我国肉类进口市场近状_风闻

一、前言。

随着经济发展和国民生活水平的不断提高，我国肉类消费量持续增长，已多年位居全球最大的肉类生产国、消费国和进口国。肉类进口既是供给量的重要补充，也是我国与进口国家贸易平衡的需要。2022年，我国肉类消费量约1亿吨，进口量约740万吨。在肉类进口结构中，牛肉、猪肉和禽肉为主要组成部分，合计占比超过75%；在肉类进口来源中，巴西、美国和西班牙占比最高，合计超过50%。

国内肉市场旺盛的消费需求不仅带动着世界肉类贸易市场的繁荣，也推动了我国肉类进口、加工、金融、冷链物流等相关行业形成完善的产业链、供应链，为国内消费者提供更为安全、充足、优质、便利的进口肉供给。

从未来发展看，我国消费者对高品质进口肉类特别是进口牛肉的需求稳定增加；从贸易政策看，我国长期实施积极主动的进口政策。这都将为外来肉类产品进入国内市场创造更多机会。本文将对近年国内肉类进口的相关数据、政策进行分析，解读市场近状及变动趋势。

二、近状解读。

1、进口总量变动较大，牛猪禽肉占比居多。

（数据来源：海关总署、中国肉类协会）

2018-2022年间，我国肉类进口总量呈“先增后降”走势，2020年为最大进口量，达991万吨，较2018年增长超一倍；2020年之后，肉类进口量并未延续高增长，在2021年下跌5.4%，并在2022年再度扩大降幅至21.1%。表明我国肉类进口规模较不稳定，这是由于其受国内产量、消费需求、国外动物疫病等多重因素叠加影响，所以变动幅度会较大。但与数年前相比，基础规模仍实现了增长，未来进口量仍保持乐观。据海关总署统计，2023年1-5月我国进口肉类（包括杂碎）累计进口量为314.2万吨，累计比去年同期增加10.2%，预计2023年进口量将回升至约800万吨规模。

（数据来源：海关总署）

从2023年1-4月我国肉类进口结构来看，牛肉占比最高，达32.1%；猪肉、禽肉也占据重要份额，分别为26.2%、18%。这与我国肉类消费结构（猪肉占比60%以上）有不小差异，充分反映出国内消费者对进口牛肉的需求量较大，相关肉类产品的进口量有望保持增长。

2、牛肉进口跃居首位，猪肉总量急转直下。

（数据来源：海关总署）

从我国四种进口肉类在2018-2022年进口量来看，猪肉变动幅度最大，其在2018-2021年为进口量最大的肉类，2020年受疫情影响国内产量减少，使当年进口量达439.2万吨，远高于其他三种肉类，但在2021、2022年快速下跌，2022年至175.8万吨，首次低于牛肉进口量；牛肉是在近五年间唯一保持进口量持续增长的肉类，从2018年的103.9万吨稳步扩张至2022年的268.9万吨，跃居肉类进口量首位，预计2023年将突破300万吨；禽肉进口量在2019-2020年由78万吨快速增长至143.3万吨后，无大幅度涨跌，进口量第三的位置较为稳定；羊肉除2021年突破40万吨进口量外，其余年份皆在30-40万吨之间徘徊。综合来看，我国牛肉进口量在未来仍有较大增长潜力，并将成为肉类进口市场发展的主要带动者。

3、牛肉进口南美为主，巴西占比接近四成。

（数据来源：海关总署）

作为当前我国肉类进口第一大品类，牛肉进口来源以南美洲国家为主，巴西、阿根廷、乌拉圭依次占据进口量前三，合计比重达71.5%；其中巴西占比最高，达39.7%。上述三国拥有丰沛的水草资源，且大多牧场采用粗放型养殖方式，使得生产成本较低，2023年平均出口价格在4-5美元/公斤之间，远低于澳洲的8-9美元/公斤。南美牛肉的大量进口，对平缓我国牛肉价格有一定作用，但同时也会对国内相关产业造成冲击。此外，新西兰、美国、澳大利亚也在我国牛肉进口源中占有一定比重，分别为8.4%、7.1%、6.9%，主要供给高端消费市场。而在2023年国内经济下行、消费降级的大环境下，预计南美牛肉进口比重将进一步扩大。

4、猪肉进口相对分散，欧美皆为重要来源。

（数据来源：海关总署）

与牛肉进口相比，2022年我国猪肉进口源较为分散，仅有西班牙一国占比超过20%，达24.8%；其后的巴西、美国、丹麦分别占比15.8%、14.1%、12.6%；荷兰、加拿大则不足10%。而从区域视角看，上述6个主要进口来源国中欧洲、美洲各占三个，其中欧洲三国（西班牙、丹麦、荷兰）合计占比45.8%，美洲三国（巴西、美国、加拿大）合计占比35.9%。我国猪肉进口规模较大的原因，一是缓解国内产能供给不足的压力，二是国外冷冻猪肉进口价格低于国内肉市场。但作为我国消费量最大的肉类，猪肉的供给不可过度依赖进口，因此近两年相关部门积极控制猪肉进口量，将关系国计民生的“猪肉盘子”端在自己手中。农业农村部在《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》中提出，到2025年将猪肉自给率保持在95%左右。因此，未来我国的猪肉进口量不太可能出现较大反弹，基本会保持在200万吨以下规模。

5、禽肉进口较为集中，巴西美国接近七成。

（数据来源：海关总署）

从2022年我国禽肉进口国分布来看，呈现明显的高集中度特征，巴西、美国以42%、26.3%合力占据了近七成份额；俄罗斯、泰国、阿根廷分别占比10.2%、6.5%、5.7%。巴西作为世界上最大的肉类出口国，牛肉、禽肉出口皆位居首位，禽肉出口量更是占全球出口的三分之一以上，这既得益于自然资源优势，也依靠其畜牧业成熟的规模化生产，造就了极具国际市场竞争力的肉类价格和供应量。未来，巴西在我国禽肉、及其他肉类进口源中的重要地位仍将保持。

6、近期肉类进价走低，牛肉价格变动较大。

（数据来源：中国肉类协会）

2022年5月-2023年4月期间，我国三种主要肉类的进口均价走势呈现以下特点：一是2023年以来整体价格下滑，皆明显低于2022年下半年价格区间；二是牛肉进口价格波动幅度较大，接近2000美元/吨，猪肉进口价格波动幅度较小，基本在600美元/吨内。

结合近期国际谷物及肉类价格指数：

6月份国际谷物价格指数环比下降2.7%，同比下降39.7%。由于南美地区玉米、北半球小麦正值收获期，主粮供应量增加；加之夏季为饲料需求淡季，北半球厄尔尼诺现象（高温天气）持续，使得饲用粮需求量进一步减少。因此，预计7月份国际谷物价格仍将继续下跌，使畜牧饲养成本减少，进而影响至肉类价格变动。

6月国际肉类价格指数环比增长0.2%，同比下降8%。一方面禽流感、非洲猪瘟带动价格上涨；另一方面南半球牛羊肉主产国的产量季节性增加，一定程度上抑制了市场恐慌。且从近期来看，动物疫病并未大规模传播，实际影响有限，预计7月份国际肉价将保持小幅下降，国内肉类进口价格也将同步低位运行。

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三、相关政策及分析。

近年来，在中央一号文件、及国务院相关指导性政策意见中，农产品进口多元化战略被频繁提及，如今年年初，《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，要发挥农产品国际贸易作用，深入实施农产品进口多元化战略。

同时，海关方面也一直积极拓展肉类进口来源，例如近3个月间已新增法国、乌兹别克斯坦、波兰等多国的肉类产品准入：5月11日，海关总署发布2023年第48号公告，允许符合相关要求的法国猪肉进口；6月2日，第61号公告，允许符合相关要求的乌兹别克斯坦禽肉进口；7月10日，第87号公告，允许符合相关要求的波兰牛肉进口。

而结合前文分析，进口集中度较高确是当前我国肉类进口存在的突出问题，特别是牛肉、禽肉进口过于依赖美洲市场。作为世界最大的肉类消费国和进口国，实施进口多元化战略对我国来说势在必行，且对内外部肉类贸易都具有重要意义：一是保障肉类进口的供给安全。在遭遇动物疫病、出口国限制等突发情况时可从其他进口市场调配肉类供给；二是降低国际局势冲击。在近年国际地缘冲突持续、贸易保护抬头的背景下，进口多元化可帮助减缓由国际局势变动所带来的冲击；三是维护国内市场稳定。进口多元化可减少对部分肉类出口国的过度依赖，避免肉类进口被控制垄断、影响国内市场稳定运行；四是有助全球肉类资源的合理配置和利用。通过寻找更多的肉类贸易伙伴，尤其是和发展中国家建立合作，可促进全球范围内资源的优化配置。

根据海关总署、农业农村部等相关部门政策性指示，未来，我国仍将加强与更多国家、及相关国际肉类贸易组织的合作，以中长期贸易协议等形式建立稳定、多元化的肉类进口格局；同时拓展对国外肉类产品的准入评估范围，引进更多的出口国、及境外肉类生产企业，从肉类进口市场推动农产品进口多元化战略；并在推动国外肉类进口多元化的基础上，对贸易规范、行业监管等方面提出更高的要求，真正做到丰富国内消费者餐桌、提升国民生活品质。