阿里蝶变，海外亮眼_风闻

雷达财经出品 文|钱雯雯 编|深海

“2023年注定是阿里巴巴发展历程中充满标志性意义的一年。这一次的组织变革，某种程度上在中国商业史上是一次并无前例的探索，一次超大规模组织敢为人先的实验。我们相信，市场是最好的试金石，时间自会证明它的价值。”在7月21日晚披露的2023年财报致股东信中，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇写下了这样一段话。

“变”已然成为了阿里最为显眼的一个关键词。今年3月28日晚，张勇发布全员信《唯有自我变革，才能开创未来》，宣布启动“1+6+N”组织变革：成立阿里云智能、电商、海外、本地生活服务、菜鸟、大文娱六大业务集团和多家业务公司，与母公司阿里巴巴之间形成1+6+N的组织阵型。

分析人士指出，在复杂的宏观环境和激烈的竞争态势下，这家成立了24年的电商巨头正在通过内部调整，来激发生产力和创新力，进一步推动从“守业”到“创业”的转变。

在此背景下，阿里巴巴2023财年业绩备受关注。

财报最终也没令外界失望。阿里巴巴在2023财年的总收入为8686.87亿元，同比增加1.8%；净利润约为655.73亿元，同比增长39.37%。

值得关注的是，菜鸟集团CEO万霖和国际数字商业集团CEO蒋凡已成为阿里合伙人。而二人共同的特点是，所领导菜鸟和国际商业在上一财年表现亮眼。

有阿里内部人士称，两人成为合伙人“水到渠成，也顺理成章。”

利润大增，淘宝坚挺

“2023财年注定是阿里巴巴发展历程中充满标志性意义的一年”，张勇表示。

整体上，2023财年阿里巴巴营收为8686.87亿元，与2022财年的8530.62亿元相比增长2%；净利润为655.73亿元，与2022年财年的470.79亿元相比增长39%。

不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，净利润为1413.79亿元（约合205.86亿美元），与2022年财年的1363.88亿元相比增长4%。

按业务划分，阿里的业务包括中国商业、国际商业、本地生活服务、菜鸟、云、数字媒体及娱乐以及创新业务及其他几大板块。

其中，中国商业主要包括中国零售商业业务如淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际及阿里健康等，以及包括1688.com在内的批发业务。

在2023财年，中国商业零售业务在期内收入5653.32亿元，同比下滑了1.7%，占总收入的65%。其中又以用户管理收入、直销及其他收入为主要来源，约分别占33%和32%。

核心电商领域，阿里非常坚挺。相关数据显示，过去一年，淘宝新增了512万个新商家，其中绝大多数是中小商家，包括130万个00后商家；同期，超过1.24亿年度活跃消费者在淘宝天猫人均消费超过10000元。

电商业务之外，阿里的本地生活服务覆盖“到家”和“到目的地”两个不同场景。前者有即时配送平台“饿了么”，后者业务包括高德、飞猪及口碑，能让消费者便捷获取目的地的优质服务。

2023财年，阿里本地生活服务收入501.12亿元，同比增长了12.3%，占总收入6%。

阿里的云业务包括阿里云和钉钉。根据Gartner于2023年4月出具的报告提供的数据，阿里云是世界第三大、亚太地区最大的基础设施即服务（“IaaS”）提供商。根据IDC提供的数据，阿里也是中国最大的公有云服务（包括PaaS和IaaS服务）提供商。

阿里云向阿里的生态体系及外部机构提供一整套云服务，包括自有服务器、计算、存储、网络、安全、数据库、大数据、容器等。人工智能大模型时代到来，阿里云还对外提供机器学习以及模型训练和推理服务，获得更多增长空间。

阿里利用这些能力和技术为不同领域的客户提供行业定制的解决方案，支持智能业务决策和运营。

财报显示，当期阿里云服务收入772.03亿元，同比增长3.53%，占总收入9%。另外，今年4月份，阿里云发布了最新的大语言模型(LLM) － 通义千问。这项新的大语言模型在不久的未来将被整合进入阿里巴巴生态体系中的所有业务应用，以进一步提升用户体验。

根据QuestMobile的数据，按2023年3月的月活跃用户数量计算，钉钉则是中国最大的企业效率类移动APP，数百万的企业和用户通过钉钉保持联系和实现远程工作。

凭借阿里的云技术能力和大数据分析能力，钉钉在促进企业和组织的数字化转型方面持续发力。

数字媒体及娱乐板块主要包括长视频平台优酷，一站式信息搜索、存储及消费平台夸克，以及为娱乐产业提供内容制作、宣传、发行和院线票务服务管理的阿里影业等，为整个阿里生态搭建起供商业业务以外的消费服务，构建起业务协同能力。

创新业务及其他部包括达摩院、天猫精灵及其他业务。

财报显示，当期阿里数字媒体和娱乐业务实现收入314.82亿元，创新举措及其他收入22.74亿元。

菜鸟和国际业务增速最快

从增速上看，菜鸟和国际业务，是阿里六大板块增速最快的两大板块，增速分别达20.76%和13.3%。

据悉，目前，菜鸟正筹备IPO，国际数字商业则在启动外部融资。

根据资料，通过自建和利用物流合作伙伴的能力，菜鸟提供国内及国际一站式物流服务及供应链管理解决方案。2023财年，菜鸟正式实现日均处理跨境和国际包裹量超400万个。

菜鸟还利用数据洞察及技术能力帮助实现整个物流配送流程的数字化并提升物流合作伙伴的能力，从而提升物流产业链的效率和消费者体验。针对消费者，菜鸟通过菜鸟驿站提供包裹取件服务。

2023财年，菜鸟菜鸟调整后EBITA亏损3.91亿元，较上期14.65亿元大幅收窄，这主要是由于国际履约解决方案服务的经营业绩改善以及消费物流服务和国内履约解决方案服务的运营效率提高。

阿里国际商业分部主要包括国际零售及批发商业业务，如Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz及Alibaba.com。

2023财年，阿里国际数字商业集团服务了数亿海外消费者，并触达来自全球超过4700万名活跃中小企业买家。

财报显示，2023财年阿里国际贸易业务总收入为692.04亿元，占总收入的8%。其中，零售部分收入498.73亿元，批发部分收入193.31亿元。

攻城略地之余，阿里的主要海外业务已经开始减亏。据财报，2022财年国际贸易业务调整后EBITA亏损56.20亿元，而上期为亏损89.91亿元。亏损同比减少主要是由于Trendyol和Lazada的亏损减少。

万霖、蒋凡升任合伙人

菜鸟和海外电商业绩亮眼，让两位CEO引发外界关注，即分别担任菜鸟集团CEO和阿里国际数字商业集团CEO的万霖和蒋凡。

公开资料显示，万霖出生于1975年，拥有德克萨斯大学奥斯汀分校运筹学博士学位。加入阿里前，曾担任亚马逊全球物流部门的高级管理人员。2014年加入菜鸟以来，带领菜鸟核心物流能力建设，在全球物流、智慧供应链及配送、末端驿站、物流地产、物流科技等各大板块形成了服务优势。

目前，万霖担任菜鸟集团董事兼首席执行官及阿里巴巴合伙现任合伙人，全面负责菜鸟的战略规划和业务运营。

菜鸟2023财年在阿里各大业务集团中增速排名第一，显然这样的业绩获得了阿里的认可。

2022年1月起从淘宝天猫转战阿里国际数字商业的蒋凡，这次升任为合伙人，则是在其经历个人问题风波后，再度进入阿里合伙人名单。

公开资料显示，接手阿里海外业务后，蒋凡十分低调，长期在海外出差，几乎从未出现在公共视野。

有内部人士评价，蒋凡现在的聚焦点都在增长上。2023年一季度，阿里国际零售的增速达到41%。速卖通（AliExpress）、Lazada和Trendyol三个零售业务并驾齐驱，均实现较高增长。这已是阿里国际连续3个季度超出预期。

有市场人士认为，相比在国内业务中的优势，处于布局阶段的阿里海外业务，需要一位能带兵打仗的大将。而相比渗透率非常高的国内市场，海外市场也更有想象力。

对于阿里的未来发展，雷达财经将继续关注。