芯片战争丨美国博弈套路与忽悠话术_风闻

       荷兰正式宣布实施半导体出口管制。

       在芯片这个领域，尽管我们在各方面用词都比较克制，但其实芯片战争已经进入到了深水区，除了“战争”二字，没有什么词可以形容这种商业的逻辑，如果我们还是没有按照芯片战争这样一个趋势去准备，可能会严重误判美国等在这一领域接下来的举动。

       美国对英伟达等这些公司的出口限制估计也快要实施了，中国企业估计正在疯狂的下单，等下完单，美国企业先赚完这一笔之后，美国政府再发布限制的命令。

       当然，与此同时，需要释放诸多烟雾弹信息，不能一下子激怒中国啊，得有“切香肠”思维，切一片，安慰一下，比如阿斯麦和英伟达等，会赶紧说，从企业层面，我们是反对限制的，而且这种限制也不是一棍子打死，还是有东西可以卖的，你们（中国）别着急。

       其实这还不是全部，比如早上还在告诉世界，上次被击落的那个来自中国的气球，并没有侦察美国，下午就批准了对中国台湾的军售。同时呢，还要释放美国高官还要继续跟中国对话，要主动访华等消息。

       说这个什么意思呢，就是美国这种国家，当要从实质层面搞你的时候，会在其他无关痛痒的领域释放各种看似友好的烟雾弹信息，然后就把你的注意力吸引到其他地方了，反正有好的信息，有坏的信息，你都得研究和处理，尽可能的把事整多一点，让你先搞不清楚状况，不知道如何判断和反击，但等过一阵你再看，那些好的信息，给你释放“善意”的信息，其实没什么屁用，而不好的消息，确实着实很坏，并影响深远。

       那怎么办呢？我瞎扯啊，就是你打你的原子弹我打我的手榴弹。

       为什么这一点很重要呢，我举个例子大家就明白了，比如极限状态下，类似战争等，说一个离我们并不遥远的事件。2020年美国策划刺杀伊朗的苏莱曼尼，等刺杀完之后，美国释放了至少几十条信息，让伊朗觉得美国已经做好了全面开战的准备，其实美国就是赌伊朗不敢，然后伊朗经过一番分析，就只能承受既定事实，也没做出什么像样的反击。同时，美国发动了各种信息和情报、设备、假消息等干扰，伊朗在慌乱之下，直接自己击落了一架飞往乌克兰的客机，伊朗军方就完全失去“道义”了，给人的感觉是，连民航客机都炸啊。结果美国刺杀苏莱曼尼这事就这样过去了。所以你会发现，当战争刚开始那会，被美国搞得慌乱的一方，总是会搞出对自己非常不利的事情，从而要面对新的矛盾和损失。

       那这跟芯片问题有啥关系呢，我的意思是说，只要我们知道，这是真正的芯片战争就可以了。这不是简单的孤立事件，也不是发怒就能立即解决的事情。

       美国这个国家，表面看上去比较分裂（政治层面），社会各种法律都很健全，有各种制衡和掣肘，但其实在商业等领域，只要淘汰出领袖级人物和具有竞争力的产品，其“赋予”的资源支配权力和社会的容忍度是非常高的。比如苹果崛起的时候，可以忍受乔布斯暴君逻辑；现在马斯克上位之后，可以裁掉推特80%以上的员工，尤其是特斯拉，现在美国全国基本都在强制推行特斯拉的充电桩标准。就算火箭发射，几秒钟就炸个几亿美元，大家也还是欢呼。这是很难想象的。

       面对这样一个帝国级竞争对手，要找到其战略弱点，同时也需要做更长远的准备。就芯片这个事来说，三个方面值得研究（瞎扯）。

       第一个是，攻克芯片技术，以及整个产业链体系这一点，是毋庸置疑的，也不应该动摇，无论美国态度发生什么变化，都不能放慢自己前行的脚步；

       第二个是，这一波芯片问题的影响，可能还不是手机，更可能是用量更大的电动汽车和关联度的算力市场，以及虚拟智能模型这个领域。但如果从发展周期的角度，中国的电动汽车这个领域，已经吸引了足够多的制造和人才等资源了，而且有中国基础工业的加持，靠惯性都可以往下走，这里面恰恰需要资本层面的重视，因为美国在这方面，其真正的竞争力恰恰是可持续的资本，说白了，马斯克等现在最大的竞争力就是不缺钱；

       第三个是，在制造业当中，无论是地下的基建，海上的船只，还是地上的交通体系，中国已经有很强的竞争力了，这个时候要面向新的领域，就是“空间”。我反而觉得，如果我们能够在飞行汽车、大飞机、航发、卫星、月球基地等等，各类基于空间层面的航空航天领域，持续推进，甚至走向全面的市场化，把制造业资源以更高的维度卷进去，芯片问题的解决，以及电动汽车完成引领性竞争，将是很大的概率，而且是可持续的。

       什么意思呢，假设我们的芯片需求，以及智能和电动等相关的技术，面向的不仅仅是美国的卡脖子和全球汽车行业的竞争，或GPT等，而是更大的，关于飞行汽车，关于卫星，关于大飞机，关于无止尽的航空航天等领域的空间市场的需求，你去干这件事情的梦想和规划一下子就打开了。如果仅仅是盯着美国卡脖子，盯着电动车每个月的销量，盯着需要多少个GPU，恐怕要应对美国这样的极限打压，还是会很被动，因为你没有创造出芯片新的更大规模的利用价值，而我的理解是，最强的技术，最后一定属于最会赋能这项技术的一方，这才是无形的卡脖子，也是卡脖子问题的终极解决之道。

       瞎扯，练习打字！

       肖磊看世界