大AI时代来了，起飞有何不可_风闻

（2023-07-18）

在这个大风车的行情里，一直有人迷茫，好像找不到一条投资的题材主线。在冲浪时候看到这个消息的时候我有点震惊，好家伙。投资的主线那不是伸手就来吗？在这个AI大年，资金居然会因为缺主线而疯狂轮动。在不确定的风险下，把整个市场玩成了大风车。

AI还不够好题材吗？相关的产业链不论向上还是向下，不论落地还是想象力，都有着足够的空间。围绕AI的整个体系，完全可以实现一代人的腾飞。

AI向下可以半导体，再底层是原材料。半导体是一个庞大的产业链，每个细分领域足够涨三年。

这不，今天关于半导体领域的大新闻来了，英特尔、高通、英伟达三巨头高管与美国政府开始打擂台。

三巨头要求美国政府给他们的出口松一道口子，同时要求美国政府把《芯片法案》承诺的补贴资金迅速到位。

同一天，美国半导体协会也发出声明，要求美国政府重新评估限制措施造成的影响，“不要进一步限制”对中国的芯片销售。

显然，有着庞大市场的中国，在半导体领域还是有一定议价权的。更何况前手刚放出了对镓、锗管控的重拳。

在这个环境下，想要赚钱的半导体企业们，都要考虑有中国友好合作，自由贸易。不论结果如何，只要能放缓美方限制的时间，就是有利的。

开放是生意，禁止也是生意，做生意的人不会和生意过不去。

一段时间以来有个段子在网上流传，大家都是有个朋友说，现在他们做半导体投资的，不怕美国的封锁，怕的是美国突然解封，那他们的投资回报就没有那么高了。

为此，甚至有老板表示，如果美国放松《芯片法案》，他们愿意开着游艇去南海撞美国的军舰。这一段子可见在半导体领域投入资本的博弈。

一直以来，关于半导体领域被卡脖子的讨论层出不穷。面对这个问题，普遍希望国产替代能顶上来，解决国民之痛。

除了一些脑子有问题的，没有人不希望自己的国家解决卡脖子问题。只是在面对这个攀登珠峰的问题，在舆论场上众人表现出了不同的心态。

所有关心半导体事业发展的人知道差距是客观存在的，想要追赶不是一天两天能完成的事。国内半导体领域，相对于最缺的时间，人才和资金还是勉强够用的。

自贸易战以来，国内的资本在国产替代这个领域看到了新的风口，开始了对半导体领域真实的资金和资源投入。

大概在2010年以前，国内的半导体市场基本是以骗补和套资金为主，真正踏实做产品的没有几个。这一问题在贸易战的到来，得到了深刻的改善，相关领域的高速发展也都在18年以后。

随着各方资本的涌入，人才问题也得到不少缓解。国内半导体领域薪资水平在贸易战后开始全面翻番。海量的资金投入，显然是吸引人才的一种直接方式。饼画得再圆也不如待遇直接给的好。

一直以来，华人都是勤学努力、吃苦耐劳的代表，随着华人的开枝散叶，在不同的领域也都培养出了不少人才。

贸易战加美国对华人不友好的审查政策，加快了在外华人人才的回流，客观上促进了国内半导体事业的发展。

这些人才中有不少是行业领军人物，因此可以直接对标全球最前沿技术。保证技术研发方向与国际主流方向的一致性，加速了相关领域的突破。

显然，在问题的另一面，贸易战加速了资本在相关卡脖子领域的投入，从而吸引了人才与技术，加速了国内半导体事业的发展。

文心一言：特朗普独照峨眉峰

这也就是懂王一贯被玩笑称为深海，一颗红心向党，还独照峨眉峰。

在半导体之外，整个产业链的上下游也得到了搅动，从原材料到设备，从设计到应用，所有的环节都动了起来。

今年，ChatGPT横空出世，推开了人工智能时代的大门，AI代表未来的概念深入人心，各家都在这个赛道上开始苦练基本功，增加起跑速度。

在便是AI向上的延伸。AI向上可以厂商，大模型，云服务，数据确权等内容，这些都是为落地发展的AI产业链。

厂商搞人工智能，搞AI大模型，离不开基础的数字底座。用直白的话讲，发展人工智能就好比盖房。想要房子盖得稳、盖得高，自然要向下打坚实的地基。

半导体设备的发展，算力的建设，电力建设的投入，这些都是发展AI事业这座大房子的地基。

如果回顾政策，就会发现国家在数字中国规划中，已经把相关的基础都做了底层准备。可以说在ChatGPT出世前，便已经开始了数字底座的建设。

数字新基建、东数西算、全国算力节点，这都是一层一层的在为数字底座这个地基做准备。

数字新基建夯实了地基；东数西算当做钢筋沟通了全国资源、算力；全国算力节点作为混凝土，保障了数字底座的完工。

这也就是ChatGPT出世之后，国内的大厂百度可以在第一时间跟上步伐，成为全球第二个开发出人工智能大模型的企业。核心就是我们地基已经打好了，只是在向上盖房的时候慢了几步，没有第一时间推出一个整合起来的产品。

你可以吐槽百度的大模型效果不如ChatGPT，但是不能否认他的存在所带来的意义。从0到1很难，百度文心一言帮助国内在人工智能大模型上实现了从0到1的突破。

随之，在人工智能大模型这个领域也开始卷起来，据不完全统计，国内现有的人工智能大模型近百家，有企业有高校。

放眼环球，当下能做大模型的也就中美两国，未来在人工智能领域有斗争的也就是中美两国。其他的欧盟、日本、印度、韩国这些，都掉队了。

又是一个传统笑话，世界上只有两个国家，中国和外国。中国有了之后，外国的就白菜化了。

显然，在AI领域也要有一番激烈的厮杀、内卷，在混沌期可以说是百花齐放、泥沙俱下，万物皆AI。但是经过市场赛马之后的去伪存真，假AI也会随之淘汰。

在这次厮杀中，国内相关法规的跟进实现了前所未有的迅速，本月七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，为这个混沌竞争的市场划出了红线与底线，从而引导技术向善，改变滥用人工智能所带来的社会危害，为产业的健康发展夯实了基础。

从人工智能时代的底层数字新基建到核心半导体事业发展，再向上的大模型研发与应用产品的加速落地。

国内人工智能这座大房子的四梁八柱已经做好坚实的基础，接下来就是在这四梁八柱之上盖好这座大房子。做好硬装、软装。

上上下下这么一个庞大的产业链，单一内容都是数万亿的市场。

从人工智能落地来说，当下最直接的应用方式就是游戏、传媒等领域。今年激活的自动驾驶也是人工智能落地的催熟。

瞧，在你的不经意间，相关的落地产品已经层出。

作为一个写小作文的，日常对AI的接触，最多的是文档校正、语音同步翻译、录音转文等等。如果想做个小视频，还可以直接一键文字成片，不需要去学习什么高深的剪辑技术。

在游戏领域，这个虚拟与现实的交汇点，AI技术的应用，可以直接改善生产效率。

这几年国内游戏厂商也是腾飞发展，虽然有之前的版号限制，但是在这个压制下，真正有技术有内容的厂商都在飞速发展。

如今小的工作室，只要产品优秀，都可以在市场上取得不错的成绩。这几年崛起的沪上游戏F4，米哈游、莉莉丝、鹰角、叠纸，都是依靠优秀作品崛起的典范。

在这些大厂背后，一些小的工作室也在飞速崛起，而人工智能时代的到来，是对这个产业的直接加持与颠覆。

美术、声音素材，NPC均为实时渲染，动态智能等等，这些都是AI加持后落地最快的场景。你说这背后会不会又有新的大厂在酝酿。

最近微软在忙着购买暴雪，显然是准备在游戏这个领域完成优秀IP的包圆。之后，微软可以实现从技术到产品到内容的完整生态闭环。

这么一个宏大、久远的产业逻辑，还会有人跟我说大A找不到方向吗？简直搞笑。

抛开技术的背后，在AI时代，还有人选择了直接卖挖金矿的铲子。大V梁博就是凭借贩卖大模型语料，实现了AI时代的更上一层楼。你看，时代的浪潮就在这里，对于淘金AI这座金矿的细分分支，有何不能起飞？

还有，面对这种大势不要着急，大的产业发展，十年起步是正常的。别拉个一两个礼拜就说见顶了，泡沫了。才几个钱啊，不行去多喝两杯吧，还能利好白酒呢。

雷军说，站在风口上，猪也能飞起来。现如今AI的这个风口，你站还是不站。