探究国内移动办公的兴起因素_风闻

​一、行业概述及发展历程。

移动办公是通信业与软件信息业交融的产物，通过在移动设备（手机、平板等）安装企业办公软件，摆脱蓄势爆发与迭代进化了以往在固定场所固定设备办公的限制，使办公人员可以在任何时间（Anytime）、任何地点（Anywhere）处理与业务相关的任何事情（Anything），因此其又被称为“3A办公”。移动办公的出现极大地提高了信息处理效率和资源利用率，成为继电脑无纸化办公、互联网远程化办公之后的新一代办公模式。

我国移动办公产品的雏形最早可追溯到20世纪80年代，受限于当时的通信技术，国产、及国外办公软件公司相继在便携PC上开发出无需联网即可使用的单机版本，但由于需要在网络环境下才能进行信息同步，实际使用效果不佳，因此并未得到办公人员青睐。进入21世纪，国内出现了一些聚焦于细分领域的协同管理办公软件，在2G通信的帮助下取得了一定发展，为行业在实际办公场景中的应用积累了宝贵经验。

直到2009年，3G移动通信技术的出现与迅速普及，使移动办公真正进入移动化阶段，移动端产品迎来快速增长期，并凭借业务场景深化、数字化技术进步逐步向办公平台、Saas部署转变。2014年，4G通信技术得到推广，移动办公也出现了更快的版本迭代，在大批企业、政府的办公流程中发挥重要作用。2020年新冠疫情来袭后，居家办公、移动远程办公成为企业复工复产的新潮流，行业发展进入爆发期，迅速跻身为各类型、各地区办公人员的主流办公方式之一。步入2023年，由于国家防疫政策的优化，疫情对办公人员的影响基本消退，但移动办公便捷、易用、协同的诸多优势已深入人心，并成为大部分企业、办公人员不可或缺的办公方式。

从国内移动办公的发展历程中，我们不难看出各个时代下影响其发展的关键因素。而近年来，在我国快速增长的移动办公行业受到了哪些助力推动？下文将结合数据逐一进行解读。

二、兴起因素分析。

1、基础消费市场庞大，潜在用户来源广阔。

（数据来源：国家统计局。以上数据包含一人多设备、一人多户情况。）

移动办公产品得以广泛应用的基础条件，便是移动设备和移动互联网的普及。我国拥有世界最大的移动电话及移动互联网用户规模，且近年仍处于持续增长状态。2017-2021年，国内移动电话数量从14.2亿提高至16.4亿，移动互联网用户从12.7亿上升至14.2亿。一方面，总量可观、且持续扩张的移动用户为我国移动办公的兴起创造了丰沃的市场土壤，并使爆发式的行业增长成为可能。另一方面，也表明目前移动办公整体普及率并不高，（据头部厂商数据，用户规模合计约4-5亿，约占移动互联网用户规模的1/3），未来其仍有较大增长潜力。

2、通信技术持续升级，为移动办公提供有力支撑。

（数据来源：工信部）

（数据来源：网信办、新华社）

随着移动办公应用场景深化、应用领域广化，诸如在线会议、屏幕演示等要求低网络延时、高传输速率的功能愈发流行，这些都极度依赖移动通信技术升级来得以实现。近年来，我国移动网络呈现5G通信快速成熟、普及，4G通信优势逐年削减的格局。4G用户数量从2020年底的12.89亿缩小至2022年8月的9.97亿，普及率从80.8%降至58.7%；与之相反，5G用户则从2020年底的1.61亿攀升至2022年11月的5.24亿，普及率从11.9%增至31.1%。这表明我国移动互联网的网络传输速率得到了极大改善，为提升移动办公用户体验、促进产品迭代升级带来了强有力的技术支撑。

3、数字经济加速渗透，企业数字化需求激增。

（数据来源：公开资料整理）

移动办公作为数字经济的组成部分，大行业的整体动向也是影响其发展的重要因素。2017年以来，数字经济在我国三次产业中的渗透率稳步提高，特别是在第三产业更为突出，由2017年的32.6%上升至2021年的43.3%，整体增长速度、及渗透率水平远超第一、二产业；此外，数字经济在第二产业的渗透率也有不小提升，从2017年的17.2%增长至2021年的22.4%。这表明我国产业数字化进程稳步推进，企业对数字化产品、包括移动数字化产品的需求持续扩大，一定程度上会产生规模可观的直接市场需求。此外，结合三次产业产值，第二产业未来数字化渗透率提高潜力巨大，或可成为移动办公新的增长点。

4、疫情成增长催化剂，强化消费者使用习惯。

（数据来源：QuestMobile）

疫情这一突发因素的出现，进一步放大了办公移动化的需求，成为我国移动办公行业兴起的关键因素。从2020年1月国内TOP2移动办公软件的月活来看，分别为0.8、0.3亿，此时恰逢春节假期，大部分企业尚未复工；至2020年2月，复工复产潮使移动办公迎来了爆发式增长，钉钉月活暴涨至2.1亿，为1月月活量的262.5%；并在3月继续保持增长，当月月活达2.6亿。由于疫情的长期持续，企业、及办公人员对移动办公模式逐渐产生依赖、并培养起较强的使用习惯。即使2023年疫情形势大幅好转，移动办公仍有望延续稳定增长态势，并凭借自身产品、服务的不断优化，应用于疫情后新时代背景下的更多办公场景。

5、政策环境长期利好，顺应经济社会现状。

2022年2月，工信部发布《关于运用新一代信息技术支撑疫情防控和复工复产工作的通知》，要求运用新一代信息技术如云计算等大力推动企业上云，重点推行远程办公、居家办公、视频会议、协同研发等在线工作方式。加快推动企业应用新一代信息技术构建新型能力体系，提升企业应急响应速度和平稳快速复工复产能力。

2020年7月，发改委等13部门发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，鼓励发展便捷化线上办公，打造“随时随地”的办公环境。支持远程办公应用推广和安全可靠的线上办公工具研发，满足日常性多方协同工作、异地协同办公需求，有效支撑工作效率提升、业务协同模式创新和业务组织方式变革。

此外，国务院多次从宏观层面支持数字经济发展，培育利好移动办公稳定增长的市场环境。例如2022年1月，国务院正式发布《“十四五”数字经济发展规划》，从整体建设目标、建立法律法规、完善基础设施等多层面为数字经济保驾护航，作为数字经济组成部分的移动办公领域也可获得对应的部门、地方政策支持。

三、未来发展趋势。

1、市场规模保持扩张，但预期增速将放缓。

目前，国内移动电话、及移动互联网用户仍处于持续增长状态，移动办公软件的潜在市场规模随之稳定扩张。未来，我国经济水平进一步提高，企业、政府机构对管理效率、规范化程度也将有更高的要求，这会激发对移动办公、协同管理的更多需求。但不可否认的是，移动办公的爆发增长期已于疫情前期出现，随着疫情形势逐渐好转，国内移动办公增速短期内预计放缓。

2、技术迭代加速，行业集中度提高。

随着网络传输速率更快的5G通信普及率逐年走高，办公人员对移动办公软件有了更多基于5G的新功能的期许，倒逼软件厂商加速技术迭代，满足日益个性化、复杂化的市场需求。这必将使市场竞争日趋激烈，对厂商的技术水平、产品质量、服务能力等要求越来越高，一些综合实力较弱的厂商将面临淘汰风险，使市场份额向少数知名厂商集中。

3、SaaS部署等数字化技术成关键竞争点。

一方面，传统模式下，厂商大多只负责软件产品交付，客户需自行完成安装、实施、运营及维护等一系列操作。SaaS部署模式下，客户无需购买硬件、培养运维人员，能够有效降低成本。另一方面，移动办公更侧重移动与协作，通过云计算技术为使用者提供更智能、便捷的在线办公支持服务，能够大幅提高工作效率、降低沟通成本。可以预见，随着数字经济、特别是数字产业化的发展，各种数字化技术日新月异，语音识别、人工智能等技术逐步成熟，移动办公软件也势必将向智能化应用方向发展过度，并促使数字化技术的应用成为行业竞争关键所在。

4、细分领域解决方案深度化。

移动办公软件若仅仅作为企业沟通的基础工具和平台，并不能满足用户日益多元化的需求和行业整体服务化的发展趋势。只有在实现用户连接、应用集成的基础上，进一步拓宽应用价值，深挖更具针对性的业务、管理应用场景，才能推动移动办公向纵深领域持续发展。未来，移动办公软件厂商在保持适当覆盖广度的前提下，延伸进各个细分领域，提升产品本地化程度，进而形成差异化竞争优势，成为提高市场份额的重要途径。

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