博时基金：打造7大指数基金品类，助力投资者资产配置_风闻

富可敌国的“股神”巴菲特对指数基金情有独钟，他曾不止一次在公开场合推荐人们投资指数基金。其在1993年时说：“通过定期投资指数基金，一个什么都不懂的业余投资者竟然往往能够战胜大部分专业投资者。”其在2007年再次推荐指数基金：“对于绝大多数没有时间进行充分个股调研的中小投资者，成本低廉的指数型共同基金或许是他们投资股市的最佳选择。”

2007年，巴菲特与基金经理们约赌，赌基金经理挑选出的主动基金组合的收益超不过标准普尔500ETF基金（指数基金的一种），这就是巴菲特著名的“十年赌约”。十年过去，结果是巴菲特推荐的这只标普500指数型基金大获全胜。

指数基金是指以特定的指数（例如沪深300指数、恒生指数、标准普尔500指数等）为标的，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。

指数基金自诞生以来，凭借其简单清晰的特征，规范透明的运作、费率低及不俗的收益表现，在我国得到了持续的发展。2002年11月，我国首只指数基金问世，拉开了中国指数基金发展的序幕。至今，我国指数基金已发展20余年。

近年来，随着投教工作的深入开展，国内投资者也越发认识到指数基金的诸多优势，指数化投资的配置性需求持续激发，国内指数化市场进入快速发展阶段，产品数量与规模增长迅速。

据Wind资讯数据统计，截至2022年4季度末，我国公募市场上指数基金的数量已有1515只，合计规模达到2.35万亿元，占到公募市场总规模近10%，无论是在产品数量上还是产品规模上，都已初具规模。

作为中国内地首批成立的五家基金管理公司之一，博时基金管理有限公司（下称博时基金）从2003年便开始布局指数产品，其在2003年推出了国内首只覆盖沪深股市的指数基金——博时裕富沪深300指数基金，从此便不断开拓、奋勇创新，历经20年的深耕，成为了指数基金领域中的佼佼者。如今，博时基金已经实现了从境内到境外，从宽基到行业、主题，从场内到场外指数基金全产品线布局。

打造七大品类阵营，满足投资者多元资产配置需求

多年来博时基金致力于将工具属性强的资产加工成被动产品，重点突出“全球视野+中国特色”的资产定位，助力客户实现低成本的便利投资。目前博时基金旗下产品跟踪核心宽基、特色行业、特色主题、海外、商品、大数据、债券等各类优质指数，致力于打造业内规模领先、产品线齐全的专业全领域指数投资品牌。

**在核心宽基指数系列方面，**博时产品囊括了市场核心板块和重要指数，包括博时上证50ETF、博时创业板ETF、博时创业板指数、科创50指数、博时中证科创创业50ETF、博时上证超大盘ETF、博时裕富沪深300指数、博时沪深300ETF、博时中证500ETF、博时中证500指数增强、博时沪深300指数增强及各联接基金，代表性强，覆盖面广，且横跨普通指数、指数增强以及上市ETF等形式，可为投资者带来丰富的交易方式和收益来源。

博时裕富沪深300指数A类和C类，成立以来总回报率分别达到424.27%和64.75%；博时创业板ETF成立以来总回报率为85.77%，联接A和联接C总回报率分别为79.30%和89.77%；博时中证500ETF成立以来总回报率为45.34%，联接A和联接C总回报率分别为35.93%和34.61%（基金业绩数据来源：博时基金2023年一季度基金报告，截至2023.3.31）。

**在行业指数系列方面，**博时基金精选金融、科技、制造、医药等代表科技创新、消费升级方向的重点行业进行跟踪，目前包括博时中证银行、博时中证全指证券公司、博时中证5G产业50ETF、博时中证新能源汽车ETF、博时中证新能源ETF、博时中证医药50ETF、博时上证科创板新材料ETF、博时国证龙头家电ETF、博时中证疫苗与生物技术ETF、博时中证全指电力公用事业ETF及各联接基金。

博时中证5G产业50ETF过去一年回报率为11.69%，联接A和联接C过去一年回报率分别为11.40%和10.96%，该基金在2023年表现优异，过去三个月回报率为24.76%，联接A和联接C过去三个月回报率分别为23.20%和23.07%（基金业绩数据来源：博时基金2023年一季度基金报告，截至2023.3.31）。

**在特色主题指数系列方面，**博时基金精选市场上重要、热门的指数进行跟踪，目前包括博时上证自然资源ETF、博时央企结构调整ETF、博时央企创新驱动ETF、博时可持续发展100ETF、博时中证红利ETF、博时中证智能消费主题ETF、博时中证金融科技主题ETF、博时中证农业主题指数A、博时中证湖北新旧动能转换ETF、博时中证成渝地区双城经济圈成分ETF及各联接基金。博时央企结构调整ETF、博时央企创新驱动ETF属于“中特估”类资产，今年市场表现靓眼。

博时央企结构调整ETF成立以来的总回报率达到30.43%，其联接基金A类和C类也分别达到了35.11%和32.99%；博时央企创新驱动ETF成立以来的总回报率达到36.93%,其联接基金A类和C类总回报率分别为42.60%和40.70%，该基金在2023年表现靓眼，过去三个月回报率为16.71%，联接A和联接C过去三个月回报率分别为15.79%和15.69%；博时中证红利ETF成立以来的总回报率达到了44.97%（基金业绩数据来源：博时基金2023年一季度基金报告，截至2023.3.31）。

**在境外指数系列方面，**博时基金放眼全球，从大类资产配置角度布局低相关性市场。目前管理的博时标普500ETF及其联接基金是A股市场上唯一跟踪标普500的ETF产品，为投资者布局国际市场提供了差异化的投资工具。该基金成立以来总回报率达到了165.98%，其联接基金A类和C类也分别达到了230.65%和53.62%（基金业绩数据来源：博时基金2023年一季度基金报告，截至2023.3.31）。

在境外指数领域，博时基金与时俱进，发行了一批创新指数产品。如行业首只跟踪港股医疗保健行业的博时恒生医疗保健，为投资者布局A+H股医疗行业龙头提供了优质工具；行业首只港股高股息smart-beta ETF——博时恒生高股息ETF，通过选择市场上能够持续分红且股息率较高的个股，建立高股息策略组合，致力于共享高分红企业的盈利；行业首批全面跟踪港股科技行业的博时恒生科技ETF；还有博时纳斯达克100指数及其配套产品等。

博时纳斯达克100指数发起(QDII)A及博时纳斯达克100指数发起(QDII)C今年表现良好，过去三个月回报率分别为17.93%及17.77%（基金业绩数据来源：博时基金2023年一季度基金报告，截至2023.3.31）。

**在商品类指数基金方面，**博时黄金ETF及其联接基金，为投资者投资黄金市场提供了便利化的配置工具。博时基金表示未来将继续加大在该品类上的布局。博时黄金ETF成立以来总回报率为67.86%，其联接基金A和C类总回报率分别为51.28%和47.56%（基金业绩数据来源：博时基金2023年一季度基金报告，截至2023.3.31）。

**在大数据指数基金方面，**博时中证淘金大数据100A和博时银智大数据100（已到期清算），用“互联网+”思维探索大数据领域的新投资模式，借助大数据智能化投资优势持续追求超额收益。博时银智大数据100A类和C类自成立到清算日总收益率分别为75.48%和71.49%（基金业绩数据来源：博时基金）。

债券指数基金是自2018年开始全市场最红的指数基金类别之一。博时基金提前布局该领域，目前已经设立了博时中债1-3政金债指数基金、博时中债3-5政金融债指数基金、博时中债3-5进出口行债券指数基金、博时中债5-10农发行债券指数基金、博时中债1-3国开行债券指数基金、博时中债3-5国开行债券指数基金等。

其中，博时中债1-3政金债指数基金A类和C类总回报率分别为12.73%和12.08%；博时中债5-10农发行债券指数基金A类和C类总回报率分别为18.78%和18.33%；博时中债3-5国开行债券指数基金A类和C类总回报率分别为13.31%和12.90%（基金业绩数据来源：博时基金2023年一季度基金报告，截至2023.3.31）。

近年来，我国指数化投资规模迅速增长，产品种类日益丰富，指数化投资理念逐渐深入人心。随着市场有效性不断提高，未来对低成本的被动投资产品需求预计将进一步增大，指数基金市场发展空间广阔。

博时基金成立于1998年7月，其多年来践行“做投资价值的发现者”的投资理念，以“为国民创造财富”为使命。截至2023年3月末，博时基金管理348只境内外公募基金，成为国内基金行业公募产品数量最多、种类最齐全的公司之一。相信未来，其会抓住指数化投资大发展的机遇，加大指数与量化投资工具产品布局，为客户持续提供各类优质指数与量化产品，打造业内规模领先、产品线齐全的专业指数与量化投资工具平台，丰富投资者配置国内外优良资产的途径和选择。

作者｜佟玉龙

值班｜黄   亮

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