美元在成为国际货币之前,也经历过一段痛苦时期,被全球薅羊毛_风闻
简单快乐-06-26 08:04
【本文来自《SWIFT:5月人民币保持全球第五大最活跃货币》评论区,标题为小编添加】
近期人民币贬值的路径是这样的:央行降息放水,在岸人民币流动性增加->通过一带一路基建投资、货币互换、人民币贷款等途径流出在岸人民币->各国用拿到的人民币到人民币离岸市场上兑换美元欧元->离岸人民币规模增加。
通过这个路径,大量在岸人民币流出,变成了离岸人民币。我们以前只羡慕美元作为国际货币的好处,不知道美元付出的代价,光见贼吃肉没见贼挨打。
美元在成为国际货币之前,也经历过这样的痛苦时期。被全球国家薅羊毛。
二战从末期到结束后,美国是全球制造中心,大部分战略资源和工业品都需要到美国购买,当时美元是硬通货,比任何国家的货币都硬,因为那个时候欧洲的基础设施都被炸烂了,什么都造不出来,你拿着英镑法郎这种货币什么都买不来。
这时候美国干了一件什么事呢?全球大撒币,马歇尔计划就是其中之一。各国纷纷用自己不值钱的货币来跟美国换美元。
为什么当时美国可以提出用美元挂钩黄金,而欧洲各国没有太大反对呢?因为欧洲各国其实是占便宜的一方,他们可以找美国贷款,借到大量美元,然后反手就拿美元换黄金存起来。
最开始这么干的国家很少,因为大家打完仗家里百废俱兴,急需资金建设。美元换黄金对他们也没用,因为他们要的不是黄金,是基建。
但是慢慢的,家里建设的差不多了,开始考虑赚钱的事儿了,这时候美元就成了各国薅羊毛的对象。
引领这个潮流的就是法国,为什么是法国呢?因为法国在二战期间投降的早,投降的早,所以家里没怎么被霍霍,工业厂房,基础设施基本都被保留了下来。所以也就回血的快,别人还在废墟上重建呢,他已经开始发力搞生产了。这个故事告诉我们基建很重要,中国东三省为什么在解放后成为工业重地,因为日本建的工厂都被接收了。
法国开始带头拿着美元买黄金,各国也开始纷纷效仿,薅美元的羊毛,后面美元开始招架不住了,于是果断决定停止与黄金挂钩。
美国宣布停止美元挂钩黄金之后,全球一片怨声载道,但奇怪的事情发生了,大家口头抱怨两句美国不讲信用之后,回去继续该干啥干啥,日常贸易开始习惯用起美元了。为什么呢?一是因为很多东西只有美国有卖的,二是各国手里已经攒了那么多美元了,不用就是废纸。
有人说石油美元在这其中起了很大作用,这个其实是互为因果的,就算沙特答应用美元结算石油,也要看美元有没有那个实力,举个例子如果现在沙特宣布用津巴布韦币结算石油,能成功吗?再举个例子俄罗斯因为不让用美元了,于是宣布用卢布结算石油,一开始确实推高了卢布汇率,但现在还是悄悄用人民币、欧元甚至卢比结算了。
对照这个故事我们可以看人民币,长期以来专家们对人民币国际化有个悲观看法,认为中国是顺差国,根据蒙代尔不可能三角,顺差国不可能在海外积攒起大量人民币,道理很简单,你出口比进口多,人家拿到人民币反手就都用来买你的货物了。人家手里根本攒不到人民币,手里没有人民币怎么用人民币交易?
那同样的问题,美国在二战之后也是全球制造中心,也是最大顺差国,那美元是怎么逐渐在海外积累起来的呢?换句话说,美元的第一桶金,他的原始积累是怎么积累起来的呢?
美元是怎么积累起来的,人民币就是怎么积累起来的,美元走过的路,人民币同样都得走一遍。美元通过对外借贷和基建,将大量的美元债务沉淀到各国,美元债务自此就成为美国控制各国,将各国拉入美元体系的工具。这就是美元的第一桶金,同理,现在人民币现在也正在积累第一桶金了。