随笔 | 全球衰退，中美消耗战，有两个国家将先成为肥料！_风闻

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陪我的国一起逆袭

最近情况不太好，我们的进出口数据下滑了，这是好长时间都没见到的下滑了。

6月份进口下滑了2.6%，出口下滑了8.3%。

目前的3驾马车内需与投资不振，而现在外贸的数据也不理想，形势比较严峻。

外贸出口数据的下滑有两个原因。

第一是因为连续两年外贸数据飙升得太猛了，在全球独树一帜，2021年同比增长了21.4%，2022年同比增长了7.7%，更是拿下了全球顺差的1/3，所以今年6月对比去年同比下滑了。

第二个才是最重要的原因，外贸数据不是孤立存在的，和全球进出口数据是保持一致的，目前全球的进口数据都在下滑，国外已经没有消费能力了，没有钱买东西了，所以自然外贸就遭遇了困难。

我们看看今年全球的主要经济体的5月份外贸数据。

美国同比下滑7.9%；

欧盟同比下滑了7.03%，而其中德国出口同比下滑10.6%；

日本同比下滑10%；

韩国同比下滑15.2%；

越南同比下滑17.9%；

印度同比下滑7.5%；

…….

6月份以上各国的数据还没出来，但是根据目前的迹象表明，只会下滑的更猛。

根据目前初步的数据，2季度全球平均GDP增速为2.1%，而中国大约为6.9%；

全球的经济都是一塌糊涂，都没钱消费了，数据自然都下滑了，只能说中国相对来说还是最好的。

美国二季度的GDP还没有出来，但是刚刚修改了一季度的数据，把增长1.1%调整到了2%；

但是这个数据一看就是****假的，因为同期美国的工业用电下降了2.1%，要知道，我们的这个数据是增长了4.2%；

连电都不发了，经济怎么去增长，显然是美国故技重施，又是「做」出了大量的律师费、医疗保险费、咨询费等来填补GDP…….

而通过美联储最近的会议，表明在2023年下半年可能还会加息两次，即使美联储是演出来的，但很明显美联储不会降息，要让美元进一步回流美国。

一般是预测到明年下半年才有可能降息，也就是说全球经济形势将进一步低迷，最迟持续到2024年的6月份之后。

正常情况下，美联储要加到某个国家实在受不了到崩溃，让华尔街疯狂抄底，这一轮加息才算达成了美国的预期。

为什么全球经济遭遇衰退？

除了美联储加息之外，重要的原因就是技术发展停滞。

最明显的是现在各个半导体公司，韩国为例，现在已经是外焦里嫩，而三星二季度的营业利润暴跌了96%，几乎滑到没有了，这让韩国是雪上加霜。

三星利润的暴跌有两个原因。

第一，是中国的显示屏、存储器等产业的崛起，打爆了三星的利润，让三星一溃千里，丢掉了大量的市场；

第二，是全球消费市场低迷，手机销售额节节下滑，所以对半导体的需求量暴跌，所以无论是三星还是台积电，芯片都卖不出去了……

一边是整体市场滑坡，而现有市场还在不断被蚕食，所以自然就没什么好日子了。

韩国一季度增长0.3%，二季度增长0.7%，在全球普遍下滑的状态下滑得更猛，可以说两年时间跌出发达国家的行列绝对是可以实现的了。

为啥芯片卖不掉？全球手机的销量跌到什么程度，我们看看数据就知道了。

今年第一季度全球手机出货量2.8亿部；

第二季度全球手机出货量2.57亿部；

上半年共计出货5.37亿部，那么我们预测2023年全年手机出货量为10.8亿部；

但是2012年时全球手机出货量为17.5亿部；

2013年为18.5亿部；

2014年为19.5亿部；

也就是说，今年的手机销量，对比10年前，几乎腰斩；

而且市场一年比一年小，出货量一年比一年少。

为什么会这样呢？

2010年移动互联网兴起，智能手机取代功能机，全球用户几乎需要人手一部，这个需求实在是太旺盛了，市场庞大到无可估量，超过50亿部手机的市场需求，而且在2010年到2016年，智能手机的更新换代速度极快，手机2年不换新就可能被淘汰……

这带来整个供应链、生产制造的蓬勃发展，资本有大量的投入计划，无数新兴企业应运而生；

而每一波硬件的升级又带来了软件应用的革命，一批模式创新和软件企业雨后春笋一般的冒了出来，什么外卖软件、短视频平台、打车软件…..个个企业动辄百亿级的吸纳投资扩大就业。

于是投资、就业、消费开始全面嗖嗖嗖的上涨。

但是到了2016年之后，市场的需求开始慢慢萎缩了。

为什么会萎缩呢，我举个例子。

你原来的手机是30万像素摄像头的，新出了一部手机是300万像素摄像头的，你马上想换新的；

有了300万摄像头，市场上又开始出现3000万摄像头，你还想换；

因为这种新技术的更新带来了体验感的直线提升，但是如果有一天我推出3亿摄像头，30亿摄像头呢？

你就没有换的动力了，因为30亿摄像头甚至300万亿摄像头，对你来说，肉眼几乎都看不出差别来了……

30万摄像头到300万摄像头，体验是从1到10；

300万摄像头到3000万，体验是从10到12；

3000万摄像头到3亿，体验是从12到12.1；

边际效用越来越小，你不愿意买单了，也不愿意换手机了…….

在10年前，技术是革命性的进步，到了今天，只是技术的改良，最多是运算速度再快一点，摄像效果再好一点，不能激发人们的消费欲望了。

你做多好的手机也就和原来差不多，我不想换机了。

于是，从2016年开始，手机的销量越来越低。

2017年，全球智能手机出货量15.11亿部；

2020年，出货量13.06亿部；

2021年，出货量11.2亿部；

2022年，出货量10.7亿部；

一年比一年少！

销售量下滑了怎么办，第一种办法是卷起来。

比如小米开始进军高端手机，其实这挺难的，因为小米的核心市场是在中低端，但是没有办法啊，中低端市场已经被吃完了，还在缩微，那就只能卷起来，到高端市场去抢用户。

最后实在卷不动了，没办法，顶着巨大风险到印度去开车，结果血本无归…..

第二种办法是降低产能…….

企业都开始缩减生产，那么就会影响上万个供应链一起萎缩，生产的数量下降，企业就会裁员或减少招募需求；

手机企业裁员，供应链也会裁员；

被裁掉的人找不到工作，需求进一步萎缩；

………

其实不仅仅是手机，我们平时用到的所有日用品，无论是电视机还是冰箱，无论是电脑还是空调，在最近的5年，都没有出现任何革命性的、能足够吸引消费者买单的革命性进步；

这就是目前的现状，简单来说就是：

移动互联网兴起后的10多年，全球技术再也没有出现革命性的进步，导致需求萎缩，产能下降，而这进一步带来了人们的悲观情绪，形成恶性循环。

看完了中国的情况，我们再看世界的情况，这20年，全球经济发生了什么？

我简单点一句话说：

这20年只有中美经济在发展，其它的国家要么在衰退，要么在吃老本。

而且美国不讲武德，靠的全是金融手段和抢劫盟友，准确来说，主要经济体中只有中国在发展。

因为中国制造快速崛起，以电子消费品为代表，不仅把日韩欧的产品撵出了中国，而且在全球势如破竹一般的攻城略地；

中国完整的吃到了移动互联网的红利，在全球除了美国几乎没有竞争对手，中美瓜分了这个市场，而对于国内市场来看，涌现出了无数的新兴巨无霸互联网企业；

一边是很多欧日韩企业丢掉了市场，一边是中国企业强大的竞争力，在全球攻城略地，你说他怎么发展？

日本的家电手机产业把中国乃至欧洲美国市场差不都丢完了，他不停滞谁停滞？

2000年到2020年的深圳，是完全不同的城市，2000年的深圳南山，还到处是荒地，我2007年就两条地铁线运营，一号线就到世界之窗，今天呢？

但2020年的伦敦巴黎东京还是2000年的伦敦巴黎东京，没有任何变化…….

我们搞完了5G，他们4G都没搞出来……

我们看数据：

2010年全球GDP总量66万亿美元；

2022年全球GDP总量100万亿美元；

总共增长了34万亿美元；

你觉得还不错？

但再看一个数据，中国GDP从5.9万亿增长到18.2万亿，增长12.3万亿；

美国从14.5万亿增长到25.4万亿，增长了10.9万亿；

中美两国加起来，增长了23.2万亿；

剩下的全球200多个国家和地区，加起来增长了10.8万亿美元；

分摊下来每个国家12年的时间，也就增长了500亿美元左右，连中美的零头的零头都没有。

把通货膨胀算上，尤其是美国在最近的10年时间疯狂印钞，几乎可以肯定全在倒退。

所以，今天全球经济是怎样的呢？

我们因为地产发展已经到了天花板等原因遭遇困境，但全球更难过；

嗯，这就是现状。

中国原来非常好，现在没那么好了；

其它国家本来就不好，现在更不好了……..

所以，在2020年的时候，特朗普要打贸易战，中国说别介，我们一起把蛋糕做大不好吗？

特朗普说你当我是傻逼吗？你再把芯片一搞出来，所有的科技天赋全部解锁，到时候高端产业全跑你那边去了，全球就你一个发达国家，剩下200多个都是发展中国家………

今天全球的日子都不好过，根本原因，就是在最近的5年，科技始终没有得到革命性的根本性的突破。

所有的企业都在想，我怎么去刺激消费，但是都没有想出来好的方法。

不仅如此，科技的改良还使得就业率持续下跌，为什么这么说呢？去看看无人工厂无人码头就知道了……..

原来投资一个100亿的工厂，可以解决10万人的就业率；

现在投资一个100亿的工厂，只能解决5000人的的就业率；

今天全球唯一比较有未来的科技创新就是CHATGPT，但是这个玩意不仅不会增加就业率，还会大范围的干掉就业率……

好的只有GPT自己的公司，其它人更不好了。

所以今天好莱坞15万员工罢工，抵制GPT，因为GPT再发展下去，他们未来的饭碗都保不住了。

那么未来会怎样呢？

全球技术都没有突破，导致经济衰退，如果是在80年前，世界大战早就爆发了，把城市打成一片废墟，然后再建设，人口干掉30%，经济自然就好转了……

但是今天爆发世界大战的几率并不大，因为：

第一，有核弹相互制衡；

第二，中国作为负责任的大国对全球稳定起到了关键作用。

我依然认为，未来世界爆发战争的可能性很小，那么会怎么发展呢。

本来，科技革命可以解决这些问题，让目前的存量市场重新变成增量市场，但第四次技术革命，我认为还很遥远。

技术革命不了，战争又打不起来，那会怎么演进？

其实就是中美互耗，谁先耗死对方，就赢了，就可以去「吃尸体」…….

我们可能对「吃尸体」这个比较陌生，搞不懂是啥意思，简单点说就如同原来苏联崩溃了，全球瓜分了苏联的技术、人才、企业……

卢布贬值成纸，整个经济瘫痪，等着外汇救命，原来1万亿美元的企业，现在10亿美元就卖了，这就是吃尸体。

当年苏联崩溃，美国吃了个饱….呃，我们当时实力还太弱小，没啥外汇储备，但也捡了不少漏。

同样的，美国崩溃了，美元就成了纸，全球会疯狂跑到美国去抄底……这样，就会大幅度的缓解全球的经济衰退。

所以，今天中美任何一个国家崩了，因为一个国家会血赚，而其它所有国家都会上来分一杯羹。

所以我们盼美国的债市股市崩，美国盼我们的楼市崩…….

而其它国家说你们别等了，干脆打一架吧，尤其是为啥日本天天巴不得中美打仗的原因，牠比美国急多了…….

牺牲一个国，幸福全世界…..一个大国崩溃，所有国家的经济衰退都可以得到缓解…….

但是中美两国，要崩，都是很难的事情，全球所有的国家中，中国的战略定力是90，美国的战略定力是60，其它国家最高可能也就30分…..中美之间很清楚，想让我们打仗，你们捞好处，当我们是傻逼吗？

所以不管怎么样，美国的政客还是扎堆死皮赖脸要跑中国来出差，说我们吵归吵闹归闹，但还是尽量别打仗，否则都是让别人捡便宜…..

美国在未来5年崩的可能性不大，而且美国在崩溃之前，至少还会疯狂的吸血他的殖民地，除非特朗普和共和党彻底闹掰另立中央……

但虽然美国崩不了，其它国家崩了，也能缓解全球的经济危机，而有两个国家大概率出问题，成为缓解全球经济危机的肥料。

那就是日本和韩国！

在过去的10年时间，日本和韩国相继失去了家电、造船、钢铁、显示屏、手机、高铁、计算机…….他们手中的产业肉眼可见的越来越少。

对于新兴的产业大飞机、新能源、人工智能、互联网…….日韩是一口汤多没喝上；

也就是说新产业日韩只能靠边站，老产业日韩一个个被围歼；

不仅如此，在2023年，日本失去了第一支柱产业汽车，中国全面反超日本，跃居世界第一；

而韩国呢，作为仅剩不多的劳动和资本密集型的造船产业，中韩在过去的两年一直是焦灼状态，不相上下，但在今年上半年，中国造船业拿到了全球59%的订单，韩国仅仅拿到了29%的订单，中国超过了韩国的2倍有余；

也就是说，日韩这对难兄难弟，在今年他们的支柱产业领域都被打得落花流水，现在唯一剩下的指望，就是日本的半导体材料和韩国的芯片代工最后阵地。

中国一旦在某个产业占据优势，最后都将呈现碾压状态，可以预测到3年后，中国将在造船领域占据全球70%以上的份额，汽车领域50%以上的份额，日韩都要靠边站。

在存储芯片领域，中国已经攻坚成功，剩下来的就是要眼看韩国丧师失地节节败退了……..

所以，这也是最近日韩疯狂拱火，希望美国出手的重要原因，因为再搞下去，他们就真的没法玩了。

但可惜日韩想美国打头阵去和中国叫板，美国想的是让日韩做炮灰先上，两边你看我我看你，大眼瞪小眼…….

日本第一季度增长0.4%，第二季度增长0.7%；

韩国第一季度增长0.3%，第二季度增长0.7%；

…….

这两难兄难弟，真的是没的救了！

在盟友崩溃之前，美国一时半会崩不了，因为他有吸血的技能，能让自己的殖民地去滋养自己，那么在未来两年经济低迷的状态下，日韩，将会率先成为全球经济发展的肥料…..