水电风电光伏三个世界第一!狂人马见机来华拓投储能,巴菲特看衰劫投日本大宗商品社_风闻
大眼联盟-06-06 22:23
前段时间,这条新闻大家都看到了:时隔三年之后,马斯克再次来到中国。
还公开说了不少我们的好话。
像特斯拉将继续拓展在华业务啦,像中国人的勤奋智慧打动了他,最重要的还有这句话:他强烈反对“脱钩断链”。
这些,我们都先放下,来看这么两件事:
一是他刚刚在美国开完股东大会,谈到了很多新构想。
二是这次他到中国来,消息一出,特斯拉股价立即上扬,昨天到收盘时,市值就上涨了超过250亿美元,差不多1800亿元。

他这次到我们这里来,其实意义挺大的。
但事情远不止这么简单。
因为这中间涉及到的一些事,哪怕对我们个人来说,也将是个很大的机会。
为啥这么说呢?
我们不妨进行个回顾。
上一次他来中国,如果非得设定个关键词的话,那就是:车。
电动汽车!
在上海超级工厂的启动仪式上,他交付了首批Model 3。
挺开心。
所以当时在现场忍不住,跳了段舞。
底下一片掌声。
起到什么作用呢?
鲶鱼效应,刺激了我们国产电动车行业的崛起。
非常有战略意义啊!
他这次到中国,如果非得再设定个关键词的话。
那肯定是:电。
在今年4月,他当时就宣布说:准备在上海再建超大型商用储能电池工厂。
为啥是电呢?
这我们先不讲,转过头去,说另一个人:巴菲特。
这段时间,巴菲特也有大动作:他出清了台积电的股票,然后大笔大笔地,投资了日本的五大商社:三菱、三井、伊藤忠、丸红、住友。
前段时间,很多人都在后台问:为啥巴菲特这么看好日本?

如果认真研究一下,就会发现:巴菲特看中的,不是日本这个国家,而是这几家商社。
为啥这么说呢?
因为这几家商社,有个共同的特点:日本的大宗商品交易,几乎都控制在它们手中。
粮食;
石油;
天然气;
纸浆;
化学品;
金属……
怎么说呢?
只要日本没突然沉入太平洋,只要日本人还要吃粮食,还要用电,还要工作,投资这几家公司,绝对赚钱!
而且巴菲特赚的,还不止这一票。
他买入这些商社股票的钱,不是从自己腰包里掏出来的!
而是用自己的信用在日本发债!
要付的利息,低到了吓人的地步:5年期的,才0.17%!
30年期的呢?
也才1.1%!
想想现在要从美国资本市场搞到钱,得付多高的利息?
美国房贷利率都快过7%了!
用日本人的钱,投资几乎垄断日本大宗商品进出口的五大商社,赚取超额收益的同时,还能借入日元套美元。
怎么说呢?
日本这五大商社,最多只算是拦路抢劫的。
巴菲特呢?
拦路抢劫的钱,他要拿走一份!
汇差的钱,他还要拿走一份!
比拦路抢劫的还狠!
让人忍不住想到,在这之前,他一直在说,炒股有两大基本原则:第一,永远不要亏损,第二,永远不要忘记第一条。
果然他还在遵循这两条规则啊!
说到这里,我们就得思考了:马斯克和巴菲特,在投资方面,谁更聪明呢?
这又得说到一件往事了:1971年11月29日,在意大利首都罗马的科尔西尼宫,召开了十国集团财长会议。
会议一开场,气氛就很紧张。
各国的财长、央行行长,事先都得到了风声,所以他们要么在默默地抽烟,要么盯着脚上的鞋子看,或者伪装镇定,欣赏会议室墙上的名画。
最后,当时的美国财政部长康纳利还是宣布了:从今往后,美元和黄金脱钩。

布雷顿森林体系就此崩溃。
然后,康纳利笑容满面地,说了这么一句话:美元是我们的货币,却是你们的麻烦。
他这话说得,果然没错。
我们之前说过:任何货币,从本质上来说,它其实只是张纸,要让它有价值的话,就必须给它找个锚,赋予它价值。
布雷顿森林体系崩溃前,黄金是货币之锚。
美元可以直接换黄金。
之后呢?
美元就没锚了。
美元是国际储备货币啊,它都没锚了,那整个西方国家的经济,当然也好不了。
怎么形容呢?
就像一艘失去锚的小船,不得不在惊涛骇浪里疯狂挣扎。
大家吃够了苦头。
当时美国还在和苏联激烈竞争,搞冷战。
美国人就觉得:情况不妙啊,苏联人又步步紧逼,再这么搞下去,我们非输不可!
他们想了很久,找到了黄金之外的又一个锚。
石油!
因为在当时,任何国家,只要它想生存下去,就离不开石油。
如果没它的话,就至少退回到封建社会去。
1974年7月18日,马里兰州安德鲁斯空军基地,天空飘着细雨,美国财政部长威廉·西蒙非常神秘地,偷偷去了沙特,并和沙特人说好:沙特今后卖石油,只能用美元结算。
多出来的美元呢?
可以买美国国债,再回流到美国。
在沙特带动下,其他一众国家也把美元当作石油贸易结算的唯一货币。

威廉·西蒙
就这样,美国人先把美元和石油绑定,然后再延伸出去,把大宗商品,当作一种“浮锚”,再和美元进行二次绑定,这样美元的币值就稳定住了。
“石油美元”也因此诞生!
到这里,是不是看出什么来了?
巴菲特投资日本五大商社,整件事的内在逻辑,是什么?
和“石油美元”的深层逻辑,是一致的!
无非他是商人,再加上经过这么多年,虽说有点松动,但美元还是和石油高度绑定的,所以他不用考虑“石油美元”形成的前一个逻辑,只要考虑后一个逻辑就行了!
简单来说,那就是:巴菲特看到,是一个“危”字!
如果你的立足点是这个字,那么你就得思考:这世上,什么东西才靠得牢?
肯定必须是那种刚需的东西嘛!
人得吃饭,需要粮食。
粮食就是刚需!
现代社会,人得开车,得家里做饭。
石油、天然气就是刚需!
你上班,办公室里总得用到纸的吧?
纸浆就是刚需!
这些刚需的东西,如果来个统称,叫什么?
大宗商品!
恰好,巴菲特投资的这五家商社,自从明治维新之后,靠着各种盘根错节的政商关系,几乎垄断了整个日本大宗商品进口到销售!
大到了不能倒的那种!
所以这么说呢?
巴菲特此举,在某种程度上,是用实际行动,继续为“石油美元”投信任票!
那马斯克近期的行为呢?
就不见得了!
甚至可以这么说:他用自己的实际行动,对“石油美元”,投了不信任票!
为啥敢这么肯定呢?
原因还是当年康纳利那句话:美元是我们的货币,却是你们的麻烦。
美国可以滥印美元!
大家不妨回想一下:2020年,特朗普还在当总统时,开启核动力印钞机时,马斯克在干嘛?
那段时间他买入了大量的某币!
之后呢?
又卖掉了,赚到了不少钱!
这个行为说明什么呢?
对“石油美元”,马斯克压根就不相信!
倒过来还可以说:对石油,未来还能不能作为世界货币之锚,他是充满怀疑的!
为啥呢?
原因很多,这我们之前谈过:
比如说自从美国成为页岩油和页岩气生产大国后,它能源能自给,不但不再需要产油国的石油,甚至还和它们争夺起市场来了。
众所周知,同行是冤家!
美国自己,就先摇了“石油美元”的根基!
比如说这些年,像水电、风力、光伏之类的新能源,成本大降,也大大地冲击了石油和天然气这些能源的基础!
就算没石油、天然气,不少国家现在也已经能生存下去了!
还有呢?
俄乌战争之后,一堆产油国像沙特、伊朗、俄罗斯什么的,都怕被美国制裁,都想摆脱美元!
“石油美元”的根,基本已经掘起了大半!
于是,一个问题就来了:现在这世界上,还有什么东西,能像当年的石油一样,任何国家如果没它的话,就至少退回到封建社会去?
到这里,答案就出来了:电!
水力能大规模为人所用,以什么形式?
电!
风力能大规模为人所用,以什么形式?
电!
光伏太阳能呢?
电!
甚至你家里的,将来出行,一刻都离不开的,会是什么呢?
还是电!
我们上面讲过:什么东西才能成为世界货币的锚?
必须是人家离不开的嘛!
之前石油大家离不开,所以它成了世界货币之锚。
所以就有了“石油美元”。
今后呢?
电!
恰好,在电的整条生产链,我们都是全世界领先的。
发电领域,比如说水电、风电、光伏,几乎都是独步天下。

要不然的话,我们的光伏组件,美国人明知东南亚出口给它的,根本就是“洗澡蟹”,却还只能捏着鼻子,装作不知道,默默地收了。
输电、配电技术呢?
中国也是全球最领先的!
尤其是特高压输电技术!
说到这里,很多国际合作之后的最深层逻辑,到这里,就能看出来了:
俄罗斯和我们之间的合作,其实是以它的资源,比如说能源、矿产、粮食等,来和我们的电进行锚定。
巴西和我们之间的合作呢?
是用它的大豆、玉米,还有铁矿、石油、纸浆,来和我们的电进行锚定。

中东很多国家呢?
则是用它们的石油、天然气,来和电作锚定。
这些地方可都是沙漠哦!
乘着现在有本钱,将来多铺些光伏电板,将来卖电的钱,说不定不比现在卖油少哦!
不同的国家,都可以用它不同的东西,来和我们的电作锚定!
锚定的方式呢?
和美国之前强迫石油贸易必须用美元交易不同!
我们十有八九,用的是电能出海的方式!
用建设、维护、维修、更新等方式,来和各国的资源进行锚定!
说到这里,对马斯克建商用储能电池工厂的意义,就很明白了:
风电要在有风时才能发出;
光伏要在白天才能发电;
这些都是有限定时间的!
发了之后,它必须要有储能设备,来作为配套啊!否则的话,我们的电出海,并和各国的资源进行锚定,会难很多倍!
所以这两个人近段时间的行为,怎么说呢?
简单来说,就是:巴菲特看到的是“危”,马斯克看到的是“机”。
马斯克向左,巴菲特向右。
有人看到未来,有人看到过去。
史客郎