管控镓锗，资源时间换产品研发时间的妙棋_风闻

近期由于商务部宣布管控镓、锗两种元素出口，引起不少讨论。很多人觉得有储量就能解决一切问题，却不知道矿藏从开采到建厂，到生产冶炼是一个复杂又漫长的过程。

就着一贯讨论的产业链转移和制造业转移问题，今天一起讲讲工厂建设的问题。毕竟不少人觉得一张嘴就能转移，好像今天说这里转移，明天别的地方就能开工生产。

我这里是讲的都是很现实的问题，产业链转移、制造业转移有它客观的时间问题，不是说走就走的旅行。

现实是有些国家缺的就是时间，有些国家不缺的就是时间。

从数据来说，镓全球总储量中国第一，占世界总储量的80%-85%。锗则是美国占全球的45%，中国占全球锗储量的41%。

由于这两种元素都是“稀散金属”，需要在别的矿藏开采、冶炼过程中精炼。因此，格外考验一个国家的矿藏开采、冶炼能力。

数据表明，中国是镓、锗两种元素的最大生产国，其镓产量占全球95%以上，锗产量占全球67%以上。

根据海关数据，2022年，中国镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰；锗产品的最大进口国是日本、法国、德国和美国。

从海关的出口数据来看，此次管控措施，直接影响的还是跟在美国后面乱跳的德、日、荷等国。

其他的主要使用国，要解决镓、锗被管控所带来的市场波动，自然需要从别的产能处补充。中国是主要的产能提供方，那么其他的国家就需要通过建厂、扩充产能来提供市场的供应量。

有些人看到建厂就开始灭了，一股熟悉的崩溃论话术，反正是我能卡脖子，你不会卡脖子。

拜托，从建厂到投产到全功，即使菜鳖这种卷王都得搞个一两年。你指望一堆基建都赶不上的国家，能在这段时间把这个厂子立起来？而现在决战出结果的时间也就两三年。

建厂的三通一平是基本，国内已经普遍五通一平了，更卷的则是七通一平。

三通一平是建设项目在正式施工以前，施工现场应达到水通、电通、道路通和场地平整等条件的简称。

三通一平：通电、通路、通水、土地平整。

五通一平：通电、通路、通给水、通讯、通排水、土地平整。

七通一平：通电、通路、通给水、通讯、通排水、热力、燃气、土地平整。

只有做到这些才是符合工厂建设用地的标准，国内在招商的开发区，基本的三通一平这都是地方政府免费配备好的。在此之上才能开始盖厂房，打地坪。

与国内政府包三通一平不同，国外的三通一平基本靠企业主自身解决，偏远的地区建设工厂，甚至需要自己去修通、通水、通电等。这也是国内企业走出去的时候会先修路，建电厂的一部分原因。并不是所有的国家都熟悉**“要想富，先修路”**这个概念。

举个例子，国内的企业在印尼等地发展不错的产业园，基本都是自建发电站、自备污水处理厂，选址也都靠着港口、铁路等交通便利的地方。

有了这些基础之后才能通过时间的累积和金钱与技术的投入，从而发展出一片产业。

在这些问题背后还有一些隐性的组织力、当地营商环境等等问题。

再举个例子。像特斯拉柏林超级工厂，2019年马一龙宣布建设，在22年才走完所有的建设流程开始投产。

从投产到产能爬坡，都是马一龙搞三班倒后强推出来的，国人高管是做什么的，大家都懂。

特斯拉各个工厂生产型号及预计产能

最新消息，23年特斯拉柏林超级工厂计划的产能扩张计划也由于经济形势暂停了。

再看一个，特斯拉德州超级工厂是在20年规划建设，22年开工生产的。这中间的时间节点，相信都能盘得出来吧。

德国作为G7发达国家，已经算是大家认知中工业实力强、纪律严明的国家，整个建厂的时间消耗还要符合事物的发展逻辑。至于其他的地区可想而知。

当然，欧洲越演越烈的绿党运动，带来的环保问题也干扰了不少进程。（哪个国家最喜欢玩NGO呢，嘿嘿）

像福耀这种，在博弈的空间内能拿到一大堆政策补贴的又是另一种方式。而且福耀是改造原有通用汽车的工厂，基本的工厂条件还在，属于相对费力小的存在。

扯点题外话，不是所有美国企业都能强势拒绝工会，工会是一个政治利益团体，明白这点自然能理解奥黑所主导《美国工厂》意义所在。

福耀是美国制造业衰退后，奥黑所代表的民主党为了拉回制造业，搞的政治经济工程。又是总统，又是当地参议员佬爷下场，这种情况下没人敢直接下黑手的。

曹德旺很懂政治，或者说玩准军事化管理的大多都懂政治。再次复习一句话，铁打的参议员，流水的总统。

言归正传，这几天各路消息也把镓和锗的生产方式讲清楚了。二者均属于“稀散金属”，意思是没有成规模的矿藏，主要形式都是伴生。这两种金属元素主要生产方式都是电解铝的伴生品。

那么全球电解铝大户是哪家，翻翻数据，电解铝的主要产能又全在中国。2022年全球前十五大电解铝生产企业产量为4468万吨，占全球总产量的65%。

其中国内企业占据了七个席位，包括中铝、宏桥、信发、国电投、东方希望、酒钢和神火，产量共计2583万吨，占全球总量的37%。

电解铝是耗电大户，生产1吨电解铝大约需要耗电13500千瓦时。需要投入大量的电力进行生产保障。而中国的又是世界发电量排名第一的国家，占世界发电量的30%。

你看，工业化建厂的门槛就这么一步步建立起来了。这个问题我之前在《工业化不是搭积木，数一二三就能实现》已经讲过，世界工厂不是凭空就能成立的。

网上键政的人都知道，电力是发展工业的基础。当下大国们都在讨论环保问题，那么对于很多小国来说，搞工业化必须要经过的先污染再治理这条路已经被堵死一半。

随着巴黎气候协定签订，某大国宣布不再对外建设火电站，电力这个大门基本被关上了。

传统火电厂都是高污染，高耗能的，环保问题就能被舆论吵翻天。而有技术的已经在玩超超临界发电机组这种先进技术了，技术又是门槛。

至于说某大国不再对外建设火电厂，不还有别的大国能建吗。问这种话的是不懂大国们签订巴黎气候协定的潜在含义。

大国们都开始讨论环保问题了，小国就不要搞污染了，免得大国们过来指指点点。

还是那句老话，世界是一片丛林。小的国家或地区，想要工业化的现实就是给大工业国做工业承接与配套。安心做供应链里的螺丝钉。

至于这次对镓、锗两种元素出口的管控，我前面也写清楚了，是对某些在芯片问题上跟着美国跳得高的国家一个直接回应。

半导体领域有个概念叫摩尔定律，核心意思是集成电路可容纳的晶体管数量大约过18个月到24个月就会增加一倍。

在现代的实践中，相关的产品基本是两年迭代一个版本。如此，对相关稀有元素的管控，也可以看作是一种用资源管控时间换取产品研发时间的模式。

从建厂到投产需要两三年，决战出结果的时间也就是两三年。