A股迎新能源行业最大规模IPO，华电新能IPO过会，募资300亿_风闻

近日，上交所上市审核委员会2023年第52次审议会议结果公告显示，华电新能源集团股份有限公司（下称“华电新能”）首发获通过。

编辑 | Echo

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华电新能系中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。公司的主营业务是风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营，主要产品是电力。

华电新能主要资产遍布国内31个省（直辖市、自治区），全面覆盖国内风光资源丰沛和电力消费需求旺盛的区域，是国内最大新能源公司之一。截至2022年12月31日，华电新能控股发电项目装机容量为3490.84万千瓦，其中风电2209.11万千瓦（市场份额6.05%），太阳能发电1281.74万千瓦（市场份额3.26%）。

股权结构上，华电新能控股股东为华电福瑞，实际控制人为中国华电。中国华电通过其全资子公司华电福瑞间接控制公司52.40%的股份，通过其控股的华电国际间接控制公司 31.03%的 股份，合计控制华电新能83.43%的股份。

业绩方面，2020年至2022年，华电新能实现营业收入分别为165.07亿元、216.68亿元、244.53亿元；净利润分别为40.79亿元、72.51亿元、84.58亿元。

2023年1至3月，华电新能实现营业收入72.56亿元，较上年同期增长26.12%，营业收入规模持续增长，主要系公司充分发挥专业化平台优势，持续推动风力、太阳能发电电站项目投资建设，风力、太阳能发电项目装机容量不断上升，收入规模呈现上升趋势。受益于营业收入持续增长，华电新能综合毛利率、期间费用率整体保持稳定，2023年1至3月，公司实现净利润28.26亿元，较上年同期增长31.65%。

华电新能本次募集资金300亿元，将投入风力发电、太阳能发电项目建设以及补充流动资金，其中，风力发电、太阳能发电项目建设拟使用募集资金约210亿元，补充流动资金拟使用募集资金约90亿元。

按照300亿元的募资规模，如华电新能顺利上市并达成募资金额，其将接替三峡能源的227亿元，成为A股新能源行业目前最大规模IPO。

6月15日华电新能沪主板IPO上会，顺利过会。上市委会议上，华电新能与实控人之间的关联交易备受关注。上市委指出，要求华电新能结合实际控制人与控股股东控制的其他新能源发电业务现有项目及发展规划、避免同业竞争和滅少关联交易的措施及承诺等，说明相关措施及承诺履行是否具有可行性及后续相关安排。

同时，上市委要求华电新能结合拟公开发行股份比例上限、募投项目规模、资金使用安排等，说明本次募集资金公开发行股份比例上限设定是否合理，募集资金是否有上限安排;另外，募集资金用途对应到具体项目、未选取主要项目进行投资概算和效益测算的原因及合理性，募投项目相关信息披露是否充分。

回顾今年上半年IPO市场，普华永道报告显示，预计A股市场今年上半年将有160家新股上市，融资额超过1900亿元，其中IPO数量比去年同期的169家减少约5%，融资额则比去年同期的3120亿元减少约38%。2023年上半年，A股IPO发行数量与融资金额虽然同比下降，不过上交所和深交所的IPO融资额仍领跑全球，分别名列全球第一和第二位。

普华永道表示，中国经济的持续复苏和注册制改革的深入将持续利好A股市场，在主板、科创板、创业板这些上市主力板块的推动下，2023年新股发行有望提速。