Univar将以81亿美元价格被Apollo收购_风闻

股东将获得每股36.15美元的现金

伊利诺伊州唐纳斯格罗夫和纽约2023年3月15日 /美通社/ -- Univar Solutions Inc.（纽约证券交易所股票代码：UNVR）（简称为"Univar Solutions"或"公司"）和Apollo（纽约证券交易所股票代码：APO）今天宣布，由Apollo附属公司管理的基金（简称为"Apollo Funds"）已达成最终合并协议，以全部现金交易方式收购该公司，此次交易对该公司的估价约为81亿美元。这项交易包括来自Abu Dhabi Investment Authority（“ADIA”）全资子公司的少数股权投资。

该协议规定，Univar Solutions股东将获得每股36.15美元的现金，这比公司2022年11月22日未受干扰的收盘价高出20.6%。该交易对价也较Univar Solutions截至2022年11月22日的30个交易日的加权平均价格高出33.6%。

Univar Solutions董事会主席Chris Pappas表示：“我们很高兴能与Apollo达成协议，这将为Univar Solutions股东立即带来具有确定性的现金价值。董事会的此项决定是在对Univar Solutions创造价值机会进行全面审查之后做出的。我们相信，这项交易是正确的发展道路，并且实现了我们为Univar Solutions股东带来最大价值的目标。”

Univar Solutions总裁兼首席执行官David Jukes表示：“在过去三年中，我们改变了公司，将客户置于我们一切工作的中心，这巩固了我们作为领先增值服务和解决方案提供商的地位。这项交易反映了我们战略的成功，并为股东带来了巨大价值。这证明了我们同事们的不懈努力，他们致力于帮助我们保持社区健康、食物供应、清洁和安全目标，支持我们取得成功。在Apollo，我们很高兴能获得合作伙伴来支持我们对投资组合的持续投资，我期待着在我们发展Univar Solutions并为全球关键供应商和客户提供服务的过程中与他们的团队密切合作。”

Apollo私募股权合伙人Sam Feinstein表示：“Univar是特种化学品和原料分销领域的全球领导者，通过创新、安全和可持续解决方案为众多行业提供动力。近年来，David及其团队在增强客户体验方面取得了巨大进展，我们相信Univar可以加速其作为Apollo Fund投资组合公司的长期战略。我们期待利用我们在该领域的丰富经验，在这一令人兴奋的下一阶段为管理层提供支持。

交易****详情

该合并协议已获得Univar Solutions董事会一致批准，并规定Univar Solutions股东的每股普通股将获得36.15美元现金。

这项交易将由Apollo Funds提供的股权进行融资，这是ADIA全资子公司的少数股权投资以及承诺的债务融资方案。

该交易预计将于2023年下半年完成，但需符合惯例成交条件，包括获得Univar Solutions股东的批准和获得监管批准。该交易不受融资条件的限制。

交易完成后，Univar Solutions普通股的股票将不再在纽约证券交易所进行交易，Univar Solutions将成为一家私人控股公司。Univar Solutions将继续以Univar Solutions的名称和品牌运营，并保持全球影响力。

上述对合并协议及其计划的交易描述受合并协议的全部条款约束并由此获得资格，Univar Solutions将据此作为8-K表格当前报告的证据提交给美国证券交易委员会。

AdvisorsGoldman Sachs & Co. LLC和Deutsche Bank Securities Inc.担任Univar Solutions的财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz担任Univar Solutions的首席顾问。

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任Apollo Funds的法律顾问。

J.P. Morgan Securities LLC担任Apollo的首席财务顾问。BMO Capital Markets、BNP Paribas Securities Corp.、Credit Suisse、Guggenheim Securities, LLC、HSBC Securitives（USA）Inc.、Mizuho Securitys USA LLC、RBC Capital Machines, LLC和Wells Fargo Securitizes, LLC也担任Apollo的财务顾问。

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP担任ADIA的法律顾问。

关于****拟议交易的其他信息以及在何处找到该交易本通讯涉及Univar Solutions Inc.（简称为"Univar Solutions"或"公司”）与Apollo Global Management, Inc.（简称为"Apollo"）附属公司管理的基金之间的拟议交易。关于此拟议交易，公司将向美国证券交易委员会（简称为"SEC"）提交相关材料，包括公司附表14A（《委托说明书》中的委托说明。  本通讯不能替代《委托说明书》或公司可能向SEC提交或发送给其股东的、与拟议交易相关的任何其他文件。  在做出任何投票或投资决定之前，UNIVAR SOLUTIONS的投资者和股东应仔细、完整地阅读提交给SEC的所有相关文件，包括《委托说明书》以及其任何修正案或补充，因为这些文件包含或将包含有关UNIVAR SOLUTIONS、APOLLO、拟议交易和相关事项的重要信息。  投资者和证券持有人可以通过访问美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）或公司投资者关系网站（https://investors.univarsolutions.com/home/default.aspx）免费获取这些文件。

征求委托****书的参与者根据美国证券交易委员会的规定，公司及其某些董事、执行官和其他管理人员及员工可能被视为参与了就拟议交易向公司普通股持有人征求委托书的参与者。  有关公司董事、执行官及其公司普通股所有权的信息载于以下文件中：2022年3月23日向美国证券交易委员会提交的公司2022年股东年会的最终委托书、或其截至2022年12月31日止的当年10-K表格年度报告、以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。  这些文件可从上述来源免费获取。  有关征求委托书参与者的更多信息以及按证券持有量或其他方式对其直接和间接权益的描述，将载于《委托说明书》和提交给美国证券交易委员会的其他相关材料中。 投资者应在做出任何投票或投资决定前仔细阅读《委托说明书》。

前瞻性****陈述和信息本通讯包含前瞻性陈述，该术语的定义见《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经1995年私人证券诉讼改革法案修订）第21E条。  前瞻性陈述通常可以通过以下词语来识别：“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“寻求”、“打算”、“计划”、‘估计’、“预测"或其他类似术语。  本通讯中的所有前瞻性陈述均符合这一警示语言的资格。 

前瞻性陈述受已知和未知风险及不确定性的影响，其中很多可能超出公司的控制范围。  可能影响这种前瞻性陈述的潜在因素包括：一般经济状况，特别是工业生产和消费的波动以及经济衰退的时间和程度；生产商的业务战略或客户运营的重大变化；竞争压力增加，包括竞争对手合并引起的竞争压力；潜在供应链中断；化学品定价、需求和供应的重大变化；安全漏洞等潜在的网络安全事件；公司债务、以及由此引起的限制和成本，相关债务工具及公司获得额外融资的能力；约束公司的各种法律和法规，包括各种环境、健康和安全法律和法规以及税务法律变化；无法获得足够营运资本；运输相关的挑战，包括运输和燃料成本增加，公司与第三方运输提供商之间关系变化，以及吸引和留住合格司机的能力；事故、安全故障、环境损害、产品质量问题，或与其运营及其处理的危险物质；可能无法获得足够的保险；正在进行的诉讼、潜在的产品责任索赔和召回以及其他环境、法律和监管风险；与国际业务相关的挑战；利率和货币波动；无法整合其收购公司的业务和系统，包括未能实现此等收购的预期收益；商誉和无形资产的可能损害；其吸引或保留合格和多样化劳动力的能力；影响其养老金计划和多雇主养老金的消极事态发展；与工会组成部分的劳动力的有关劳动中断；其执行与环境、社会和治理（ESG）事项有关的举措和目标的能力，以及对ESG的法律和监管日益注重；乌克兰冲突或相关地缘政治紧张局势的重大影响；完成拟议交易的条件可能无法得到满足；出现任何事件导致拟议交易的终止；未能获得公司股东对拟议交易的批准，或根本未能获得在预期时间内完成拟议交易的任何其他成交条件；管理层的时间和注意力被转移到与拟议交易相关的问题上；公司在完成拟议交易时间方面满足预期的能力；拟议交易的中断，并使其保持业务、合同和运营关系更加困难；对公司或Apollo拟议交易提起法律诉讼；公司因拟议交易而无法保留或雇用关键人员；宣布拟议交易对公司普通股市场价格或经营业绩产生负面影响；公司成功从飓风、洪水、地震、恐怖袭击、战争、冲突、疫情、安全漏洞、网络攻击、电力损失、电信故障或其他自然或人为事件造成的灾难或其他业务连续性问题中恢复过来的能力，包括在新冠疫情等长期中断期间远程运作的能力；公共卫生危机的影响，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病以及任何相关公司或政府政策的影响以及保护个人健康和安全的行动或政府政策或行动，以维持国家或全球经济和市场的运作，包括任何隔离、“就地避难”、“居家”、裁员、社交距离、关闭或类似行动和政策；第三方（包括政府机构）的行动；拟议交易未决期间某些限制可能会影响公司寻求某些商业机会或战略交易的能力；公司满足有关拟议交易的会计和税务处理预期的能力；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他因素。  有关可能导致实际结果和事件与本文预测结果有重大差异的因素的更多信息，请参阅公司截至2022年12月31日财年的最新年度报告10-K表，以及公司向SEC提交的其他文件，包括随后的8-K表当前报告和10-Q表季度报告。  此外，公司将在《委托说明书》中更详细地讨论其中的某些风险，以及与拟议交易相关的其他风险。  我们提醒您，本通信中说明的前瞻性信息不是未来事件或结果的保证，实际事件或结果可能与本通讯中所含前瞻性信息中所述或所建议的事件或结果存在重大差异。

任何前瞻性陈述仅代表本公司截至本通讯之日的观点，不应被视为代表公司截至任何后续日期的观点，除法律要求外，本公司无义务更新任何前瞻性声明。