别太对电车产业太乐观，海外汽车是一个存量利益很大的市场_风闻

雪球老五毛-07-14 09:49

2023-07-14

Asdforce
从产业规模来说，光伏就是个甜点，电动车才是正餐，不要一叶障目。中国的产业升级靠的是汽车和汽车背后的产业链，光伏真不算啥，上还是下对全局没啥影响的，只对一些炒股的有感觉。新能源的大周期现在才刚开了一个头呢，大的还没来呢，日本和德国的战后崛起，基本全靠汽车工业拉动，包括先进机械加工，材料，电子工业，半导体，先进化工，现在还加上一个AI加持。日本和德国的汽车工业要是不行了，他们就直接变成发展中国家了。

Zeekr也跑美国去上市了哦，那个可是注册制之后的。用脚投票就是事实的情况，不光是新能源，还有互联网公司，连BYD都跑HK去上市。A股里有啥科技公司啊，以前有暴风影音，最近有那个被爆炒的浪潮，我很清楚那个公司的底细，暴雷是必然的结果。说白了还是国内资本市场的管理能力问题，人家用脚投票了。

股市能不能涨跟产业拉动真没关系，你说的产业只是通过A股的透镜看到的一个非常小的局部罢了，不要一叶障目。A股挣钱也容易，从我的阅历来看，真正挣到钱的都是做超级长线的，3～5年为一个周期，买进都是躺倒不动的。你所谓的价值投资，如果做不了超级长线，那就不是，还是投机而已。

产业规模我没有比较过，从绿色能源产业的大角度看，光伏才是一切的起点，你电车说到底还要靠电，没有便宜的绿电，电车就是个空谈，甚至是增加排放，这在当今全球变暖如此强烈的背景下是不能忽视的。

其次，也别太对电车产业太乐观，因为海外汽车是一个存量利益很大的市场，现在固然是中国电车展示了很强的竞争力，而且由于刚开始所以出口发展速度很快震撼力强，但确实已经触动倒欧美日车企了，汽车产业牵扯如此之大，关乎一些发达国家的国运，人家会那么轻易的让你去占领市场吗？而第三世界你首先得去建设电力供应，这又回到第一段去了。

Zeekr算不上主流车企，很多人都不知道，A股搞注册制就是要把新兴产业的创业企业尽量留在国内，Zeekr我不知道为何没在A股上市，但是它名气太小，对普通人来说没啥认知度和影响力，说难听点，法拉第还在美股上市呢，人家来不了A股。 BYD z在港上市是2002年，那么早，沧海桑田了，根本不值得一驳，时代原因，那时候是仰视HK的，大国企很多也是现在港上市。 A股有没有科技公司，一个暴风说了不算，一个浪潮也不算。

A股的问题是制度设计，太注重融资服务实体，不注重回报，导致没法投资，只能投机，投机的结果就是你看到的，涨的多的很多是垃圾，但不代表就没有好企业，只是越好的企业可能越没人炒。

A股能不能涨，真的就完全看产业发展的预期，因为市场本身是负和，不断输血实体而自己失血的，只有实体较强或者实体经济预期较强A股才能上涨（由于博弈，现在基本都是预期较强时涨，提前兑现，但说到底还是实体强拉动），如果实体预期不强，那A股就只能靠3000点这个故意设定好的潜规则底线来给市场信心支撑。

说到底A股制度设计就是完全服务于实体，然后靠实体发展来维持市场信心以维系市场稳定。股市波动是信心波动的反应，信心波动则来自对实体周期的预期，最近几年中美博弈外部因素也开始增加影响力。

过去还有信心过强（经济过热或者内外流动性强比如17年以来的白马行情由外资和公募一起推动）导致股指走牛，后来监管精得很，玩命发新股，坚决压制整体上涨，防止风险。

现在地产周期和人口预期反转了，经济预期是不好的，美帝加息预期（这两天正在经历可能的反转，所以这个因素开始变了），所以股市本身信心不足。