中国必须坚持产业升级!没出口基本面德日央妈放水内需坐庄股市创新高成巴菲特韭菜_风闻
大眼联盟-05-22 11:00
我们的生存环境,其实是险象环生的
近期,日本股市创了几十年的新高。
当然,巴菲特抄底牛逼,在人家大涨之前,借钱炒股,赚翻天了。
也因此,国内大A一副半死不活的样子,让很多人对比后,更加不爽了。
无独有偶,德国股市也表现不错,在去年被抽耳光的背景下,竟然今年可以取得这样的股市成绩,很不容易啊。
有不少人会觉得,股市就代表经济基本面,股市好说明人家经济好。
这个研判需要格外小心!!!
我们可以先来看看日本,尽管很多人开始吹日本企业重视股东利益,日本经济要好了,其实日本经济的情况并非如此。
眼下,日本的人工工资已经开启启动上涨,配合4%+的CPI,等于直接形成了“工资-通胀”螺旋式强化。
照理这个时候日本央妈应该适度收紧货币,对冲通胀。但是,日本央妈近期宣布,要坚持宽松。
不得不说,欧美的内需越来越差,中国也没有给日本多少新增订单,这使得日本的出口形势极为严峻。
大家就看看日元汇率,近期其实一副鸡无力的状态,正好也部分对冲了日本股市的牛逼。
此外,日本股市中持仓最牛逼的是日本央妈,直接印钞放水买自家股票。这已经不是市场经济了,这种做庄的举动其实是非常危险的。
出口收入不行,就靠牺牲通胀来拉升内需,努力确保日本经济不进入衰退,这就是目前日本的主要政策思路。
在这种情况下强行拉起来的股市行情,就如同此前的印度、越南等地一般,极为容易成为华尔街来回收割的对象。
巴菲特从来不是普通投资者,他对美国金融市场的影响力已经接近美联储的实力。这个是前任美联储主席伯南克等人都公开承认的。所以,巴菲特等于就是一个大庄啊。
应该休息的不休息,还要天天high翻天,这种竭泽而渔的行为,是非常可怕的。
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至于德国,过去很多年A森都是很看好的,这个历史文章都有涉及。
但是,自从德国自行了断了俄罗斯的廉价能源、还要跟中国对轰,德国经济我不再看好。
此外,作为极为成功的出口经济体,A森以前说过,一定是人口危机压力很大的。
事实上,德国早已是移民国家了,可依旧难以阻挡其人口压力。
在这种基本面下,收入不稳定,工业运行的成本又高,还有极为复杂的地缘战争和生态,德国股市竟然创新高,理由是没有能源危机了。
各位,你们难道没有感受到一点似曾相似的味道吗?
是的,美国的资本没有地方去了,就拼命到处收割,自己人照样砍。
以当下的德国经济基本面趋势来看,最多10年,这个国家经济就会大踏步进入全面衰退周期,且无法自拔。
此时此刻,还要拼命拉升股市,勇气可嘉啊。
其实,这招过去几年很多国家都玩过,然后结局普遍都不好。
越南被做空后,内需直接爆仓,至今倒地不起;印度首富年初股票被做空,使得莫迪的稳增长项目没法融资,影响深远;至于韩国,现在还在疯狂搞股票,但是,还能熬多久呢?
本质上,就是外需不行了,然后内需加杠杆。内需加杠杆,钱就去了股市,炒高资产,正好被华尔街做局。
因此,全球各地金融风险此起彼伏,已经是必然的趋势。
我们必须强调,这就是鬼故事!!!
事实上,大家都这么玩,对于我们中国后续的出口形势是非常严峻的。
各国拼命加杠杆,然后美国人做空获利,这些国家的内需就会在后续萎缩,那我们后面的产品卖给谁?
也难怪近期我们主动进行汇率贬值,找的时机和理由也不错,让其它国家都没法指责我们。
综合来看,目前这个局已经进入高度复杂的格局了,国内有形之手各种谨慎出手,也是必然。
日本和德国,作为全球先进制造业的核心基地,如今不把钱拿去好好混产业升级、补短板,而是去搞这些东西,等于送机会给中国。当然,他们产业升级没有快速爬坡,自然就会有样学样,从地缘政治来搞我们,就是这个版子。
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我们也应该看到,其实我们自己也面临了这些国家相似的处境。
外需不行,内需来补。地产拉升有压力,那就股市来填坑。可真的要大尺度填坑,眼见美国处处针对我们,有形之手也不敢太猛。
现在很多人感觉,我们已经处于战争周期了。
严谨的说,美国是希望我们处于离岸战争周期中,然后,他们就可以促进出口和资金回流,从而坐享垄断租金。
可我们呢,不仅没有这个心思,甚至是处处防守,只在产业领域往死里整发达国家。
这也就意味着,当下大A应该还是会给不少结构性机会,但是,不会轻易搞大涨大跌。因为,这等于送机会给美国人搞我们。
此外,有形之手会想尽办法把市场中的资金导流到它希望钱去的地方。
所以,今年的机会就是产业升级第一,稳增长逻辑第二,安全保障第三。
还有一点,现在美西方国家都是各种金融风险积累,我们的有形之手也早就关注到了。
我们拼命搞产业升级,等同于放大了这些发达国家金融风险。
因为,只要我们能够做的产业,就没有发达国家的什么事了。这样发达国家的企业就会赚不到钱,赚不到钱,又要稳增长,那就只能加杠杆。
从这个角度而言,我们的核心战略一定是促进出口是底线,出口就是武器,就是放大发达国家金融杠杆的关键工具。
然后,我们自己再加点杠杆,让内需再补点缺,确保里面的就业和财税根基。
我们也可以这么说,中国产业升级越是成功,美国的滞胀越是严峻,则大部分其它发达国家在这种双夹板中只能放任自己的通胀失控、放任金融泡沫做大做强。
全球经济的总需求在任何特定时间节点都是有限的,你中国要多拿,那就是别国少拿,这个就是零和博弈。
你中国要多拿,人家也想多拿,那就他们凭本事了。如果他们没有这个本事抢我们的订单,也不能做空我们,那就只能自己加杠杆玩金融空倒。
所以,看上去是产业链战争,其实也是金融混合战,可谓牵一发而动全身啊。
虽然我们还没有到赢麻了的时候,但是,我们目前的策略维持的时间久一点,确实是可以要了人家的命。
也难怪美国天天说我们是威胁啊?!没办法,这就是我们的本事。
A视野