查了下2015年以来大陆对日德韩台制造业发达地区进出口变化，台湾成了唯一的存在_风闻
宁南山-宁南山官方账号-06-20 08:45
之前写过一篇文章，分析了中国参与的全球贸易流向
当时用2020年1-9月的进出口数据做过统计，不算那些自然资源，
中国大陆的制造业逆差，主要来自东亚三强（中国台湾，韩国，日本），欧洲四国（德国+瑞士+爱尔兰+奥地利），马来西亚总共8个地区。
实际上当时中国大陆对外制造业逆差的前四位就是中国台湾，韩国，日本，德国。
中国在世界贸易中的位置，就是从俄罗斯，澳大利亚，巴西，智利，安哥拉，中东的沙特，阿曼等地方大量进口自然资源，同时从以上的中国台湾，韩国，日本，德国，瑞士，爱尔兰等地区进口工业品，然后大量出口到全世界。
因此从几个主要的制造业贸易伙伴，是可以看出我国的产业升级情况的。
因此今天我把数据扩展了下，查了下2015-2022年中国大陆对上述四地（中国台湾，韩国，日本，德国）的进出口情况，以及今年1-5月份对上述四地的进出口数据，这样可以管中窥豹的看出中国大陆在近些年的产业升级态势如何。
这里先说下结论，中国大陆对日本，德国，韩国的逆差都在呈现越来越小的态势，并且在2023年1-5月达到了总体平衡，唯独对台湾地区仍旧保持着高额的逆差，实际上对台湾的逆差相比2015年不是缩小了而是扩大了，这让台湾越来越成为了一个独特的存在。
从2015年--2022年这八年间（含2015年），我国对德国逆差最大的一年是2018年，这一年达到了287.87亿美元，
而在2022年，我国对德国出口居然在八年里面第一次从逆差变成了顺差，我国2022年对德国顺差为48.28亿美元，今年1-5月我国对德国略有逆差为13.59亿美元，但总体处于平衡的状态。
从2015年-2022年这八年间，2015年我国对日逆差为73.2亿美元，我国对日本逆差最大的一年是2021年，达到了397.04亿美元，而在2022年我国对日本逆差缩小到了115.7亿美元，今年1-5月我国对日本进出口变成了顺差，为29.88亿美元的盈余。
从2015-2022年这八年间，2015年我国对韩国逆差为732.22亿美元，
我国对韩国逆差最大的一年是2018年，这一年由于韩国的半导体存储器大涨价，对韩国逆差达到了惊人的958.5亿美元。
半导体价格的变化对韩国对华盈余金额的影响非常大。
而到了2022年我国对韩国逆差缩小到了370.46亿美元，这也是八年间韩国对华顺差最小的一年，而由于半导体需求大幅下降，今年1-5月我国对韩国进出口居然变成了顺差，为14.77亿美元的盈余。
当然未来如果存储芯片价格回升，韩国对华可能又会变成顺差，但不管怎样，这已经是标志性事件了。
我们看下面的图可能更加清楚些，可以看出随着时间的推移，加上疫情带来的影响，今年居然我国对这三个国家都出现了总体平衡的态势。
我们可以很容易的看出疫情的三年带来了很大的影响，显然加速了中国的贸易逆转。
具体来说，顺差的增加是因为中国的出口增加了，尤其是对德国和韩国，2022年相比2015年，中国对德国的出口增加了68%，对韩国的出口增加了61%，而同期中国从德国进口仅仅增加了27%，从韩国进口仅仅增加了14%.
这个增速的不同，导致了德国和韩国对中国的顺差逐渐被抹平，这也显示了中国制造出口竞争力的不断增长。
相比之下2015年-2022年中国对日本出口增加了27%，从日本进口增加了29%，总体处于较为平衡，中国略有逆差的状态。
不过如果看今年1-5月的话，我国对日本出口下滑2.1%，但是从日本进口下滑了17.6%。因此今年中国对日本也变成略有顺差了。
最让人吃惊的是台湾了，如果说中国大陆对德国，韩国，日本都在逐渐走向贸易平衡，但是两岸贸易就显得走势完全不同了，从2015-2022年，中国大陆对台湾的贸易逆差不仅没有缩小，而且还呈现日益扩大的态势。
2015年中国大陆对台湾的逆差为984.08亿美元，到了2022年这个数字竟然变成了1565.05亿美元，比2015年增加了59%。
我想出现这个情况的原因，主要还是和产业结构有关系，过去几年中国大陆在智能手机品牌，平板电脑品牌，汽车品牌等领域不断崛起，因此对韩国，德国都形成了一定的替代效应。
而日本，他们早早的就已经放弃了电子品牌了，因此中国的一波智能手机品牌崛起反而没有怎么影响到日本，但中国的电动汽车崛起，在2022年也开始影响到日本在华的汽车销售。
2022年丰田在中国市场的新车销量约为194.06万辆，较2021年减少0.2％，这也是10年来丰田汽车在中国市场首次出现销量下跌。
2022年，本田在中国的终端汽车累计销量为137.3万辆，受新冠疫情及零部件供应紧张的影响，同比下降12.1%。
2022年，日产汽车中国区含乘用车（包括日产、启辰和英菲尼迪品牌）和轻型商用车（包括东风汽车股份有限公司1-9月销量和郑州日产）两大事业板块在内的1-12月累计销量为104.5万台，同比下降22.1%。
但台湾具备优势的半导体产业，中国大陆确实相对还比较弱势，过去几年中国大陆的半导体产业，发展最快的是上游的国产生产设备和材料业，
在芯片制造和设计这一块，国内最大的芯片设计公司海思受到了美国制裁，而海思的营收盘子很大高达几百亿人民币，因此尽管其他的中国芯片设计公司获得了很大的发展，但海思的退出还是留下了很大的缺口，其他中国芯片设计公司在各自领域的营收增长填下这个坑之后，总体营收的增长就没有那么亮眼了。
实际上海思退出后留出的份额主要是被美国的苹果，高通和台湾的联发科这些芯片设计公司给吃掉了。
而在芯片制造方面，中芯国际尽管增速不错，但是并没有超过台湾的台积电等同行，因此从全球份额来看这几年增加并不多。
下图为Trendforce公布的全球十大晶圆代工厂2023年第一季度的全球份额，中芯国际为5.3%。
我们可以和2019年第二季度对比一下，依然是Trendforce的数据，当时中芯国际的份额为5.1%，可以说四年过去了，变化不太大。
所以说台湾在半导体产业的加持下，即使面对着中国大陆的发展，也成为了独一档的存在，在日本，德国，韩国这些制造业发达国家都对中国逐渐从顺差变成总体平衡之后，唯独台湾的制造业依然对中国大陆有着极高的顺差，今年1-5月对中国大陆的顺差就有478.06亿美元，这实在是太惊人了。
台湾会不会像韩国一样迎来对大陆顺差的“突变时刻”？
纵观2015-2022年，韩国对华顺差从2018年巅峰的900多亿美元，由于韩系智能手机，汽车在华市场的溃败，以及半导体价格的下跌，居然到今年变成了对华逆差，因此可见竞争力和市场的变化，竟然可以在短短四五年间就把巨额的顺差抹平。
因此我觉得对台湾的贸易，其实也是存在这种可能性的，但是前提是我们要开始有所行动，因为逐渐减少对台逆差，肯定不是一两年或者两三年能够完成的。
我还是要重复不断的说的是，半导体并不是台湾唯一对中国大陆赚取顺差的产业，中国大陆善意的贸易政策和台湾对大陆的歧视贸易政策，也有着很大的原因。
我在之前的文章里面也写过，像机床，金属，石化，显示面板等产品，中国大陆也从台湾进口不少，这个其实是一种释放善意的表现，并不是说台湾在这些相对传统的领域出口竞争力也有多么的强，这些产品其实是完全可能一声令下，就大幅减少进口的。
像台系的显示面板，现在市场这么卷，说实话如果禁止或者限制台系显示面板进口中国大陆，这是利好中国大陆的京东方，华星光电，深天马等本土公司的。
和韩国对比的话，台湾的机床，金属，石化，显示面板等产品就相当于韩系的智能手机，汽车等产品，竞争力在中国大陆着实一般，未来可能成为率先下滑的一环。
而反过来台湾则在WTO框架上敢于违反WTO的贸易规则，禁止了一千多项产品从中国大陆进口，可以看我之前的文章：
对台湾贸易壁垒调查--看了下台湾禁止了哪些中国大陆产品进口以及2022年台湾对中国大陆的出口结构
这种单方面的开放是非常不公平的，幸而现在中国大陆已经开展了相关调查。
我之前也说过，半导体和汽车产业就是国运，从今天对四个主要对中国大陆贸易的制造业地区的情况来看，台湾凭借着半导体贸易顺差，成为目前唯一还在对中国大陆有高额工业品贸易顺差的地区，而显然半导体和汽车这两个高端产业拿下来，包括台湾在内，基本上全球所有制造业发达地区都无法从我们身上获得大额顺差了。
对于中国来说，我觉得产业升级中短期内并不需要担心，总体来说还是比较顺利的，现在倒是内卷和生育率的问题变得越来越需要重视，这个就以后再聊了。