蚂蚁挨罚71.23亿,诚恳接受!估值降至5671亿,阿里考虑参与回购_风闻
一波说-一个家族,一个传说07-11 09:22
2020年上市触礁后,蚂蚁集团整改已步入尾声,终于迎来曙光。
在蚂蚁集团及旗下机构被罚71.23亿元人民币后,蚂蚁集团表示“诚恳接受、坚决服从”!值得注意的是,阿里巴巴7月9日公告称,考虑参与蚂蚁回购。

蚂蚁估值降至5671亿元,阿里考虑参与回购
阿里巴巴7月9日公告
7月10日港股开盘,恒生指数高开2.08%;盘面上,受上周五美股阿里巴巴大涨8%的影响,港股阿里巴巴开盘涨5.5%。
此前,金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元,蚂蚁集团随后表示“诚恳接受、坚决服从”,并宣布拟向其全体股东回购不超过7.6%股份。
7月9日,阿里巴巴在香港联交所公告称,蚂蚁集团将召开股东大会,以批准(除其他事项外)蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为5671亿元人民币(约784.8亿美元)。
据了解,此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。
蚂蚁集团
挨罚71.23亿元,在相关整改落地的第二天,蚂蚁集团此前于7月8日上午宣布启动回购。
蚂蚁集团在公告中表示,这是为了补充员工激励池以持续吸引人才,同时也为进一步满足股东对流动性的需求,将以自有资金回购现有股东部分股份,回购比例不超过总股本的7.6%。
公告也表示,相关事项已获蚂蚁集团董事会批准,并提交股东大会审议。本次回购遵循市场化原则操作,为合理确定回购价格,将聘请国内外知名投行作为财务顾问,根据其出具的估值报告进行了定价。
最受市场瞩目的是,根据蚂蚁集团回购方案,本次回购的对应公司估值已降至5671亿元人民币,比2018年公司启动C轮融资的估值约9600亿元人民币,下降约40%。
与五年前相比,目前国内的互联网公司估值普遍较低,此次回购,蚂蚁集团将公司估值压低,也基本上符合市场预期。
阿里巴巴暨蚂蚁集团创办人马云
有报道称,整改期间,蚂蚁集团近两年持续加大研发投入,仅2022年就投入204亿元;与之同时,集团也持续为股东提供可行的流动性方案,截至2022年底已实施了两次分红。
此次回购,所有股东能按股权比例自愿选择是否参与,蚂蚁集团表示,杭州君翰和杭州君澳的自然人股东已表明自愿放弃此次参与回购。顺带说一下,此两家公司的自然人股东,主要是蚂蚁创办团队及核心高管。
此次,阿里巴巴公告称,正考虑是否参与此次回购,若无变化的话,应该是会参与的。
蚂蚁集团原本是阿里巴巴旗下金融业务板块,2014年分拆独立运作后,以第三方支付平台“支付宝”起家。在2020年暂停科创板上市计划之前,估值一度高达2350亿美元。
在上市计划搁浅后,蚂蚁集团公司估值一路上被投资机构不断下修。今年初,总部设于美国波士顿的老牌资产管理公司——富达投资(Fidelity Investments),把蚂蚁集团的估值下调至638亿美元。此次回购,蚂蚁集团开出的估值为5671亿元人民币,约784.8亿美元,比富达投资年初估值高出了146.8亿美元。
2023年初,蚂蚁集团曾与阿里巴巴管理团队“切割”。此前公告称,马云不再担任公司实际控制人,蚂蚁集团管理层也不担任阿里巴巴合伙人。强化与股东阿里巴巴的“隔离”,在外界看来,也是提升公司治理的透明度及有效性,也可能为公司重新启动IPO上市作准备。
整改尘埃落定,市场憧憬蚂蚁将重启上市
马云
最近,在巴基斯坦、尼泊尔、乌兹别克斯坦等中、南亚“云游”的马云,心情可能是舒心的。随着对蚂蚁集团及旗下机构71.23亿元的罚单开出,也预示整改已近尾声。此次蚂蚁集团启动回购计划,若按5671亿元最新估值计算,7.6%回购股份对应的金额约为430.996亿元,从另一个角度来看,也显示其对自身未来发展前景的信心。
针对意味执法检查中发现的问题,7月7日中国人民银行开出多张罚单,除了蚂蚁集团,被实施行政处罚的还有邮储银行、平安银行、人保财险、以及腾讯控股旗下“财付通”公司。人行也表示,目前平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。
尽管与今年4月外部盛传的50亿元人民币罚款相比,此次蚂蚁集团及旗下机构被处于罚款(含没收违法所得)71.23亿元,要多出不少,但由于整改“尘埃落定”,市场憧憬蚂蚁将重启上市,故而市场也将此视为“利好”,7月10日阿里巴巴港股开盘大涨,也是市场发出一个积极的信号。
据此次人行的新闻稿,对蚂蚁开罚主要针对:蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱业务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为。人行在开罚的同时,也要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务。
在7月7日同一天,证监会浙江监管局也下发行政处罚决定书,对蚂蚁(杭州)基金销售有限公司给予警告,并处罚款7368万元,对该公司总经理林思思给予警告,并处罚款15万元。
蚂蚁集团当晚即发布声明称,目前已完成相关整改事项;对于金融管理部门行政处罚决定书“诚恳接受、坚决服从”,并将进一步夯实合规治理水平。
即将出任阿里巴巴控股集团董事会主席的蔡崇信
近几个月以来,阿里巴巴可用“巨变”二字形容。
今年3月末,现任阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇发布全员信,宣布启动“1+6+N”分拆,对集团组织进行大刀阔斧的变革。前不久,又有一个重磅消息传出,蔡崇信将于今年9月出任阿里巴巴集团董事会主席,成为阿里巴巴第三任掌舵者。
今次,蚂蚁集团收到71.23亿巨额罚单,对其而言,罚多罚少不是问题,“利剑悬空”、迟迟未结案才是问题,拖时间长了,对公司发展更为不利。此次罚单的开出,也等于划清合规界限,比如关闭“相互宝”等,但从另一个侧面来看,等于明确蚂蚁今后成长轨迹的预期,也是“稳信心”信号传来。
外界预期,被罚后,相关整改事项也完成了,将有助于蚂蚁获得期待已久的金融控股公司的牌照,公司未来发展也有了确定性。虽然蚂蚁集团曾表明暂无上市计划,但包括年初的阿里巴巴创办人马云放弃对蚂蚁的控制权,乃至今次启动股权回购,都给予市场对蚂蚁重启上市的更多憧憬。
“浴火重生”,整改完成后的蚂蚁又“活”了,在合规经营轨道上,进入发展新阶段的蚂蚁,可能“活”得比过去更出彩,也可能获得更高的估值。至于是重返科创板,还是在港申请上市,且待观察。
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