浅析国内饲料业市场_风闻

一、行业概述。

饲料指用于农牧业饲养，为动物生长提供所需营养素的食物。它的生产是饲料工业中最主要的环节之一，也是支撑畜牧业高效发展的重要物质基础。按照产品特征，饲料可分为配合饲料、浓缩饲料、预混饲料。其中，配合饲料包含蛋白、能量、矿物质、维生素等各类营养性及非营养性添加剂，可直接饲喂动物；浓缩饲料不含能量原料如玉米、麦麸等，需购买者自行添加混合后再饲喂动物；预混饲料则基本只包含矿物质、维生素等营养性及非营养性添加剂，饲喂前需自行添加蛋白及能量原料并混合。

我国人口众多、畜牧业规模庞大，而国内饲料业起步较晚，1978年建起第一个饲料厂，至1998年以后才逐渐迈入成熟阶段，行业发展早期一度出现了产品良莠不齐的市场乱象。随着政策完善、监管加强、及饲料生产向工业化规模化转变，逐渐出现了一批具有影响力的头部企业，在政府引导下共同推动行业升级与健康发展。

本文将对我国饲料行业近年来的相关数据依次进行分析，以展现行业运行现状、解读市场趋势。

二、行业分析。

1、产量产值快速上升，生猪走势影响明显。

（数据来源：中国饲料工业协会）

除2019年外，2018-2022年我国饲料工业产值呈快速增长状态，从8872亿元扩张至13169亿元，整体增幅近50%，行业市场涨势较好。2020、2021年增长率分别为17%、29.3%，数据上来看基本未受疫情冲击。据统计，饲料工业90%以上产值来自于饲料产品，饲料产量的多少对行业发展起关键影响作用。

（数据来源：农业农村部）

结合近年我国饲料工业产值与饲料产量来看，二者走势完全吻合，呈现“先小降、再快升、后放缓”的发展阶段，在2019、2021年分别出现增长率极小值与极大值。此外，2022年国内饲料产量突破3亿吨，较2018年产量水平增长约27%，整体增长较快；但2022年增长率回落至3.1%，动能略显不足。

（数据来源：农业农村部、国家统计局）

作为畜牧养殖大国，猪、羊、牛等畜类，及禽类动物是我国的主要饲养品类。从近五年主要畜类的出栏量来看，呈现两大特点：一是猪、羊、牛出栏量呈阶梯状分布，猪以5-7亿头的出栏量遥遥领先，牢牢占据着最大的畜类消费市场。二是猪的出栏量波动幅度较大，且其最大增减年份（2021、2019）与饲料产量、产值最大变动年份相符，表明猪类行情对饲料市场起着关键影响；羊、牛出栏量保持稳定增长，成为促进行业发展的重要基石。

目前，与其他食品消费大国相比，我国人均肉类、蛋类、奶类消费量仍处于较低水平，发展空间较大。据相关机构预测，到2032年末，我国肉类、禽蛋、奶制品总消费量将分别达到10485万吨、3555万吨、7902万吨，这将带动畜牧业的持续增长，进而为饲料行业创造更广阔的市场上升空间。

2、配合饲料为市场主流，猪、禽饲料分庭抗礼。

（数据来源：中国饲料工业协会）

从饲料类型来看，我国绝大多数生产产能集中于配合饲料，2022年产量达28021万吨，占饲料整体产量近93%；浓缩饲料和预混饲料的产量较少，2022年分别为1426万吨和652万吨。此外，结合2021年数据，仅配合饲料在2022年有小幅增长，而后两者产量基本无变化，配合饲料仍是未来市场主流产品。

（数据来源：中国饲料工业协会，此处未计入产量较少的反刍饲料等）

从饲料适用者品种来看，猪饲料和禽类（包括肉禽和蛋禽）饲料的产量最多，2022年分别为13598万吨和12136万吨，远高于其后的水产饲料（2526万吨）、反刍饲料等。这是由于我国畜牧产品的消费量、饲养量以猪、禽为主，2022年猪肉、禽肉产量分别为5541、2443万吨，二者合计占肉类产量85%。而在近两年产量变动方面，猪饲料、水产饲料在2022年有小幅增长，禽类饲料则基本与2021年持平，表明饲料市场结构比较稳固，用于猪、禽的配合饲料拥有较广销路。

3、生产区域分布广泛，东中南部产量较高。

据饲料工业协会统计，2022年全国饲料产量超千万吨的省份有13个，与上年持平，分别为山东、广东、广西、辽宁、河南、江苏、河北、四川、湖北、湖南、福建、安徽、江西。其中，山东省和广东省产量领跑全国，分别达4484.8万吨、3527.2万吨，产品总产值分别为1712亿元和1517亿元；广西省产量位居第三，为2023万吨，与前两者有一定差距；其余省份产量则集中在1000-2000万吨之间。此外，福建、安徽、河南3省产量增幅超过10%，实现了有序较快发展。

4、原料进口集中度高，美洲及乌克兰为主。

2022年，我国饲料产品进口量1227.88万吨，出口量395.76万吨，以进口为主。而在饲料原料方面，国内原料同样难以满足生产需求，需要通过进口来补足。

 

（数据来源：海关总署）

对比2022年、2023年我国饲用谷物原料(以玉米、大麦、高粱为主)的进口源分布，主要有三点变化：一是美国占比大幅下降，从57.4%缩减至26.4%；二是主要进口源之一由阿根廷变为巴西；三是其他国家合计占比由15.5%提高至33.3%。以上变化一定程度上反映出我国饲料原料进口源的优化，对主要进口国特别是美国的依赖度显著下降。

此外，2023年4月份我国饲用谷物原料进口为259.95万吨，环比减少20.1%，同比减少38.7%；1-4月累计进口1269.78万吨，同比减少23.4%。表明国内饲用谷物原料的自给率有所提高，有助于市场稳定。

 

（数据来源：海关总署）

对比2022年、2023年我国饲用蛋白原料(以豆粕、菜粕、鱼粉为主)的进口源分布，基本无较大变化，表明我国对于该类原料的国际供需格局暂时稳固。

而结合饲用谷物原料和饲用蛋白原料二者的进口源分布，可以看出皆以美洲国家和乌克兰为主，集中度偏高。虽然当前乌克兰仍保持着稳定的原料供应，但在乌俄危机持续发酵的背景下，未来或需寻找新的进口替代源，抵御国外不确定性因素对饲料粮生产、供应安全的影响。

5、市场集中度偏低，龙头企业加速产业链布局。

据我国饲料工业协会数据，2022年国内饲料行业CR3约为18.2%，CR5约为21.5%，与行业发展较成熟的发达国家水平（CR5为30%+）尚有差距。具体产量来看，年产量2000万吨以上的企业共两家：新希望（约2800万吨）、海大（约2160万吨），占市场比重分别约为9.3%、7.1%；年产量1000-2000万吨的企业共四家：牧原股份、温氏股份、力源、双胞胎。上述企业得益于在市场中较为稳固的地位，皆在近年将目光向产业链的上下游延伸，加速在原料贸易、畜禽养殖等领域局部，通过一体化经营实现降低成本、增强抗风险能力，这将持续压缩中小企业市场空间，促进行业集中度进一步提升。

6、饲料及原料价格下降，近期走势趋于平稳。

（数据来源：农业农村部畜牧兽医局）

2023年以来，国内主要配合饲料的价格持续走低，肉鸡饲料、育肥猪饲料、蛋鸡饲料分别从1月份的4.09元/公斤、4.05元/公斤、3.78元/公斤跌至6月底的3.92元/公斤、3.84元/公斤、3.63元/公斤，三类饲料的价格落差分别为0.17元/公斤、0.21元/公斤、0.15元/公斤，育肥猪饲料的价格下降最多。进入六月份，三类饲料的价格皆趋于平稳，以低位运行为主要市场特征。

在配合饲料的制造成本中，原材料占比约为70%甚至更高。而其中所用的主要原材料为玉米、豆粕，二者合计占比近50%，对配合饲料的价格走向影响较大。次要原材料较多，有麸皮、棉粕、菜粕、鱼粉等。以下仅对主要原材料在上半年的价格变化进行观察分析。

（数据来源：农业农村部畜牧兽医局）

从上半年国内玉米、豆粕的价格变动来看，二者整体皆呈下降趋势，不同的是降幅差异，玉米从1月的3.04元/公斤至6月末的2.93元/公斤，仅下降了0.11元/公斤；豆粕从1月的5.01元/公斤至6月末的4.30元/公斤，下降了0.71元/公斤，为玉米的6-7倍。与国内主要配合饲料的价格走势结合，表明上半年饲料市场价格的持续下探主要是受豆粕大幅降价影响。而基于六月份国内玉米、豆粕价格持续稳定，及生猪、禽类价格未出现大幅波动，预计短期内饲料价格仍会保持当前市场行情，或将在主要农作物成熟期前后出现较大变动。

三、结语。

随着我国经济发展和居民收入水平的不断提高，居民食物消费结构也正发生着深刻变化。2022年我国居民人均粮食消费量为136.8千克，较十年前下降8%，而肉、禽、蛋、奶人均消费总量上升超过20%。这不仅使得我国成为世界畜牧第一大国，也拥有了最多的饲料需求量，未来饲料行业发展空间仍十分广阔。

与此同时，饲料生产原料供给不足成了制约行业发展的最大问题。据统计，我国年消耗粮油类饲料资源占全年粮食总产量的60%以上。2022年，国内进口大豆9108.1万吨、玉米2062万吨，其主要用途便是饲料生产。过高的对外依存度即会提高生产成本，也易受国际市场影响、不利于行业稳定发展。因此，未来饲料行业的首要转变方向之一即是优化原材料结构。农业农村部于2023年发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，提出到2025年，饲料中豆粕用量占比降至13%以下、全国优质饲草产量达到9800万吨、在全国20个以上大中城市开展餐桌剩余食物饲料化利用试点等。为推进饲料粮生产原料多元化、保障饲料工业稳定发展提供有力支撑。

此外，国内饲料龙头企业的技术水平、管理水平也有待持续提高。一方面可加大科研投入，提高生产效率、优化饲料配方，依靠技术优势扩大市场份额、带动行业整体发展；另一方面尝试借鉴发达国家龙头企业经验，通过培育跨国企业的形式逐步涉足全球饲料粮产业链，突破国内人多地少的资源禀赋限制。