马云的讲话释放出了哪些商业底层逻辑？_风闻

文：蔡垒磊

近期马老师虽未重出江湖，但已隐隐有在内部扩大影响力之势，开始频频开会发表讲话干涉阿里方向，显然是看到了危机近在眼前，想扶大厦于将倾。最近的一次大会是改革的前兆，马老师指出了三个回归：回归淘宝，回归用户，回归互联网。

这是什么意思？意思就是:做好该做的事，回归初心，不要抢别人的蛋糕。

查理芒格说，阿里巴巴是他做过的最错误的投资之一，他被中国如火如荼的电商氛围所欺骗，杠杆买入了大量阿里股份，大幅亏损卖出。为什么这么说？其实我们前几年也一样，大喊文成武德，说互联网被BAT垄断了，大有这几个资本家完成了原始积累，只需躺在功劳薄上睡觉就永远不会死，永远可以坐着收钱的感觉。但从历史来看显然不是这样，尤其是科技行业/互联网企业，别说百年企业，就是50年30年也是凤毛菱角，那都得企业出一个或一个以上被载入史册的世界级强人才行，而且通常是强人退隐一遇接班就没落，无论这个公司原本强得多么离谱。我们想象不到阿里会怎么死，想象不到腾讯会怎么死，想象不到我们在何种情况下会不打开淘宝，不打开支付宝，不打开微信，不打开百度，但不代表它不会发生。

阿里巴巴从决定做天猫的时候，就已经错了。段永平当时为什么极力反对天猫，回头就去扶持了拼多多？阿里做天猫没问题，有问题的是同时做淘宝和天猫。以前淘宝是把一件事情做到了极致，但自从有了天猫，资源分了流，我既没有看到淘宝有任何进步，也没看到天猫做成了什么了不得的事情——除了每年双11赔钱赚吆喝不断增长的假数字。

你不做到极致，自然有人做到极致，于是京东在物流上的十年磨一剑，终于挖出了护城河，拼多多在便宜这个赛道上，也同样打出了自己的标签，尽管被用户吐槽，那又怎样呢？只要在一块价值上做到极致，用户的吐槽算什么，你真的足够便宜，管它质量好坏，该你的那批用户回头还得硬着头皮乖乖回来。

阿里近几年一直处于失去方向的状态，我可以理解为从马云开始决定交班的这10年里，阿里一直没有涌现马云式的人物来看透商业的底层本质，所以做了无数的无用功，静待着别人的超越——商业市场哪有不可破的垄断，只有行政才有垄断，商业世界无论你的领先优势多大，护城河多深，只要你停止不前，就会被挑战，又不是中国移动，中石油和工商银行，做得再烂也有红头文件撑腰。

静静细看，近些年，淘宝从不断引流给天猫，到现在天猫不仅不能反哺淘宝，反而到了跟淘宝抢双11时间的地步——双11都提前到什么时间了？还得把淘宝和天猫错开。这根本就不是好生意的本质，连618都提前开始，然后到了619竟然还有优惠，那你为啥不扩展到整个6月呢，一年到头的电商节日比姨妈次数还多，持续时间还更久，那为啥不全年都低价卖呢？

江南春说过，说分众传媒曾经市值涨到很高，但后来跌了百分之八九十，为什么？因为资本市场套利赚钱快，所以把自己的初心搞错了，拼命去追求数字，去追求套利，忽视了生意的本质，最后利也套不到，生意也搞坏了。后来他不得不重新回归业务，从头开始建设。

阿里从天猫公布双11数字开始，就一直在盲从短期资本回报率。太多资本纠葛了之后，为了满足一些短期资本的套利需求，拼命做竭泽而渔的事，就像一个会员卡，今天可以续十年，明天又买一送一，后天买一送三，短期业绩好看了 ，长期呢？用户是有限的，你今天把明天的饭都吃完了，那明天吃什么？压力岂不是一年比一年大？罗辑思维为什么不行了？从卖20年票开始就不可能好。长期有不倒闭的tony店吗？tony是没事，换张脸再去开一家，重新再收新卡的钱，你阿里可以么？

这是阿里的第一项商业逻辑错误：第一性错了。

然后是第二项商业逻辑错误：建立帝国。

从历史来看，任何想建立帝国的商业公司，没有成功的。建帝国这件事不是谁的问题，恰恰是马云的问题，马云有帝国梦，从林郑月娥跟马云的对谈就可以看出，马云想建立阿里国，他甚至希望有两制的特殊待遇。他的互联网布局，就是一场圈地运动，你可以看到阿里投资任何企业，都会要求绝对强势的控制权，它会要求被投企业只能接入它的生态，为它服务和赋能。商业世界圈地无可厚非，但他不仅赚了上下游所有的钱，还把手伸向了当初他想扶持的所有小卖家的口袋，最终导致帝国有崩坏的迹象。

**每个人赚该赚的钱，赋能的人赚赋能的钱，一定不可以有任何争利。**我曾经亲眼见一个品牌，从铺代理起家，到做大后自己总公司拼命铺宣传做C端生意，从而黯然落幕的全过程。有些钱该别人赚，就给别人赚，不是你心善，而是别人在赚钱的时候也帮你分包了风险，如果你想抢所有人的钱，那么你必然也会做得越来越重，最后接走所有的风险。

**一个人做不成生意，想让所有人都做你的员工，所有创业公司都为你服务，你做“事实上的皇帝”就是自取灭亡之道。**互联网之所以能快速成就草根，是因为只要你有价值，就可以迅速利用“众人拾柴火焰高”的方式把你抬起来，这是互联网独有的0成本信息传递优势，是别的地方没有的。

但如果你想让拾柴的人都成为你的奴隶，把拾到的柴火都交给你，而不是你提供更好的工具让他们为自己而拾柴顺便成就你，那就是巨大的商业逻辑错误。马老师现在才想起“让天下没有难做的生意”有点晚了，今时不同往日，今天的市场，不会再给马老师第二次机会。

（完）

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我是蔡垒磊，感谢你的阅读。