我国新能源产业发展近状_风闻

一、产业概况。

新能源是指与常规能源（化石能源、水能等）相对的，以新技术、新材料为基础，（定义时）尚未大规模利用的能源，主要包括太阳能、风能、核能、氢能、生物质能等。新能源往往具有可再生、无（低）污染的优点。在全球发展低碳经济、保护生态环境的共识下，新能源崛起势不可挡。

当前，我国的光伏、风电、储能等主要新能源已进入大规模、市场化、高质量发展新阶段。截至 2022 年底，我国可再生能源装机容量达到 12.13 亿千瓦，占全国发电总装机的 47.3%。其中主要新能源累计并网装机占比分别为：光伏15.3%、风电14.3%、核电2.2%、生物质电1.6%，在保障能源供应方面发挥着愈发重要的作用。

进一步来讲，新能源是应对新世纪能源和气候变化双重挑战的重要手段，推动其快速高质量发展，对我国加快能源结构转型、实现“碳达峰碳中和”目标具有重要战略意义。本文将结合相关数据，对国内新能源主要领域的发展近状进行分析，以便对行业整体走向进行预测。

二、市场分析。

1、能源需求持续增长，化石能源占比缩减。

（数据来源：国家统计局）

从近五年国内能源消费量来看，其走势呈一路上升，且一定程度上受经济发展状况影响，在2020年、2022年疫情严重时增速出现了明显下降。预计2023年我国能源消费总量仍将保持增长，且增长率较2022年有所提升；但受限于近期经济复苏不及预期，增长率提升幅度不会过高，较可能落在3%-3.5%之间。

（数据来源：国家统计局）

2018年以来，我国能源消费结构主要呈现两个特点：一是石化能源（煤炭+石油）占比整体下降，从2018年的59%+18.9%缩减至2022年的56.2%+17.9%，但其主导地位并未动摇，仍是目前最主要的能源供应；二是其他能源（新能源+水电）占比持续上升，由2018年的14.5%增长至2022年的17.5%，预计将在2025年左右突破20%，并逐步在更多应用领域替代化石能源。

2、风电、光伏、储能居先，氢、核、生物有待突破。

据统计，2022年中国新能源项目投资金额高达9.2万亿人民币。其中，风电、光伏合计占比约36.9%，储能项目占比约29.3%，三者毫无疑问是当下新能源中的佼佼者。风电、光伏项目不仅在国内快速兴起，更凭借技术优势远销海外，2022年我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额约70%，对国际新能源发展起到重要引领作用。储能项目则主要是与风电、光电、水电等互为补充，解决该类能源非连续性的问题，实现削峰填谷，因此其发展前景极为广阔。而氢能、核能、生物质能等受限于易用性、安全性等技术原因，目前发展较为缓慢，其中占比最高的氢能仅约7.4%，远低于新能源。（数据来源：CINNO Research）

接下来，我们将主要对光伏、风电、储能这三个主要的新能源领域进行研讨，分析其近年发展趋势，以把握我国新能源的未来主流成长方向。

3、光伏容量涨势喜人，分布式装机跃居主流。

（数据来源：国家能源局）

近年来，我国新增光伏并网装机容量基本保持在较高水平，除2019年较低外，其余年份皆超过40GW；2022年新增装机容量更是高达87.41GW，累计容量达392.6GW，新增和累计装机容量皆居全球第一。同期全国光伏发电量为4276亿千瓦时，同比增长30.8%，在我国能源供应系统中的重要性进一步提高，同时也反映出国内能源转型的加速推进。

（数据来源：国家能源局）

2018-2020年，我国新增光伏并网装机容量构成中，集中式光伏皆大于分布式光伏。特别是2020年，集中式光伏新增装机容量32.68GW，分布式光伏新增15.52GW，二者间差距超过一倍。而在2021-2022年，分布式光伏实现了新增装机容量的快速反超，2021年以29.28GW首次高于集中式（25.6GW），2022年进一步扩张，新增51.11GW，远高于集中式新增的36.3GW，占当年我国新增光伏并网装机容量的58.5%。以上变化表明光伏能源正被更多家庭、企业用户所认可，分布式装机的节约空间、即产即用、免去储能及输送成本等优点也将带动其装机量稳定增长。

（数据来源：国家能源局）

从光伏发电量来看，由2018年的1775亿千瓦时持续增长至2022年的4276亿千瓦时，增长超140%；从光伏发电占全国总发电量比重来看，由2018年的2.5%增至2022年的4.9%，占比接近翻番。充分体现出光伏在实际应用中的快速发展。与此同时，光伏行业制造环节也保持着强劲增长势头，据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2022年国内多晶硅产量同比增长63.4%，硅片产量同比增长57.5%，电池片产量同比增长60.7%，组件产量同比增长58.8%，为我国光伏项目规模化发展及光伏出海提供了有力支撑。

4、风电新增装机趋缓，风能利用效率提升。

 

（数据来源：国家能源局）

2018-2022年，我国新增风电装机容量呈现先升后降的“倒V”走势。其中，2020年新装机量最大，达71.67GW，远超2019年的25.74GW，同比增长超178%，这主要是由于2021年国家取消政策补贴，导致2020年成为抢装陆上风电大年；而在经历2020年的高增长之后，2021、2022年国内风电新增装机量持续回落，分别为47.57GW、37.63GW，在无新扶持政策出台的情况下，预计2023年风电新增装机量将保持小幅下降。

（数据来源：国家能源局）

从近年来我国新增风电装机容量的构成来看，陆上风电始终是主要组成部分；而海上风电的新增装机量除2021年有较大提升外，其余年份皆保持缓慢、稳定的增长，整体从新增1.66GW提升至5.16GW。主要原因是海上风电的建设周期长、成本高，且维护环境复杂，目前技术手段尚不能有效解决该类限制，但未来在陆上风电建设规模饱和后，海上风电的巨大增长潜力有望被进一步挖掘。

（数据来源：中电联）

2018年以来，我国风电发电量及其占国内总发电量比重基本保持同步增长。其中，2018-2020年增长速度明显较缓；2020年以后风电发电量及其占比开始按下快进键，2021年增势最为显著，发电量为6556亿千瓦时，较2020年（4665亿千瓦时）同比增长40.5%，占总发电量比重为7.8%，较2020年提升1.7个百分点。这一方面得益于2020年末的抢装风电潮，使风电产能在2021年实现高增长；另一方面要归功国内风电平均利用小时数的提高，为2022年的持续扩张创造条件。

（数据来源：中电联）

2018-2020年，我国风电平均利用小时数皆处于较低水平，在2100小时之下；且2018年弃风率偏高，达7%，明显存在风能资源利用不足的问题。自2020年以来，我国风电弃风率有效控制在3%水平，带动2021-2022年风电平均利用小时数的迅速提高，2021年达2246小时，较2020年同比增长7.1%。这也是在国内风电新增装机容量趋缓的情况下、风电发电量仍保持较快增长的重要原因。未来，进一步提升风能资源利用率或将对行业发展起关键作用。

5、储能规模迎爆发，锂离子电池独大。

（数据来源：国家能源局）

储能装机本身不产生能源，而是储存其他新能源所产生的富余输出，以调节时间、空间上的能源配比不均。在光伏风电等新能源产业的快速发展、及提高能源利用率的要求下，储能产业迅速发展，并在2022年实现了累计装机规模同比增长128.2%的爆发。截止当年，其累计装机量达13076.8MW，比2018年的1072.7MW增长近13倍，既强势带动新能源产业整体规模扩张，更为其他新能源产业持续发展提供更为优质的配套储能设施。

 

（数据来源：中关村储能产业技术联盟）

在2022年我国电力新型储能市场的装机分布中，锂离子电池以94%占据绝对的市场优势，鉴于目前其在生产技术、材料、储能效率等多方面的优势，未来数年内储能产品一家独大的格局基本不会改变。而铅蓄电池、压缩空气储能、液流电池等或多或少皆存在明显缺陷，难以广泛使用。通过加强技术工艺改进、开发新储能方式，或将有助于储能市场的多元化健康发展。

（数据来源：相关机构公开资料）

结合近年来我国一级市场及储能行业融资事件数量，明显可以看出2021-2022年二者间大相径庭。受经济形势影响，2022年国内一级市场融资数较上年增长-50.9%；而储能行业融资数却逆势增长64.3%，充分体现出该行业、及新能源产业在国内能源结构转型背景下的澎湃增长动能，并为传统能源企业转型升级提供了明确方向。

  三、结语。

在“碳达峰、碳中和”目标引导下，积极推进能源绿色低碳转型、大力推动新能源开发已成为时代之需，更是我国经济高质量可持续发展的必然要求。

当前，国内新能源建设初显成效，光伏、风电、储能等新能源产业蓬勃发展，既依靠国家政策的大力扶持，也离不开企业对技术研发的高度重视。过去十年，我国新能源产业体系日臻成熟，科技创新实力领跑全球。风电方面，我国已具备大兆瓦级风电整机和关键核心部件的自主研发制造能力，发电效率较十年前提高了30%，成本下降超过50%；光伏方面，我国更是在产业规模、技术创新能力以及成本经济性等方面占据了全球优势地位1……

未来，我国的远景目标是将非化石能源比重提高到80%以上，虽然距离尚远，但这意味着以新能源为主体的新型电力系统将不断替代传统能源。而结合上文数据分析，中短期内风电、光伏、储能领域仍将是国内新能源发展的重要带动，其关键技术突破，及与电力系统的适配改造等，都将成为我国新能源产业进一步发展所面临的主要挑战。

参考文献：

【1】国家能源局.<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读[Z].2023-3-28.