滴滴下架18个月，回来发现没一个能打的_风闻

本文原创于微信公众号：差评  作者：差评君

前段时间，美团创始人王兴发了个内部邮件，表示美团网约车放弃自营。

 美团的入场和退场的时间点，其实都特别有意思。

2021 年 7 月，风头无俩的滴滴被斩落马下。

老大哥倒下不到五天，美团网约车 APP 就跟着上架了，当月就在 100 多个城市上线自营打车服务。俨然一副，趁你病，要你命的架势。

 结果，滴滴这才回归不到俩月，美团就摆摆手说不打了。

实际上，不光光是美团没趁机扳倒滴滴，根据易观分析的数据，在滴滴消失的 18 个月里，它的市场份额总共就缩减了 10% - 20% ，从 91% 掉到了 70%-80% 。

老大哥的位置，根本就没动摇过。。

差评君就好奇了，在掐得你死我活的中国互联网市场，凭啥就滴滴的屁股坐这么牢，一回来还把美团挤走了呢？

这事，我们还得从滴滴整改来看。

当年，国家网信办给滴滴的惩罚措施是：下架滴滴出行 APP ，禁止新用户注册。

 翻译过来就是：不能攻，只能守。

处罚下来后，滴滴马上给饱和的网约车市场，腾出了一大片宝贵的空档。一下子，各路门派冒了出来，想要围攻光明顶。

自此，中国网约车形成了群攻独守的局面。

 一开始的时候，攻方们来势汹汹，从滴滴手上抢走了一大块肉。

攻方阵营总共分三种门派：一种是自营，一种是聚合，一种是两者都沾点边的。三大门派，都抓住时机，高速发展。

首先是和滴滴全面对标的自营平台们，其中发展最快的就是背靠一汽、长安、东风的T3。

在滴滴没出事之前， T3 还是个刚冒头的毛头小子。

但是，滴滴下架当月， T3 就趁热打铁，搞了大规模补贴。这边给新人送补贴，一人贴 100 。那边给司机搞免抽佣，破天荒允许他们带车加盟。

5 个月之后， T3 就一跃成了行业老二。登陆了 108 座城市，累计注册用户数超 1.4 亿。

除了自营平台外，另一边的聚合派也是摩拳擦掌。

虽然它们手上一辆车都没有，但纯靠接入其他平台，做一键聚合的打车服务。不仅减少了投入，还很好地解决了小平台司机数量不够的问题。

 其中，优等生高德地图靠着自带的 6 亿月活，还有免佣、红包等手法，疯狂挖人。现在日单量已经飙到了 700 万单。

和风光无限的新门派比起来，滴滴的日子就惨淡多了。不仅失去了每个月 900 多万的新增用户，单量还下滑了 36.7% 。21 年第三季度，订单锐减了 2.14 亿单。

 但是，扩张运动才轰轰烈烈推进了五个月。各家就发现，自己卡在半山腰了。

滴滴的市场份额，已经一年没有变化过了。

这个时候，大家才意识到滴滴当年狂烧几百亿烧出来的护城墙，可能远比想象的更坚固。虽然 APP 被下架了，可滴滴的月活仍然还是其他家的数倍。

一方面是靠原来积累的老用户，另一方面是支付宝和微信入口的保留。

 早年跟快的打架的时候，滴滴就引入了腾讯和阿里的投资，现在在滴滴的董事会里还坐着俩公司的人。

光是微信页面的出行入口， 21 年就有 6000 万月活，累计访问用户达到 3.8 亿，给滴滴提供了 30% 的流量。APP 下架后，小程序的使用人数更是不断增加。

不仅单量有保障，滴滴司机们也没有像大家想象的那样，逃离滴滴。

虽然风波出现之后，滴滴三个月减少了 400 万司机月活。但失去这部分后，司机数量马上就稳定了。仍然有 1000 万左右的忠实司机，选择留下来。

就算是背靠一汽的 T3 ，现在手下的司机也只有 60 万，两者几乎不是一个量级。

 聚合平台就算已经集合了各派之力，仍然及不上滴滴一家。

这就导致滴滴的运力资源，是这帮新兵蛋子们一时半会，很难撼动的。

而运力资源，就意味着用户的出行需求能不能快速响应，是打车这项服务的根本。

不然，你随便打个 5 公里路程的车，结果司机从 10 公里外赶过来。。。这谁受得了。

不仅如此，滴滴多年发展积累下来的产业链和效率，也依旧占据优势。比如专供的租车平台，租车均价比其他家便宜 20% 。成熟的配套服务，压缩了司机们的运营成本。

 这就使得 APP 才刚上架，司机马上回流回去了。

但攻方这边短期膨胀之后，反而暴露出了各种弊端。

首先就是聚合平台因为发展太快了，来不及管理。

** 当初为了和滴滴对抗，高德接入了大量的小网约车平台，截止目前已经有 160 家。**但作为一个提供服务的平台，高德没有办法管理网约车的质量和效率。

而签入的很多自营平台，为了趁热打铁，抢下市场，出现了各种给无证司机牌照的情况。滴滴下架后， 7 月高德打车投诉环比增加 168% 。

 实际上，差评君同事不止一次在群里吐槽，说用高德打车，来的那个司机又抽烟了。

服务不行都算是轻的，有时候监管不力，可能会带来严重后果。

去年 6 月，一位大学生使用高德打车时，遇车祸身亡。后来发现涉事网约车，涉嫌违法无证运营。

 自营那边的日子，就更不太好过了。除了投诉率攀升之外，盈利情况也不容乐观。

根据财新网的报道，自营品牌在单一城市的市场占比达到 10% 才能玩下去，达到 20% 才具备盈利的资格。

但很多自营的小平台，光有司机，没有乘客。

由于没有流量入口，它们只能依附在各家聚合平台。各家聚合平台，又要每单又要抽走百分之十几来当服务费。

 所以 18 个月打下来，没了补贴后的各家，夸张的增长很快就回落了。

转头再看订单量，还是被滴滴虐了。

去年 11 月，滴滴的订单量为 3.71 亿单，排行第二的 T3 只有 5 千多万，连滴滴的零头都没到。

 但你仔细琢磨，会发现这其实是一个很无奈的现象。

虽然互联网向来就是一个兵家厮杀的地方，看看现在的 AI 打架，一觉睡醒， GPT 已经 TM 更了两代了。。

别说掉队了，不开足马力估计连别人后车灯都看不到。

但滴滴用自己 18 个月的亲身经历，向大家证明了一件事。

在一个已经发育成熟的互联网模式里，只要你砸钱够多，盘子铺的够大，就算掉队个一年半年的，也根本没人能撼动你。

 想想如果微信 APP 下架了，就算给其他即时通讯软件两年时间，估摸着也只够给微信刮痧的。。

除非是，有人靠技术迭代，推出一种全新、革命性的技术。就像必应接入 GPT-4 那样，看着必应的股价和用户数涨的。

强如大魔王谷歌，要是不快点跟上节奏，可能就得被自己曾经看不上眼的对手赶上了。

就算现在华为、腾讯都下场做网约车，如果还拿不出新模式和新技术，恐怕也只够挠挠滴滴的脚底板了。。

图片、资料来源：

天风证券

易观分析 | 《 2022 年 11 月中国网约车领域月度观察 》

晚点 LatePost| 晚点独家丨高德聚合打车调高 2023 年日单量目标、晚点独家丨美团打车放弃自营，转向聚合模式、永不平静的网约车，泥沙之战

《南方都市报》 | 滴滴重新上架，能追回失去的市场份额吗？网约车竞争格局已变

新智驾 | 滴滴「 退市始末 」：焦虑、被围攻、自我救赎

《 财新周刊 》 | 网约车风云再起

《 凤凰 weekly 》 | 滴滴回归满月，补贴战火重燃？

中金研究 | 从产品、竞争和政策看网约车发展新秩序