定力的底气和地气_风闻
雪球老五毛-07-21 17:20
去年美元计价的GDP,美国拉开了对中国的差距,主要原因一般认为是美元加息和升值。
今年开始阶段,似乎有所反转,我们这边市场憧憬疫情后的复苏,美帝那边则出了银行破产风波等状况 ….
然而到了年中,似乎又反转了,我们的房地产貌似大周期节点真的到了,悲观预期趋于一致,美帝那边一个闪电般的银行破产出清处理,然后祭出AI的神话故事,一下子居然貌似上岸了。起码在两边金融市场表现来看,资本是这么用脚投票的。
我们唱衰了多年的“美股”,过去还有“中房”来相媲美,现在中房美股这一对神话,居然开始分道扬镳了,这让长期观察两地市场的我们情何以堪?
然后,
我们看到领导人在谈“定力”。
我个人理解的定力是这样的:
一、领导更多是看的制造业,或者说硬实力,我们其实应该还是进一步赶超对手的。
软实力我们确实不如对手,也没法那么玩。美帝一个加息游戏,恨不得光美联储就能出七八个主席副主席,轮番摇旗放嘴炮,加上存量美元资本的讲政治,不管实体产业空心化如何,只要没有谁正面挑战戳破,这个金融霸权目前依然能是实现自己的意图。
空中楼阁只要没人硬拽下来,人家还可以换着花样继续往上搭。人家掌握了定价权,定义全球资产价格,所以只要维护住他的信用,那么在这一块它可以定价,美元计价的GDP拉开差距就是表现。
我们领导在乎的可能更多的是别人拽也拽不走的东西,各种实体产业。定价不好看,甚至定价权被人家拿走了,但是产业本身拿不走。
二、房地产这些其实是过去经济增速过快积累下来的问题,不是一个政策就能解决的,对困难要有认识。
房地产的问题说到底是内需和内部分配的问题,并不牵扯国家硬实力。日本所谓的经济停滞,主要并不是因为房地产衰退,而是科技树没点对,错过了新兴产业绝大部分风口,而我们没有,我们现在在几乎所有已知的高新科技方向上都在发展。
所以,对手的表面繁荣不要太在意,我们的经济挑战不要太心急,这就是定力。说到底底气还是制造业的优势,新兴产业已有的成就,和未来的希望。
普通人没有领导的格局,他们关注的更多是舆论渲染的一些问题:
人口焦虑、就业焦虑、房地产大周期焦虑、收入预期焦虑。
这些焦虑短期的实质性杀伤力没那么大,人口问题是远景,经济现在还是有增量,只是速度放缓,但是这些焦虑加在一起的社会杀伤力还是挺大。
他们当然也知道国家的硬实力还在发展,但是这些都有些远,最现实的是就业和收入的预期。