大宗商品贸易解读-农产品篇_风闻

  一、前言。

大宗农产品，指在商品农业经济结构中占据较大权重，生产量、消费量、贸易量、运输量较大的农产品。在国际贸易中，大宗农产品主要可分为种植农产品、畜牧农产品和渔业农产品三大类。其中，种植农产品拥有最大的交易量，是大宗农产品贸易的核心组成，它具体又可分为粮、油、糖、棉四小类，其中粮食类的交易量和价值最高，被视为大宗农产品贸易的重中之重。而在粮食类大宗农产品中，大豆、玉米、小麦的全球交易最为活跃，素有“三大农产品期货”之称。

现代大宗农产品交易最早可追溯到19世纪40年代，即美国芝加哥期货交易所的成立。此后，农产品的现货交易和远期交易逐渐在美国活跃、并向世界范围内发展流行。也正是由于美国起步较早的现代交易方式、及其全球领先的农产品出口量，目前国际大宗农产品的定价基准主要依据美国芝加哥期货交易所（CBOT）和洲际交易所（ICE）的期货价格。

我国虽然是世界农业大国之一，但在与他国的大宗农产品贸易中常年维持着逆差状态，农产品进口额稳居世界第一。其主要原因一是由于人口众多，消费量巨大；二是农业机械化、规模化水平低，生产量不足。本文将从国际、国内的多组相关数据出发，解析大宗农产品交易规律，并藉此对优化我国农产品贸易现状、增强国家粮食安全提出对策性建议。

  二、国内外状况解读。

1、农产品贸易量庞大，进出口额稳中有升。

（数据来源：世界贸易组织）

农产品曾是国际贸易中最早的主要商品，虽然其主体地位已被工业品取代，但并不意味着重要性、贸易额的下降。2017-2020年间，全球农产品进出口额稳定维持在18,000亿美元附近，整体贸易量庞大；2021年，其进出口额突破21,000亿美元，较2020年增长约19%。全球农产品贸易额的稳中有升，既表明国际农业现代化水平的提高，也反映出在国际比较优势基础上的农业生产力国际分工不断优化、及大宗农产品贸易自由的阻碍相对减少。

2、进出口额集中度高，转口贸易优势凸显。

（数据来源：世界贸易组织）

从2021年世界农产品主要进出口国的进出口额来看，进口额排名前五的中国、美国、德国、荷兰、日本合计达8063.6亿美元，占当年全球农产品进口总额的36.7%；出口额排名前五的美国、荷兰、巴西、德国、中国合计达6343.8亿美元，占当年全球农产品出口总额的29.3%。且在进出额和出口额排名前五国家中，中、美、德、荷皆在列，充分表明国际农产品贸易的进出口额集中度较高。

而在以上国家中，荷兰显得较为特殊，既无较大的农产品消费需求，也无仅次于美国的农产品生产力。即便其鲜切花业发达，但明显不足以支撑超过2200亿美元的农产品贸易规模。究其原因，主要得益于荷兰成熟的转口贸易，欧盟各国可通过易手荷兰来规避高税费、反倾销等不利因素，使其成为重要的农产品中转枢纽。

3、市场价格小幅变动，三大期货近期趋稳。

（数据来源：大米为泰国离岸价，小麦、玉米、大豆为芝加哥商品交易所期货价）

受气候状况、成熟周期、国际形势等多种因素影响，大宗农产品的国际市场价格会出现频繁变动。近一年来，粮食类中部分代表性农产品：大豆、小麦、玉米及大米的国际价格波动范围基本保持在100美元/吨左右，整体来看涨跌幅度不大。其中，玉米价格最为稳定，2022年9月以来维持在260美元/吨左右水平；小麦价格在2022年2月-2022年7月呈现较大波动，从最低296美元/吨飙升到421美元/吨，后又快速回落至300美元/吨之下。此外，近三个月中，大豆、小麦、玉米“三大农产品期货”的价格皆逐渐稳定，预计在Q3农产品成熟期到来前不会出现较大价格变动，这将有助于国际大宗农产品交易市场的平稳运行。

4、我国进口逐年攀升，对外依赖加速提高。

（数据来源：海关总署。注：与世贸组织统计方式不同，故部分数据有出入）

2018-2022年，我国农产品进口额呈逐年增长态势，从1373亿美元升至2379亿美元，各年间年增长率分别为10%、14%、29%、7%，整体进口规模快速扩大；与之相对的是，我国农产品出口额并未出现较明显增长，2018-2020年从804亿美元降至765亿美元，2021年起有所回升，并在2022年达993亿美元，接近千亿美元大关。这充分表明我国大宗农产品的对外依赖度加速提高，也一定程度上反映出国内农产品生产量不足的问题，农业大规模生产、及现代化技术亟待普及。

5、进口来源略有失衡，出口方向邻国居多。

（数据来源：海关总署）

2022年我国农产品进口来源中，巴西和美国占比最大，分别为22.1%、17.7%，二者合计占比接近40%；其后的泰国、新西兰、澳大利亚等国占比相近，皆在5%左右，与巴西、美国差距较大。表明我国农产品进口来源过度集中，对来自巴西、美国的农产品输入较为依赖，易在价格、供需等方面受到其影响，不利于国内农产品市场的长期稳定和自主定价权。

（数据来源：海关总署）

相较于2022年我国农产品进口额的各国比重，出口额分布更为均衡：排名前三的中国香港、日本和美国占比超过10%，分别为11.5%、10.7%、10.4%；其后的韩国、越南、马来西亚、泰国分别占比6.3%、5.9%、5.4%、4.9%。以上数据一方面表明我国农产品出口国更为多元化，另一方面则反映出所出口国家以与我国邻近的东亚、东南亚国家/地区为主，在距离过远的大宗农产品市场中竞争力较弱。

6、油粮畜类缺口较大，水产蔬菜广销近亚。

（数据来源：海关总署）

2022年，我国农产品进口额高达2379亿美元，进口规模稳居世界第一位。食用油籽、大豆、畜产品占据了较大出口额，分别达658.5、612.5、515.6亿美元，是我国缺口量最大的农产品种类。其中，食用油籽和大豆进口量的原因一是由于国内产量不足，二是国内消费者对国外部分高质量农产品，如加拿大芥子油的需求量较大。此外，水产品、谷物、水果也占有一定份额，共同构成了我国大宗农产品进口市场。

（数据来源：海关总署）

由于我国农产品在2022年的主要出口区域集中在东亚和东南亚国家和地区，加之我国农产品进口额中油、粮占比较高。因此较为合理的农产品出口种类应为保质期较短的水产品、蔬菜、水果类，这也恰好符合2022年我国主要农产品的出口额：水产品、蔬菜、水果以222.0、175.1、69.2亿美元位列前三，畜产品出口额为64.1亿美元，食用油籽和谷物则占比较少，在20亿美元以下。此分布较为适宜目前我国农业的发展水平，长期来看该农产品出口格局或将延续。

7、国内粮价相对稳定，主要肉类周期波动。

（数据来源：发改委）

不同于国际粮价的频繁波动，我国国内粮价运行较为稳定。以大豆、小麦、玉米“三大农产品期货”为例，近一年来价格折线无明显变动，即使在农产品成熟周期间（即冬季），价格增减幅度也低于0.5元/公斤，这主要得益于我国强有力的粮食保供稳价机制和政策措施，充分保障了农产品市场稳定及粮食安全。

（数据来源：农业部）

肉类消费方面，猪肉在我国最具代表性，2022年其消费量超5千万吨，远超鸡肉、牛肉类。从近一年国内瘦肉型白条猪出厂价格来看，一方面其价格波动较大，最低价约16元/斤，最高价约34元/斤，相差近一倍；另一方面，其价格呈现出明显的周期性倒“V”型走势，即Q2、Q3价格走高、Q4、Q1价格下跌，随着Q2临近，预计近期国内猪肉价格将看涨。

  三、对策建议。

1、积极参与国际市场，强化农产品定价权。

我国作为全球最大的粮食生产国和消费国，却在国际农产品定价权上存在着缺失，面对国际大宗农产品市场变动带来的输入性风险，基本只能被动接受和内部消化。对此，国内主要农产品交易所可在提高自身成交量的基础上通过积极探索金融衍生产品、参与国际规则制定、加强预期引导等方式提高在国际农产品市场中的影响力，获得与我国经济体量、农产品贸易量相匹配的定价权，逐步改变我国在国际农产品贸易中的劣势地位。

2、推动农业制度改革，实现规模化机械化。

与世界上其他农产品出口大国相比，我国在农业现代化上存在较大差距。一方面，可实施家庭农场培育计划和农民合作社规范提升行动，发展壮大农业专业化社会化服务组织，提高农业规模化生产水平1；另一方面，推进现代化农业机具全面普及，鼓励成套机械设备的集成研制，着力提高农业生产的机械化水平。

3、促进进口国多元化，保障国家粮食安全。

目前我国农产品进口存在明显的失衡问题，仅巴西、美国两国便占据了2022年总进口额的近40%，对国内农产品市场稳定、国家粮食安全极为不利。未来，相关部门应积极牵头，为重要农产品寻找新的进口源或替代产品，全面拓展我国农产品进口来源地和产品范围，减少对单一市场的过度依赖，实现农产品贸易的多元化发展。

4、善用多方数据要素，优化农产储备机制。

及时将最新数字化技术应用在农产品贸易领域，借助大数据、云计算、人工智能等搭建国际农产品贸易监测和预警平台，对国内外农产品的生产、消费、政策、价格、贸易等动态变化进行有效判研，并据此完善各类农产品的储备机制，使国内农产品市场可快速有效应对国际形势变动，最大程度减少进口农产品所带来的市场冲击。

参考文献：

【1】中国政府网.“十四五”时期推进农业农村现代化如何保障国家粮食安全[Z].2021—12—08