阿里云没有救世主_风闻
解码工作室-04-11 15:37
不过对阿里云来说，“通义千问”的发布仍然值得上鲜花和掌声，因为阿里云已经有些日子没冒过好消息了。虽然国内市场仍然有身位上的领先，但跟第二梯队玩家的差距正不断缩小，华为和国资云凭借政企市场的猛烈攻势，已经给阿里云造成了显著压力。
业绩上的持续压力继而导致了阿里云人事管理上的多次动荡。
集团层面先是于2021年推出了“云钉一体”战略，寄希望于通过导流钉钉庞大的B端用户群体，来帮助扭转阿里云的颓势。但“无招”跟原钉钉高管的集体出走创业，也只是换来了屡创新低的营收增速。
随后为了弥补政企渠道的短板，阿里云引入了华为系高管蔡英华，但后者上任一个月，阿里云就迎来了原中国区总裁任庚的离职，被媒体称为是“新华为人挤走老华为人”。伴随任庚同期离职的，还有包括郭继军在内的多名高管和中高层骨干。
当然，最大的炸弹来自2022年终。在香港机房一次极其严重的宕机事件过后，阿里云时任一号位张建锋被解职，并且接替他的是逍遥子本人。据说张勇还以阿里云总裁的身份单独给下面的员工写了封邮件，其中特别提到，“对云计算而言，稳定和安全是对客户最基本的责任”。
然而即便经历了如此频繁和剧烈的组织调整，阿里云似乎仍然没有找到脱困的钥匙：2022年第四季度，阿里云只录得了201.79亿元的收入，同比仅增长3%，创下近年来最低的收入增速。
发展失速，调整失效
2022年对于中国的云计算厂商来说，是相当艰难的一年。
根据Canalys的报告，国内2022年整体云计算基础设施支出（IaaS+PaaS）仅为303亿美元，市场增速骤然从前三年超过30%的年增长率回落到10%。如果具体到阿里云，虽然其在2022年仍然保持着第一的市场份额，但增速仅有7%，连本就惨淡的行业大盘增速都未达到。（由于阿里的财政年度跟自然年不同步，上述计算已换算成自然年）
相较于其他云计算厂商，阿里云更值得说到的一点或许是实现了扭亏为盈。去年第四季度阿里云盈利达到了3.56亿元，相比去年同期的1.34亿元大幅增长，这也是阿里云连续九个季度保持盈利。但云计算作为阿里跟国内商业和全球化并列的三大战略，这个利润水平更多只能说是会计上有点指标意义。一个可供参考的例子是，亚马逊AWS部门去年Q4的运营利润超过50亿美元。
其实从相对市场份额看，阿里云虽然在较长的时间里保持了先发优势，但最近几年市场份额一直在被其他云厂商蚕食。比如根据Canalys的同口径报告，2020年之前阿里云的市场份额占比超过40%，而在去年已经降到36%。同一时间段，华为云的市场份额则从15%上升到了19%。
在感受到业绩压力后，阿里云做了两个方向的战略调整，分别是“云钉一体”和出海。
这个调整一方面是因为阿里云和钉钉都是To B的业务，二者打通合并有利于钉钉更好地为阿里云导流，更有效率地复用其庞大的B端用户基础。另一方面是钉钉想要做深企业服务，把自身定位从普通的协同办公平台升级为企业应用开发平台，通过低代码这种开发方式构建繁荣的企业应用生态，加速以云计算为支撑的数字化转型进程。
不过某种程度上讲，阿里云要追求营收变现，钉钉要追求用户规模，两者的KPI虽不是完全对立，但合并必然需有所取舍，涉及由谁主导的问题。阿里云吞掉了钉钉，而非钉钉反过来吸纳阿里云，表明张勇已经做出了决定。
阿里方面在讨论实施“云钉一体”战略的时候，曾将其描述为一个大幅提振团队士气的动作，大概是认为这勾勒了一幅确然激励人心的宏伟前景。然而从事后的结果来看，这种激励作用显然是单方面的。具体来说，可能遂了阿里云这帮人的意，但对钉钉那群元老应该是造成了巨大的士气打击。
跟“云钉一体”战略同时宣布的，是原钉钉创始人兼CEO“无招”转任张勇助理。外界本来分析，无招将在这个职位上过渡一段时间后有其他重要任用，毕竟他一手建立了钉钉这个国内最大的企业服务应用。对向来流量饥渴的阿里来说，这可说是立下了汗马功劳。但2021年7月，无招还是选择了出走创业。不但自己走了，顺带还带了原来钉钉副总裁、市场部负责人、CTO等一堆高层。
出海则是阿里云寻求增长的另一个很自然的选项，也是阿里集团层面“两纵一横”战略的要求。
如果从阿里云2015年8月在新加坡成立国际总部算起，到后来成为全球排名第三的云计算厂商大概只花了两年半的时间。不过截至2021年7月，阿里云虽已在全球多个地区部署了上百个数据中心，但其主战场仍然限制在亚太区域，向欧美等国际云巨头腹地的进展十分有限。
按照《财经十一人》之前的报道，整个2021年，阿里云的海外收入仅有20亿元出头，跟整体超千亿的营收（未剔除阿里自营业务）比起来不过九牛一毛。要指望海外市场，尤其是亚太市场贡献可观的增量希望不大。同时，TikTok弃用阿里云服务事件表明，除开商业技术因素，地缘政治也已成为其出海不可忽视的障碍。
张勇和大模型都不是救世主
2022年12月18日，阿里云出现了一次严重的技术故障，公司香港机房部分用户的服务器宕机超过12小时。尽管后续阿里云公告称，上述故障并非由服务器本身的软硬件系统引发，而是源于供应商机房冷却系统出了问题。但从问题出现到冷机设备供应商的到场，居然花了将近5个小时。而云计算这个外界看来如此high tech的业务，最终却被如此朴素的意外打败，也给阿里云平常宣称的多少个9的稳定性添了一丝讽刺意味。
客观来说，以张建锋在阿里的根基，因为一次业务事故被去职有些超乎外界的想象。毕竟在一年前，张勇才进行了组织架构方面的大调整，张建锋也被委以重任。在那次调整中，张勇在自己之下分设了戴珊、张建锋、俞永福和蒋凡四位总裁，分别负责中国数字商业、云与科技、生活服务和海外数字商业四大板块。
无论是张建锋的去职，还是逍遥子本人后续兼职的低位高配，都是亡羊补牢式的措施。阿里希望通过这样的动作，表明“客户第一不是高高挂在公司墙上的装饰”。但对张勇来说，从亡羊补牢到扭转局势并不容易，他需要给阿里云带来刷脸之外的实质助益。
阿里云目前面临的主要有两方面。
一是客户结构调整。在云计算发展的前中期，基于云厂商们原有的互联网企业属性和在各自生态的影响力，以及互联网行业本身存在的需求，泛互联网行业是云计算的天然客户。这些客户因为原本其业务就是跟互联网有关系，因而上云必要性之类的客户教育工作就可以免去了。
但随着行业发展逐步深化，这些“送分题”的客户群体已然开发殆尽，接下来市场开拓的重点只能是政务、出海、中小企业和更多传统行业。而这对以技术擅长的阿里云来说，恰恰是短板。一位从传统行业跳到阿里云的销售曾说，很多阿里云做互联网客户的销售，远远谈不上有销售能力和技巧。在他们看来，既然客户自己就能在官网自助买云产品，那就只需要坐在办公室里，偶尔电话关怀一下大客户就好。
二是竞争格局变化。王坚最开始做阿里云的时候，国内还没有同行意识到这件事的重要性。马云捕捉到了这个机会，并在阿里云最举步维艰的时候，力排众议毅然决定要起码再投入十年，这给了阿里云很长一段先发优势。但当云计算已然成为被验证的商业模式，并且互联网其他细分领域的机会不断缩小时，新的竞争对手就一拥而上了。
这其中最具代表性的，是华为云和运营商云，他们依靠传统行业的渠道优势在政企端突飞猛进。以华为为例，其内部有专门的组织部，为了一个大型客户，能专门成立一个数十人甚至上百人的公司，目的是把客户上下架构、业务情况摸得清清楚楚，每个项目环节都有成熟打法指导。
这与阿里的佛系形成了鲜明对比。一位地方政府的工作人员曾经吐槽，“阿里派个P8过来和政府谈合作，看着像来视察工作，指着我们的系统说，这不如阿里，那不如阿里。”
张勇兼任阿里云总裁或许能给阿里云要到更多的资源，但从上面两个角度讲，阿里云当下迫切需要的并不是资源，而是大刀阔斧的组织调整，而作为集团CEO的张勇，大概没有时间和精力来做这样的“微操”。
当然资源还是有些用处的。在上次的财报会上，谈及阿里云的未来方向时，张勇曾表示要支持阿里云全力投入生成式AI大模型建设。但就目前而言，生成式AI是否真的能带来颠覆性突破，以及阿里云能在这场竞赛中扮演何种角色还有太多的未知数。
写在最后
无论从市场份额还是技术水平来说，阿里云显然都还是处于领先位置。但也正是因为“头号玩家”的定位，使得阿里云面临着行业调整和竞争格局的最大冲击。阿里云意识到了这点，所以搞了“云钉一体”，也尝试了出海，更在任庚之后又引入蔡英华这类华为干将，希望能从华为的运营模式中汲取有益经验。
但这一系列的动作都没有给业务带来起色，反倒是让阿里云迎来屡创新低的营收增速。张勇去年底兼任一号位的决定，的确给阿里云内外都带来了新的期盼，但热闹过后阿里云的沉疴依旧待解。