飞书向左 钉钉向右_风闻

作者：娜娜邱

谁也不会想到，当前的协同办公市场会如此热闹。先是3月5日钉钉收购我来wolai，3月17日微软会发布搭载 GPT-4 的办公软件辅助工具 Microsoft 365 Copilot，后是3月22日飞书发布“业务三件套”，还有快手悄悄地上线了继“轻雀”后的第二个独立办公品牌“妙多记”。且不说GPT-4会给协同办公市场带来多大的冲击，飞书新战略的发布，标志着飞书、钉钉这两个由互联网大厂打造的在线办公软件由此拉开了阵营：飞书向业务纵深发展，而钉钉向平台横向发展。

市场全面复苏 市场定位开始分化

2010年前后，用友董事长兼总裁王文京曾表示，未来用友的竞争对手可能不是当时能看得到的同行，而且完全预想不到的对手。这是他作为我国传统管理软件领军人物对于互联网可能对传统管理软件市场带来冲击的隐忧。

果不出王文京的预料，随着各大互联网大厂进军企业级市场，对传统管理软件市场带来了巨大的冲击。从当前的情况来看，在线办公市场是受其冲击最为显著的。但与此同时，大厂们的加入，也激活了这个市场，带来了许多增量市场。尤其是近几年，多种因素的作用下，协同办公市场更是呈现井喷之势。

计世咨询的研究报告显示，2009年我国协同办公市场规模仅为6.8亿元，而艾瑞咨询《2023年中国协同办公行业研究报告》显示，2020协同市场规模增长43.5%、2021年增长18%、2022年增长17%，预计2023年将增长16.5%、突破700亿元。

数据来源：艾瑞咨询

值得一提的是，作为2009年协同办公市场的龙头老大，致远互联2022年营收超过10亿元，超过了2009年的整体市场规模。大厂更是携流量优势、技术优势和资源优势迅速占领市场。飞书CEO谢欣在接受媒体采访中表示，2022年飞书的ARR（年度经常性收入)已经达1亿美元。

大厂们更加亮眼的是用户数量。调研机构 QuestMobile 的数据显示，截至 2022 年 11 月，协同办公 App 月活用户数集体达到近两年的峰值，其中在线办公“三杰”钉钉月活用户数为 2.5 亿、企业微信为 1.1 亿、飞书则为930 万。

不论是钉钉、企业微信，还是飞书，在很长一段时间内，都声称短时间不考虑产品商业化问题，走的是长期路线。但是，从消费级市场发家的大厂们很快就发现，在消费级市场通过免费快速形成流量优势、依靠流量红利快速变现的玩法在企业级市场很难玩通。如何通过商业化实现盈利成为他们不能不面对的问题；怎么收费，以及如何赢得用户“芳心”让其付费成为他们不能不考虑的问题。

飞书的选择是业务化，面向大中型企业，通过业务下沉来形成竞争优势；钉钉的选择则是平台化，面向中小型企业，通过合作伙伴的能力来满足用户的个性化需求。

在飞书发布会的当天，犀牛财经观察到某知名媒体的协同办公平台，正从飞书切换到钉钉。为此，犀牛财经征询了一位业内资深观察人士的看法。他表示，飞书现在以大客方案为主，从上往下打；而钉钉则从下往上打；双方价值追求的不同，导致用户自然据此互相迁移。

业务化飞书与传统厂商殊途同归?

艾瑞咨询《2023年中国协同办公行业研究报告》得出结论，中国的协同办公市场日趋成熟、厂商众多，对于个性化需求多、办公数据沉淀多、流程与权限管理复杂、安全与信创适配要求高的中大型企业和政府机构而言，具备深度定制、安全性高、办公属性强等特点的综合型协同OA办公平台更有竞争力。

这一结论，与飞书的战略选择不谋而合。

新希望用飞书节省了2000万元，MCN 机构追极传媒用飞书省了700万元，理想汽车用多维表格轻便地进行供应链缺料管理，西贝用多维表格搭建敏捷开票系统，百安居用多维表格搭建实时客户管理系统……在3 月 22 日飞书举办的春季未来无限大会上，有很多时候让人感觉是在参加传统管理软件厂商的发布会：令人眼花缭乱的典型用户的最佳实践、创新实用的应用场景，以及真诚客观的客户证言。这是飞书“飞！业务中去”的真实体现，也更对企业级高端客户的胃口。

飞书CEO谢欣

飞书此次发布的“业务三件套”的核心价值，也是“到业务中去”。谢欣总结说，这三个产品既可以帮助企业很便捷地搭出全新的业务应用，又可以连接好、利用好企业现有的业务系统。

其中，飞书集成平台目前已有100多个系统连接器，支持了市场上大部分的主流系统，比如用友、金蝶、SAP、Salesforce、Jira、MySQL等。此外，它还提供了70多个开箱即用的集成方案，如ERP、CRM、审批等集成方案。

作为飞书的第一个客户，新希望创始人刘永好曾表示，利用飞书这个数字化工具，新希望迅速统一了十几万员工的作业和交流方式，而飞书相比其他数字化办公平台给他印象深刻的是，飞书不仅派专人服务，还与新希望一起做了大量个性化的联合开发。

“个性化的联合开发”，这是传统管理软件厂商经常用到的词儿。这又让人想起管理软件这个艰难的生意。

在发布会上，飞书首席商业官林婵的演讲中“小婷”给大家留下了深刻的印象。作为飞书的企业效能顾问，“小婷”之前是埃森哲的咨询分析师。为了服务好银川新华百货这样一个多业态的商业集团，她在银川待了一个月，下钻到最前线的业务场景中，挖掘业务痛点、了解业务需求、升级业务系统：在超市里，她捡货、摆货、切瓜，体验了一名超市店长的工作流程；在物流场景里，她变身一名物流仓储管理员，与运货师傅们一起挑货、理货，了解物流配货的工作流；在电器商城里，她跟着销售小哥一起出去发宣传，从而帮助客户做他们真正需要的业务系统。这样“下得来”的“小婷”，飞书还有很多。服务于海底捞的“小婷”，去年跑了 30 多家一线门店，从店员到经理，从服务员到厨师，清楚了解每一个岗位的工作流程后，再用飞书有针对性地帮海底捞提效。

“小婷”不禁让人回忆起，传统管理软件厂商都是那么发展起来的。飞书和他们，会不会迎来一场遭遇战？

那么，飞书首先要避开传统协同办公软件厂商已经存在的问题。比如说，“小婷”们要为大客户提供贴身服务，这种贴身服务给飞书带来的直接后果，可能是飞书团队人数的猛增，因此也就有了飞书团队规模已经达到8000人的传言。相比之下，钉钉人数为1500人左右，企业微信则只有数百人规模。

除了派驻“小婷”，飞书没有在发布会上释放业务化后飞书业务模式到底怎样的信息，还好谢欣后来在采访中强调，“产品是通用化的，服务可以是定制化的”，“飞书没有任何计划进入到任何垂直行业”。

平台化钉钉会否遭遇更多竞争对手？

与飞书可能与传统的协同办公软件厂商产生正面交锋不同的是，钉钉已经与传统协同办公软件厂商泛微、蓝凌等建立了合作关系。

去年年底钉钉首届企服生态伙伴全体大会生态大会上，钉钉明确了“两个优先”生态战略：即坚持PaaS化优先和坚持生态伙伴优先。回答了自身和生态的关系：钉钉只做一件事，就是PaaS化。也就是说，钉钉只做基础能力和基础产品，并将这些能力和产品作为底座开放给生态，而将行业应用、人财物产供销研等场景的专业应用等交给生态伙伴来做。

据悉，截至2022年12月，纯钉钉生态伙伴总数已达4000家，其中包括ISV生态伙伴、硬件生态伙伴、服务商、咨询生态和交付生态伙伴等。钉钉与生态伙伴服务范围全面覆盖了20个国民经济行业，遍布135个地级市。

由此看来，业务化的飞书和平台化的钉钉在业务上、市场上已经区隔开来了。对于钉钉来说，尽管飞书作为“协同办公三杰”之一带来的市场竞争压力一直都在，但是从某种角度来看，他们已经不在一个市场层面上了。那么，钉钉除了要提防企业微信这个自家兄弟以外，就可以安枕无忧了吗？答案是否定的。

快速庞大起来的在线办公市场，引来了无数新的市场参与者。钉钉的后面，还有更多追兵，其中包括快手“妙记多、360织语和美团大象办公软件。

其中，快手早在2019年就收购了在线协作工具“一起写”；2020年内测办公软件“轻雀协作”； 近期又上线了 “妙记多”的办公工具，用户可以在该文档中按照需求进行办公。

如此可见，现在给协同办公市场做任何判断都为时过早，更何况ChatGPT还会给市场带来深远的影响。3月17日，微软发布搭载 GPT-4 的办公软件辅助工具 Microsoft 365 Copilot，很多看过相关视频的人都相见恨晚。

有竞争，就有机会；有技术创新，就有业务突破。让我们拭目以待下一个协同办公发布，会有怎样的惊喜。