入住群体的要求也同样在提升。

没了城中村，城市的下限就要往上拉了，往好处看，其实是从侧面解决了大城市病，但这绝对不是特大城市的利好，或者是被特大城市抽血严重的其他城市的利好吧。

所以有些人期待的所谓强刺激是不可能在现阶段放出来，说白了，现在中美利差摆在那里，强刺激大放水，最后水都会到哪里去呢？咱就说个常识，下暴雨，你一个碗能接多少水，一个盆能接多少水，而一个大水池子又能接多少水？

大水漫溉的结果就是水流向不缺钱的大池子，普通民众手上还是拿不到多少，不缺钱的人拿到了大笔钱，他会去做自己为最有把握套利的事，那么大的中美利差摆在那里，你能指望那些人的节操吗？

还是那句话，强刺激即便有，也是在美国经济硬着陆以后。

股市炒作的是预期，已经发生了的事，企业盈利再好，也已经体现在过去的股价里，所以大A最近萎靡也基本反映了鸡狗们对未来的预期，预期的强刺激么有了，或者还预期了老美会来个很难看的着陆，跑路的一波在年初就已经跑了，最近资金观望居多，于是量能萎缩。

最近TMT板块跌的更难看，说白了，这些票里获利盘还挺多的，毕竟是上半年的热门，高位接盘舍不得割肉的毕竟还是少数，获利盘无非是获利回吐。

大热的芯片，因为传出美国芯片企业联合起来游说白宫，假如美国芯片企业能倾销，必然会冲击国产替代，逻辑没有了，溢价就没了，回撤也就很难看了。

但倘若你们花大力气复盘，就会发现虽然最近板块跌了不少，但那些长期底部，早前没怎么涨过的个股，反倒跌不下去，甚至还有不错的反弹。

说白了，一切概念都是梦幻泡影，无非就是主力用来炒作个股行情的噱头罢了，市场资金还在，资金从高位跑路，来个高地切换，低价的票票有资金介入，当然就跌不动反而涨起来了，可以这么说，一旦行情起来了，这些最早止跌企稳的票走势会更好。

所以你问我怎么看行情，会悲观吗？

市场悲观的人太多了，我就没必要凑热闹了，当市场已经到了极致缩量，管理层各种政策频出，即便没有到底部，也距离底部不远了，这个时候反倒更应该好好收集低价筹码。

这波老美都已经不得不派出基辛格，说明事情进展没如他们想要的那么乐观，我在七月付费里对行情的一个假设就是耶伦来，聊好了，回去就着陆，没聊好，她也不敢自己不打降落伞硬跳，那么且有的后面谈。

最近俄罗斯开大招，断了黑海粮食协议，国际市场的小麦价格暴涨，含泪送欧美一波通胀，对来百姓来说，再没有什么比食品价格更让人焦虑的。

今年的厄尔尼诺已经妥妥的送了一波美洲粮食减产，俄罗斯不给粮食，国际粮商们割韭菜可不管你国籍，玩的就是一视同仁。

别太小看俄罗斯，沙特能在关键时候背刺，搞出美国局部金融危机，俄罗斯更能在关键时候，断了美国经济软着陆的路。

如果不得不硬着陆，那么老美只能硬挺着，大概率会拖的久一点。

所以我A会在这个时候继续无脑砸下去吗？可能性不大！

反弹一定会有的，只不过来的慢一点罢了。

卡夫卡不忙了